Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Используйте отчет, чтобы проконтролировать посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений.
Чтобы открыть окно отчета «Выполнение плана посещений» перейдите на вкладку «Планирование и контроль» → «Выполнение плана посещений».
На мобильном устройстве план посещений доступен в разделе «Маршруты».
| Info |
|---|
Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании запланированных посещений в справочнике «Списки торговых точек» с детализацией по графику посещений и плану посещений и документов, полученных из МУ». Отчет может выводиться за произвольный период. |
Чтобы отобразить или скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчете, необходимо нажать нажмите кнопку «Скрыть параметры».
Для просмотра трека передвижений торгового агента согласно периоду, указанному в плане, необходимо нажать нажмите на кнопку «Показать на карте». Для просмотра данных на карте выделите партнера или одну из ячеек дня.
В результате откроется окно отчета «Редактор «Редактор меток на карте» карте» с информацией по треку передвижений, если из МУ выгрузились данные по треку агента за указанный период, то трек отобразится на карте.
Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку «Сформировать». В результате на экране появится печатная форма отчета.
Печатная форма отчета отражает три вида состояний:
- выполненное посещение по плану;
- невыполненное посещение по плану;
- незапланированное посещение.
Параметры
Период отчета — начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов для формирования отчета.
Агент — выбор производится из списка элементов справочника «Настройки торговых агентов».
Списки торговых точек — выберите один или несколько списков. Значение выбирается из справочника «Списки торговых точек».
Ответственный — выберите ответственного торгового агента.
Виды документов — открывается окно, в котором следует флажком отметить отметьте виды документов, включаемые в отчет.
Только проведенные документы — при установке флажка для данной настройки отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
Печатная форма отчета отражает три вида состояний:
.
При двойном щелчке мыши по ячейке отчета на экране отображается контекстное меню со списком документов, сформированных в соответствующий день для клиента в текущей строке отчета. При нажатии на название нужного документа он отрывается в отдельном окне.
Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите на кнопку «Печать».