...
| Info |
|---|
В статье описывается форма создания документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией». |
| Tip |
|---|
Для того чтобы новый план продаж выгрузился в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ) необходимо в общих настройках обмена с мобильными устройствами на вкладке «Выгрузка данных (документы)») включить флажок в поле «Использовать планы продаж» и сохранить изменения, нажав кнопку «Записать и закрыть». |
Для ввода или редактирования документа «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) необходимы права ответственного пользователя, которому предоставлен доступ. До начала работы в документе «План продаж» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием планирования продаж.
Чтобы создать документ «План продаж» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» нажмите в разделе «Планирование и контроль» одноименную ссылку.
...
В верхней части окна «План продаж» (создание)» находятся системные кнопки управления управления и ссылки для перехода после сохранения в отчеты после сохранения:
...
Создание и редактирование плана продаж
Заполните Значения и параметры в документе «План продаж» могут быть заполнены автоматически, если нажать на верхней панели кнопку «Заполнить» и выбрать источник данных:
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый.
|
Для создания нового документа «План продаж» заполните необходимые параметры:
- Поля «Номер... от...» заполняются автоматически при записи документа. При необходимости номер и дата создания документа указываются вручную.
- В полях «С... по...» указывается период действия плана продаж. Нажмите кнопку в виде календарика
для выбора даты начала, затем укажите дату окончания. Либо установите период с помощью кнопки 
«Выбор периода». Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). В поле «Статус» для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». Далее статус может быть изменен, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы продаж со статусом «Утвержден».
...
В поле «Тип планирования» нажмите кнопку выбора и укажите нужное значение в списке, которое повлияет на отображение сведений в колонке «Товары» табличной части:
- «По номенклатуре» – выбор значений будет производится из справочника справочника «Номенклатура»;
- «По категориям» – выбор значений будет производится из справочника «Категории товаров»;
- «По сегментам» – выбор значений будет производится из справочника «Сегменты номенклатуры».
...
- В поле «Планирование по весу» устанавливается режим планирования продаж по весу, если в разделе «Администрирование» → «Настройки дистрибуции» указано значение весовой единицы измерения в поле «Единица измерения веса», и и для номенклатуры, которая будет выбрана в табличной части используется (включен флажок) параметра «Вес». Тогда будут учитываться данные не только по количеству, но и по весу проданных товаров. При включении флажка отображается установленная по умолчанию единица измерения в виде ссылки. Для изменения кликните мышью по наименованию и откроется окно, в котором можно выбрать другую весовую единицу измерения, к примеру, килограммы (кг) заменить на тонны (т).
- В поле «Вариант заполнения» нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужное значение, которое повлияет на отображение сведений в табличной части:
«По количеству» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж: «Количество», «Количество "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по количеству. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы за указанный в плане продаж период планирования.
«По сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются суммы продаж: «Сумма», «Сумма "предложено"». При выборе этого варианта выполнение будет анализироваться только по суммам. Например, будет учитываться сумма проданных товаров, за указанный в плане продаж период планирования.
«По количеству и сумме» – в табличной части отображаются колонки, в которых указываются количественные показатели продаж и суммы. Например, будет учитываться количество заказов, которые должны быть созданы, и сумма заказанных товаров за указанный в плане продаж период планирования.
...
- Для выбора субъекта планирования в табличной части слева нажмите кнопку «Подбор» и укажите нужное значение:
- «сотрудники» «сотрудники»
- «подразделение»
| Tip |
|---|
По умолчанию в колонке «Структура предприятия» табличной части слева отображаются все субъекты, которые имеются в базе данных УД – все подразделения и все сотрудники этих подразделений. Чтобы выбрать удобный режим отображения информации нажмите кнопку «Еще» → «Режим просмотра» и укажите в списке нужное значение:
|
...