| Info |
|---|
В статье описывается справочник «Контрагенты» для хранения в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» информации о юридических (физических) лицах (поставщиков, клиентов), с которыми зарегистрированы регламентированные (финансовые) отношения. |
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно создавать и хранить информацию о юридических и физических лицах, которые являются контрагентами предприятия. В справочнике «Контрагенты» сохраняется информация и производятся настройки отображения в различных отчетах и в мобильном приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» поставщиков и клиентов, с которыми заключаются договора и производятся взаиморасчеты. Для работы с данными справочника «Контрагенты» необходимо включить параметр «Использовать контрагентов» флажком в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции». Справочник является иерархическим, и в нем возможно построить систему по различным параметрам и направлениям. В окне справочника можно настроить отображение нужных данных о контрагентах в табличной части.
Чтобы заполнить справочник «Контрагенты» откройте в панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Клиенты», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Контрагенты» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части, которая отображается в зависимости от настроек:
- На верхней панели нажмите кнопку«Еще» → «Режим просмотра» и выберите нужный режим отображения информации:
- «Иерархический список»
- «Список»
- «Дерево»
- На верхней панели нажмите кнопку«Еще» → «Настроить список» и выберите, какая информация должна отображаться для отбора и в табличной части справочника.
Создание и редактирование
В окне справочника «Контрагенты» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Контрагент (создание)».
После заполнения параметров нажмите кнопку «Записать и закрыть». В случае необходимости просмотра, редактирования элемента справочника, либо проверки, нажмите кнопку «Записать». Тогда окно остается открытым, данные станут доступны для просмотра другим пользователям, и ответственный за справочник может продолжать вносить изменения в карточке.
После заполнения и сохранения всех параметров новый контрагент сразу отображается в справочнике.