Для чего служит отчет?

Отчет "Контроль передвижений агентов" предназначен для:

• отслеживания передвижений торговых агентов;
• выявления отклонений фактического маршрута агента от запланированного;
• анализа покрытия территории торгового агента;

• анализа эффективности маршрутов агентов.

Как пользоваться отчетом?

В комплект поставки входит скрипт карт Open Street Map. Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API платных карт.

Запуск работы отчета "Контроль передвижений агентов" возможен тремя способами:

• В разделе "Планирование и контроль". 
  В списке отчетов необходимо выбрать пункт "Контроль передвижений агентов".

• Из формы отчета "Выполнение плана посещений агентом" с помощью кнопки "Просмотр на карте".  
  В этом случае необходимо предварительно выбрать агента из списка, установить период и сформировать отчет "Выполнение плана посещений агентом", затем нажать на кнопку "Просмотр на карте".
  
  

• Из формы отчета "KPI торговых представителей". Для этого необходимо сформировать Отчет "KPI торговых представителей", предварительно указав нужные параметры, затем двойным  щелчком нажать на строку "Визиты" (плановые/факт). После выбора из выпадающего списка "Зона охвата передвижений агентов" откроется окно "Отчет Зоны передвижений агентов" с изображением карты с маршрутом (как запланированным, так и фактически пройденным) по выбранному агенту.

Панель инструментов

Окно отчета "Контроль передвижений агентов" состоит из трех частей:

• панели настроек;
• табличной части с данными об агентах, посещенных торговых точках и созданных документах;
• области отображения карты.
  
  

В верхней части окна расположена панель инструментов, которая содержит следующие кнопки:

• "Сформировать" - при нажатии на кнопку, на экране отобразятся результаты отчета с учетом предварительно заданных параметров.
• "Во весь экран" - при нажатии на кнопку, панели настроек и закладки отчета будут скрыты, карта отчета будет отображена в полноэкранном режиме.
• "Настройки" - при нажатии на кнопку откроется окно "Настройки отчета"
• "Выполнение плана продаж" - при нажатии на кнопку отобразится отчет "Выполнение Отчет о выполнении плана продаж". Для построения отчета необходимо предварительно выбрать агента.
  
  
• "Заполнить координаты" - при нажатии на кнопку становится доступна функция заполнения и редактирования координат вручную. Предварительно необходимо выбрать торгового агента, а также выделить в таблице торговую точку.

        При двойном клике на строку "Торговые точки" откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.

• • Показать треки на дату. В поле указывается день или период, за который будут выбраны треки агента и отображены на карте. Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне "Выберите период", нажав  на кнопку  
    
    
  • Карта. В поле указывается карта из справочника "Онлайн-карты". Из справочника могут быть выбраны только те карты, для которых установлен признак "Для настольных ПК". 
    Для настройки основного вида карты, которая будет отображаться в дальнейшем при запуске Отчета по умолчанию, необходимо перейти во вкладку "Карта", открыть выпадающий список и кликнуть на активную ссылку "Показать все". В окне "Онлайн-карты" будут показаны доступные виды карт. После нажатия на строку с указанием нужной карты, достаточно нажать на кнопку "Сделать карту основной", затем "Выбрать".
    Также запуск окна возможен с клавиатуры, при помощи клавиш Ctrl+Shift+F4.
    
    

• Маркеры документов. Группа настроек позволяет отображать/скрывать фактический и плановый трек агента, а также маркеры торговых точек и документов. Группа доступна только в режиме просмотра "Отображать трек агента".
• Торговые точки. Настройка регулирует отображение торговых точек в табличной части и на карте. 
  Торговые точки могут отображаться:
  - по плану посещений. Торговые точки в табличной части отображаются с нумерацией согласно порядка в плане посещений, а в колонке "Время" дополнительно отображается порядок фактического посещения торговых точек.
  - по торговому агенту. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период.

             Чтобы закрепить точку за определенным агентом, следует включить опцию "Привязывать торговые точки к агентам" в разделе "Настройка дистрибуции". Закрепление происходит в                     карточке торговой точки в поле "Агент" (см. раздел "Торговые точки").

• по подразделению. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период..

