Выполнение плана посещений

Используйте отчет, чтобы проконтролировать посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений.

Чтобы открыть окно отчета «Выполнение плана посещений» перейдите на вкладку «Планирование и контроль» → «Выполнение плана посещений».

Чтобы отобразить или скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчете, необходимо нажать кнопку «Скрыть параметры».

Для просмотра трека передвижений торгового агента согласно периоду, указанному в плане, необходимо нажать на кнопку «Показать на карте». Для просмотра данных на карте выделите партнера или одну из ячеек дня.

В результате откроется окно отчета «Редактор меток на карте» с информацией по треку передвижений, если из МУ выгрузились данные по треку агента за указанный период, то трек отобразится на карте.

Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку «Сформировать». В результате на экране появится печатная форма отчета.

Параметры

Период отчета — начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов для формирования отчета.

Агент — выбор производится из списка элементов справочника «Настройки торговых агентов».

Списки торговых точек — выберите один или несколько списков. Значение выбирается из справочника «Списки торговых точек».

Ответственный — выберите ответственного торгового агента.

Виды документов — открывается окно, в котором следует флажком отметить виды документов, включаемые в отчет.

Только проведенные документы — при установке флажка для данной настройки отчет будет строиться без учета непроведенных документов.

Печатная форма отчета отражает три вида состояний:

• выполненное посещение по плану;
• невыполненное посещение по плану;
• незапланированное посещение.

При двойном щелчке мыши по ячейке отчета на экране отображается контекстное меню со списком документов, сформированных в соответствующий день для клиента в текущей строке отчета. При нажатии на название нужного документа он отрывается в отдельном окне.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите на кнопку «Печать».