Для чего служит отчет?

Отчет "Контроль передвижений агентов" предназначен для:

• отслеживания передвижений торговых

• агентов;
• выявления отклонений фактического маршрута агента от запланированного;
• анализа покрытия территории торгового агента;

• анализа эффективности маршрутов агентов.

Как пользоваться отчетом?

В комплект поставки входит скрипт карт Open Street Map. Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API платных карт.

Запуск работы отчета "Контроль передвижений агентов" возможен тремя способами:

• В разделе "Планирование и контроль"

• . 
  В списке отчетов необходимо выбрать пункт "Контроль передвижений агентов".

Image Added

• Из формы отчета "Выполнение плана посещений агентом" с

• помощью кнопки "Просмотр на карте".  

Как пользоваться отчетом?

Отчет может просматриваться в двух режимах – для просмотра передвижений агента/агентов по имеющимся трекам и в режиме просмотра передвижений агентов в реальном времени. Режим просмотра регулируется настройкой "Режим реального времени" на основной форме отчета.

Настройки отчета
На основной форме отчета расположена кнопка "Настройки".
При нажатии на кнопку "Настройки" откроется окно "Настройки отчета", в котором указывается, какие документы необходимо отображать на карте, а также задаются настройки оформления треков.

Image Removed

Настройки вывода данных

• "Только проведенные документы" – если флажок установлен, то на карте будут отображаться только проведенные документы, записанные документы будут проигнорированы.
• "Привязывать трек к дорогам" – если флажок установлен, маршрут на карте отображается согласно маршруту агента вдоль дорог. Если флажок не установлен, маршрут строится в виде схемы из прямых стрелок от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта (Рис. 5.5). После установки или снятия флажка необходимо нажимать кнопку "Обновить".
• "Трек только по сигналу GPS" – если флажок установлен, то в треке на карте отображаются только точки, полученные при помощи GPS-сигнала.

 
Настройки отчета позволяют установить отбор отображения объектов на карте по видам документов. Для отмеченных флажком видов документов будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам при создании на МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений "Дополнительные данные документов".
 
Настройки оформления трека
Задается оформление для фактического трека передвижений агента:

• Толщина (пункты) – указывается толщина линии фактического трека агента.
• Прозрачность (%) – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.

 
Иконки

Объединить документы в радиусе (м.) – указывается расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Если расстояние между точками трека, где создавались документы, меньше указанного в поле, то документы объединяются в один список. Также происходит слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы. После изменения значения поля необходимо нажать на кнопку "Обновить" на панели настроек обработки для вступления в силу выполненных изменений.

• 
  В этом случае необходимо предварительно выбрать агента из списка, установить период и сформировать отчет "Выполнение плана посещений агентом", затем нажать на кнопку "Просмотр на карте".
  
  Image Added

• Из формы отчета "KPI торговых представителей". Для этого необходимо сформировать Отчет "KPI торговых представителей", предварительно указав нужные параметры, затем двойным  щелчком нажать на строку "Визиты" (плановые/факт). После выбора из выпадающего списка "Зона охвата передвижений агентов" откроется окно "Отчет Зоны передвижений агентов" с изображением карты с маршрутом (как запланированным, так и фактически пройденным) по выбранному агенту.

Image Added

Image Added

Панель инструментов

Окно отчета "Контроль передвижений агентов" состоит из трех частей:

• панели настроек;
• табличной части с данными об агентах, посещенных торговых точках и созданных документах

• ;
• области отображения карты.
  

Image Removed

• Image Added

В верхней части окна расположена панель настроекинструментов, которая включает  которая содержит следующие настройки:кнопки:

• "Сформировать" - при нажатии на кнопку, на экране отобразятся результаты отчета с учетом предварительно заданных параметров.
• "Во весь экран" - при нажатии на кнопку, панели настроек и закладки отчета будут скрыты, карта отчета будет отображена в полноэкранном режиме.
• "Настройки" - при нажатии на кнопку откроется окно "Настройки отчета"
• "Выполнение плана продаж" - при нажатии на кнопку отобразится отчет "Выполнение плана продаж". Для построения отчета необходимо предварительно выбрать агента.
  
  Image Added
• "Заполнить координаты" - при нажатии на кнопку становится доступна функция заполнения и редактирования координат вручную. Предварительно необходимо выбрать торгового агента, а также выделить в таблице торговую точку.

Image Added
        При двойном клике на строку "Торговые точки" откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.

