Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ «Задание агенту» предназначен для постановки торговому агенту списка задач, которые ему необходимо выполнить в течение дня. Например, создание какого-либо документа, создание фотографии, обмен данными. При выполнении заданий торговый агент фиксирует результаты в МУ и отправляет их в ЦБД вместе с остальными документами.
Разделы
Table of Contents
Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации в пункте «Управление торговыми представителями» выбрать подпункт «Задания агентам».
В журнале «Задания агентам» нажмите на верхней панели кнопку «Создать». Откроется окно «Задание агенту».
Внешний вид
В окне документа «Задание агенту» указывается следующая информация:
«Номер…от» — номер и дата создания документа «Задание агенту». Поля заполняются автоматически.
«Организация» — наименование организации, от имени которой оформляется документ. Значение выбирается из выпадающего списка.
«Партнер» — указывается наименование клиента (организация, физ. лицо), у которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Партнеры».
«Соглашение» — соглашение, в рамках которого оформляется задание. Значение выбирается из списка соглашений, указанных для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры». Заполнение поля имеет смысл, если задание делается с типом «Создать документ». При создании в новый документ подставится название партнера и договора (соглашения). Поле доступно, если в настройках параметров обмена с «Агент Плюс» включена настройка «Использовать соглашения» (см. подраздел Настройка параметров обмена).
«Агент» — имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
Image Added
Задачи
![](/download/attachments/73531463/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%281%29.jpg?version=1&modificationDate=1654507033112&api=v2)
На вкладке «Задачи» указываются задания для агента, которые он должен выполнить.
Формировать список задач можно несколькими способами:
- Вручную выбрать пункты заданий из вспомогательного справочника «Виды задач». Для перехода в справочник в подсистеме «Агент Плюс Справочная информация» выберите «Посещения и задания» → «Виды задач».
- Заполнить дерево заданий целиком элементами из справочника «Виды задач», при этом дерево задач будет заполнено с соблюдением иерархии из справочника «Виды задач». Для этого нужно нажать кнопку «Заполнить», расположенную на закладке вкладке «Задачи».
- Добавить нужные задачи из справочника «Виды задач» методом подбора. Для этого необходимо нажать кнопку «Подбор», расположенную на закладке вкладке «Задачи».
При добавлении нового элемента в список заданий агента можно указывать комментарий к заданию и обязательность выполнения определенного задания. При установке этого флажка, в МУ будет невозможно сохранить документ без указания выполнения этой задачи.
В результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. Результаты отображаются в колонке «Результат».
Для распечатки задания агенту используется кнопка «Печать».
Дополнительно
Image Added
На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация по документу и указываются следующие данные:
«Категория» — — при необходимости можно задать категорию для текущего документа. Данная категория будет впоследствии выгружена в МУ для этого документа;.
«Не изменять в МУ» — если флажок установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать нельзя. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать можно.
«Создан в ЦБД» — флажок автоматически устанавливается при создании документа, если он был создан в ЦБД.
«Период выполнения задания» — дата начала и дата окончания заполняются в момент загрузки заданий из МУ. В поле «Дата начала» проставляется дата начала работы торгового агента с документом в МУ, в поле «Дата окончания», соответственно, та дата, когда торговый агент закончил редактирование данного документа в МУ.
В результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. Результаты отображаются в колонке «Результат».
Для распечатки задания агенту используется кнопка «Печать».
![](/download/attachments/73531463/%D0%94%D0%BE%D0%BF.jpg?version=1&modificationDate=1654504839034&api=v2)
«Автор» — сотрудник, создавший документ «Задание агенту».