«Задание агенту»

Документ «Задание агенту» предназначен для постановки торговому агенту списка задач, которые ему необходимо выполнить в течение дня. Например, создание какого-либо документа, создание фотографии, обмен данными. При выполнении заданий торговый агент фиксирует результаты в МУ и отправляет их в ЦБД вместе с остальными документами.

Разделы

Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации в пункте «Управление торговыми представителями» выбрать подпункт «Задания агентам».

В окне документа «Задание агенту» указывается следующая информация:

«Номер…от» — номер и дата создания документа «Задание агенту». Поля заполняются автоматически.

«Организация» — наименование организации, от имени которой оформляется документ. Значение выбирается из выпадающего списка.

«Партнер» — указывается наименование клиента (организация, физ. лицо), у которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Партнеры».

«Соглашение» — соглашение, в рамках которого оформляется задание. Значение выбирается из списка соглашений, указанных для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры». Заполнение поля имеет смысл, если задание делается с типом «Создать документ». При создании в новый документ подставится название партнера и договора (соглашения). Поле доступно, если в настройках параметров обмена с «Агент Плюс» включена настройка «Использовать соглашения».

«Агент» — имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».

Задачи

На вкладке «Задачи» указываются задания для агента, которые он должен выполнить.

Формировать список задач можно несколькими способами:

• Вручную выбрать пункты заданий из вспомогательного справочника «Виды задач». Для перехода в справочник  в подсистеме «Агент Плюс Справочная информация» выберите «Посещения и задания» → «Виды задач».
• Заполнить дерево заданий целиком элементами из справочника «Виды задач», при этом дерево задач будет заполнено с соблюдением иерархии из справочника «Виды задач». Для этого нужно нажать кнопку «Заполнить», расположенную на вкладке «Задачи».
• Добавить нужные задачи из справочника «Виды задач» методом подбора. Для этого необходимо нажать кнопку «Подбор», расположенную на вкладке «Задачи».

При добавлении нового элемента в список заданий агента можно указывать комментарий к заданию и обязательность выполнения определенного задания. При установке этого флажка, в МУ будет невозможно сохранить документ без указания выполнения этой задачи.

В результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. Результаты отображаются в колонке «Результат».

Для распечатки задания агенту используется кнопка «Печать».

На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация по документу и указываются следующие данные:

«Категория» — при необходимости можно задать категорию для текущего документа. Данная категория будет впоследствии выгружена в МУ для этого документа.

«Не изменять в МУ» — если флажок установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать нельзя. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать можно.

«Создан в ЦБД» — флажок автоматически устанавливается при создании документа, если он был создан в ЦБД.

«Период выполнения задания» — дата начала и дата окончания заполняются в момент загрузки заданий из МУ. В поле «Дата начала» проставляется дата начала работы торгового агента с документом в МУ, в поле «Дата окончания», соответственно, та дата, когда торговый агент закончил редактирование данного документа в МУ.

В результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. Результаты отображаются в колонке «Результат».

Для распечатки задания агенту используется кнопка «Печать».

«Автор» — сотрудник, создавший документ «Задание агенту».