Image Added

• • Показать треки на дату. В поле указывается день или период, за который будут
отобраны
• • выбраны треки агента и отображены на карте.
Поле недоступно, если включен "Режим реального времени".Режим реального времени. При установке флажка включается режим отображения треков на текущую дату в реальном времени. Для обновления данных в реальном времени необходимо настроить трекинг и включить фоновую выгрузку GPS-трека агента. Для этого следует включить настройку "Фоновая передача" в разделе "Настройка мобильного приложения на устройстве" (см. подраздел "Группа настроек "Использование функций мобильного устройства"") и установить значение интервала фоновой передачи, а также настроить автообмен данными с МУ (см. раздел "Как настроить автообмен между УД и МУ?").
• • Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне "Выберите период", нажав  на кнопку  Image Added
    
    Image Added
  • Карта. В поле указывается карта из справочника "Онлайн-карты". Из справочника могут быть выбраны только те карты, для которых установлен признак "Для настольных ПК".
По умолчанию в данном поле устанавливается онлайн-карта, указанная в значении константы "Основная карта" в разделе "Администрирование - Настройка дистрибуции".Время актуальности местоположения ... мин – период в минутах, в течение которого полученные данные о местоположении агента могут считаться актуальными. От указанного значения и времени последнего получения данных о передвижениях агента зависит маркер агента на карте. Если указано значение "0", то координаты будут считаться актуальными только в момент получения. Поле недоступно, если выключен "Режим реального времени".
• •  
    Для настройки основного вида карты, которая будет отображаться в дальнейшем при запуске Отчета по умолчанию, необходимо перейти во вкладку "Карта", открыть выпадающий список и кликнуть на активную ссылку "Показать все". В окне "Онлайн-карты" будут показаны доступные виды карт. После нажатия на строку с указанием нужной карты, достаточно нажать на кнопку "Сделать карту основной", затем "Выбрать".
    Также запуск окна возможен с клавиатуры, при помощи клавиш Ctrl+Shift+F4.
    
    Image Added

• Маркеры документов. Группа настроек позволяет отображать/скрывать фактический и плановый трек агента, а также маркеры торговых точек и документов. Группа доступна только в режиме просмотра "Отображать трек агента".
• Торговые точки. Настройка регулирует отображение торговых точек в табличной части и на карте. 
  Торговые точки могут отображаться:
  по - по плану посещений. Торговые точки в табличной части будут отображаться отображаются с нумерацией согласно порядку порядка в плане посещений, а в колонке "Время" будет дополнительно отображаться отображается порядок фактического посещения торговых точек.
  по - по торговому агенту. На карте будут отображаться отображаются все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета будут отображаться отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату торговые точкиили период.

Image Added

             Чтобы закрепить точку за определенным агентом, следует включить опцию "Привязывать торговые точки к агентам" в разделе "Настройка дистрибуции". Закрепление происходит

в                     карточке торговой точки в поле "Агент" (см. раздел "Торговые точки").

• по подразделению. На карте будут отображаться отображаются все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета будут отображаться отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату торговые точкиили период..

• все. На карте

  будут отображаться

  отображаются все торговые точки

  конфигурации

  , а в табличной части отчета

  будут отображаться

  отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату

  торговые точки

  или период.

   После выбора агента и даты просмотра трека, в заголовке формы будет отображаться ФИО торгового агента, по которому осуществляется контроль, дата просмотра трека и общее расстояние фактического

Image Removed

• маршрута агента.

Настройки отчета

Для того, чтобы установить основные параметры отчета, необходимо произвести предварительные настройки, нажав на кнопку "Настройки" на верхней панели окна Отчета "Контроль передвижений агентов".

В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:

Image Added

 1. Настройки вывода данных

1. • "Только проведенные документы" – при установленном флажке на карте отображаются только проведенные документы (записанные, но непроведенные документы не отображаются).
   • "Привязывать трек к дорогам" – при установленном флажке на карте отображается маршрут агента вдоль дорог. Если флажок не установлен, маршрут строится в виде схемы из прямых стрелок от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. После установки или снятия флажка необходимо нажимать кнопку "Обновить".
   • "Трек только по сигналу GPS" – при установленном флажке в треке на карте отображаются только точки, полученные при помощи GPS-сигнала.
   • "Неоптимизированные треки" -   при установленном флажке на карте отображаются скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения торгового агента. При снятии флажка, трек будет оптимизирован и скачки будут сглажены
   • "Не объединять торговые точки в кластеры" - при установленном флажке каждая торговая точка будет отображаться отдельным маркером, при наведении на который будет доступна информацию о документах, созданных в точке. При снятии флажка, торговые точки будут сгруппированы в кластеры.

