- Created by Tech Writer, last modified on Aug 29, 2023
Документы мерчендайзинга используются для мониторинга в торговых точках показателей: представленности товаров на витрине, отпускных цен и остатков.
К документу можно прикрепить любое количество фотографий.
Чтобы открыть перечень документов «Мерчендайзинг» перейдите на вкладку «Документы» → «Мерчендайзинг».
Документы мерчендайзинга создаются на мобильном устройстве и загружаются в обработку через обмен данными.
Список документов
Вы можете настроить дополнительные опции документов «Мерчендайзинг» в настройках мобильного приложения.
Разделы
Список документов содержит столбцы:
- Дата — дата и время начала визита или создания документа.
- Номер — номер документа.
- Партнер — партнер, для которого создан документ.
- Контрагент — контрагент, для которого создан документ.
- Менеджер — ФИО торгового агента, создавшего документ.
- Документ-основание — документ, на основании которого был создан документ «Мерчендайзинг». Не обязателен.
- Комментарий — примечание к документу.
- Время начала / окончания — время начала и окончания визита торгового агента к контрагенту.
Для каждого элемента доступно контекстное меню.
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты:
- Добавить — создать новый документ.
- Скопировать — скопировать выбранный документ.
- Удалить — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно выбрав пункт «Удалить окончательно» в меню «Еще».
- Найти — поиск по выбранному столбцу.
- Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
- Отменить поиск — очищает текущий фильтр поиска.
- Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
- Выделить все — выделить все строки в списке.
- Искать везде — запускает глобальный поиск значения из ячейки по всей информационной базе.
Просмотр и редактирование документа
Для редактирования дважды кликните по элементу в списке.
На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа, а также посмотреть табличную часть с перечнем выписанных агентом товаров.
Основное
На вкладке «Основное» доступны реквизиты:
- Номер и дата документа.
- Клиент — указывается клиент, на которого создан документ.
- Контрагент — выбирается контрагент выбранного клиента.
- Соглашение — партнер, от имени которого создавался документ.
- Основание — документ, на основании которого создан документ Мерчендайзинга.
- Организация — наименование организации, от имени которой был создан документ.
- Договор — при наличии договора с контрагентом, можно его здесь указать.
- Менеджер — автор загруженного документа. Значение зависит от выбранной опции «Автор» в общих настройках обмена, вкладка «Основные».
- Комментарий — текстовая строка с примечанием к документу.
- Время создания — дата и время начала и окончания визита.
- Место создания — координаты места создания.
- Адрес клиента — отображается адрес контрагента.
Вы можете посмотреть место создания документа или местонахождение контрагента на карте. Для этого кликните на координаты или адресе клиента — откроется интерактивная карта с отметкой.
Товары
На вкладке «Товары» доступен перечень товарных позиций, который содержит столбцы:
- Номенклатура — указывается наименование номенклатуры.
- Характеристика — указывается характеристика номенклатуры. Заполняется в том случае, если ведется учет по характеристикам.
- Количество — указанное агентом в мобильном устройстве количество.
- Цена — указывается цена позиции, если указана.
- Сумма — сумма позиции, если указана цена.
- Доля полки — коэффициент занимаемого товаром пространства на полке.
- Количество фейсов — указывается количество единиц товара, стоящих на первой линии полки.
Создание документа в ручном режиме
Созданные в ручном режиме документы не выгружаются в мобильное устройство.
Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему.
Для создания нового документа «Мерчендайзинг» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «Провести и закрыть».
Просмотр прикрепленных фотографий
Документ «Мерчендайзинг» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.
Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Мерчендайзинг» и выбрать «Фото» → «Создать фото».
Для просмотра прикрепленных фотографий в учетной системе в окне редактирования документа нажмите на кнопку «Фотографии».
Список фотографий содержит:
- Наименование — название фотографии.
- Описание — здесь вы можете подробно описать, что изображено на фотографии.
- Дата создания — дата и время загрузки фотографии в учетную систему (УС).
Для просмотра фотографии дважды кликните по строке. В окне информации о фотографии можно изменить наименование и комментарий. Вы также можете сохранить фотографию на компьютер нажав на кнопку «Сохранить на диск».
Удаление документа
Удаление документа происходит в два этапа.
Выделяются документы, которые нужно удалить и в контекстном меню выбирается «Удалить» — это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. Эту операцию можно отменить — для этого повторно выберите в меню пункт «Удалить» и заново проведите документ.
Выделить сразу несколько документов можно зажав клавишу Ctrl.
Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно». В открывшемся окне нажать «Да».
- No labels