• все. На карте отображаются все торговые точки, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. После выбора агента и даты просмотра трека, в заголовке формы будет отображаться ФИО торгового агента, по которому осуществляется контроль, дата просмотра трека и общее расстояние фактического маршрута агента.

Настройки отчета

Для того, чтобы установить основные параметры отчета, необходимо произвести предварительные настройки, нажав на кнопку "Настройки" на верхней панели окна Отчета "Контроль передвижений агентов".

В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:

 1. Настройки вывода данных

1. • "Только проведенные документы" – при установленном флажке на карте отображаются только проведенные документы (записанные, но непроведенные документы не отображаются).
   • "Привязывать трек к дорогам" – при установленном флажке на карте отображается маршрут агента вдоль дорог. Если флажок не установлен, маршрут строится в виде схемы из прямых стрелок от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. После установки или снятия флажка необходимо нажимать кнопку "Обновить".
   • "Трек только по сигналу GPS" – при установленном флажке в треке на карте отображаются только точки, полученные при помощи GPS-сигнала.
   • "Неоптимизированные треки" -   при установленном флажке на карте отображаются скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения торгового агента. При снятии флажка, трек будет оптимизирован и скачки будут сглажены
   • "Не объединять торговые точки в кластеры" - при установленном флажке каждая торговая точка будет отображаться отдельным маркером, при наведении на который будет доступна информацию о документах, созданных в точке. При снятии флажка, торговые точки будут сгруппированы в кластеры.

     2. Настройки оформления

Доступны несколько вариантов оформления для фактического трека передвижений агента и иконок торговых точек документов:

Оформление трека

• Толщина (пункты) – указывается толщина линии фактического трека агента.

• Прозрачность (%) – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.

Иконки

• Объединить документы в радиусе (м.) – указывается расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле, то документы объединяются в один список. Также происходит слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы. 

    3. Настройка видов документов

Доступны следующие виды документов, которые можно отображать при формировании отчета, а также на карте:

• Заказ клиента
• ПКО
• РКО
• Мерчендайзинг
• Посещение
• Реализация
• Поступление товаров
• Возврат товаров от клиента
• Заявка на возврат товаров от клиента
• Задание.

Настройки отчета позволяют произвести отбор отображения объектов на карте по видам документов. Для документов, которые отмечены флажком будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании на МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений "Дополнительные данные документов".

Легенда  

    При нажатии на заголовок открывается расшифровка маркеров, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений агента по маршруту.

невыполненное посещение по плану

  невыполненное посещение, но имеются документы

  выполненное посещение по плану

  посещение в незапланированный день

 посещение отсутствующей в плане торговой точки

 начало трека

 конец трека

  подмена координат

отключение GPS модуля

 включение GPS модуля

 документ

несколько документов

 прерывание координат

Область отображения карты  

При открытии отчета "Контроль передвижений агентов" в области отображения карты будет загружена онлайн-карта, указанная на панели настроек в поле "Карта".

В качестве источников карт местности, на которых происходит построение трека, могут использоваться, такие интернет-сервисы, как Яндекс.Карты и OpenStreetMap.

Для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте.

Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений "Треки передвижений". Трек-план строится на основании документов "Планы посещений".

Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Наведя курсор мыши на точку трека и кликнув на левую клавишу, отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.

Если включено отображение маркеров торговых точек, то при нажатии на маркер будет выведена краткая информация о торговой точке (название торговой точки, сумма документа, имя агента и координаты создания документа). Если включено отображение маркеров документов, то при нажатии на маркер будет показана краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа.

Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "".

Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.

При нажатии на кнопку "Во весь экран" панели настроек и закладки отчета будут скрыты, и карта отчета будет открыта в полноэкранном режиме.  

Табличная часть отчета

В табличной части необходимо указать одного или несколько агентов, по передвижениям которых необходимо сформировать отчет. Для этого следует нажать на кнопку  и выбрать торгового агента или агентов из списка. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека.

В верхней строчке колонки "Время" для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.

Упорядочить список торговых точек в табличной части можно как по факту, так и по плану. Для этого следует в меню "Еще" выбрать пункт "Сортировать по факту посещения" или "Сортировать по плану посещения".

Нажатие на кнопку  "Подробная информация" включает отображение данных об агенте и партнерах в маршруте. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен.

Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.