Image Added

     2. Настройки оформления

Доступны несколько вариантов оформления для фактического трека передвижений агента и иконок торговых точек документов:

Оформление трека

• Толщина (пункты) – указывается толщина линии фактического трека агента.

• Прозрачность (%) – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.

Иконки

• Объединить документы в радиусе (м.) – указывается расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле, то документы объединяются в один список. Также происходит слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы. 

Image Added

    3. Настройка видов документов

Доступны следующие виды документов, которые можно отображать при формировании отчета, а также на карте:

• Заказ клиента
• ПКО
• РКО
• Мерчендайзинг
• Посещение
• Реализация
• Поступление товаров
• Возврат товаров от клиента
• Заявка на возврат товаров от клиента
• Задание.

Image Added

Настройки отчета позволяют произвести отбор отображения объектов на карте по видам документов. Для документов, которые отмечены флажком будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании на МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений "Дополнительные данные документов".

Легенда  

    При нажатии на заголовок открывается расшифровка маркеров, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений агента по маршруту.

Image Added

Image Addedневыполненное посещение по плану

Image Added  невыполненное посещение, но имеются документы

Image Added  выполненное посещение по плану

Image Added  посещение в незапланированный день

Image Added посещение отсутствующей в плане торговой точки

Image Added начало трека

Image Added конец трека

Image Added  подмена координат

Image Addedотключение GPS модуля

Image Added включение GPS модуля

Image Added документ

Image Addedнесколько документов

Image Added прерывание координат

Область отображения карты

При открытии отчета "Контроль передвижений агентов" в области отображения карты будет загружена та онлайн-карта (при наличии Интернет-соединения), которая выбрана , указанная на панели настроек в поле "Карта". Для отображения карты используются такие Интернет

Image Added

В качестве источников карт местности, на которых происходит построение трека, могут использоваться, такие интернет-сервисы, как Яндекс.Карты , GoogleMaps, и OpenStreetMap.

Для отображения трека на карте карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте (кнопка "Image Removed"). Построение .

Image Added

Image Added

Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений "Треки передвижений". Трек Трек-план строится на основании документов "Планы посещений".

Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. При наведении курсора Наведя курсор мыши на точку трека и кликнув на левую клавишу, отображается отобразится имя агента и время записи этой для данной торговой точки.

Image Added

Если включено отображение маркеров торговых точек, то при нажатии на маркер будет выведена краткая информация о торговой точке (название торговой точки, сумма документа, имя агента и координаты создания документа).
Если включено отображение маркеров документов, то при нажатии на маркер будет показана краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа.

Image Added

Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "Image RemovedImage Added". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "Image RemovedImage Added".

Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "Image RemovedImage Added". Местоположение Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "Image RemovedImage Added". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. 

При нажатии на кнопку "Во весь экран" панели настроек и закладки отчета будут скрыты, и карта отчета будет открыта в полноэкранном режиме.   

Image Added

Табличная часть отчета

В табличной части необходимо указать агент одного или список несколько агентов, по передвижениям которых будет сформирован необходимо сформировать отчет. Для этого следует нажать на кнопку Image Removed и кнопку  и выбрать торгового агента или агентов из списка. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека.

Image Added

В верхней строчке колонки "Время" для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения и фактический номер посещения.Если для плана посещений агента используется порядок посещений, то для каждого партнера перед наименованием указывается порядковый номер посещения согласно плану.

Image Added

Упорядочить список партнеров торговых точек в табличной части по порядку посещений можно как по факту, так и по плану. Для этого следует в меню "Еще" выбрать пункт "Сортировать по факту посещения" или "Сортировать по плану посещения".

Image Added

Нажатие на кнопку  Image Removed включает "Подробная информация" включает отображение данных об агенте и партнерах в маршруте. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен.

Image Added

Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.
Нажатие на кнопку Image Removed открывает окно обработки "Установка координат торговых точек", если в табличной части отчета выбрана одна или несколько торговых точек. Обработка используется для установки координат партнеров.
При двойном нажатии на имя агента, партнера или созданный документ откроется окно связанного элемента.
 

выделено красным.