Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
С помощью отчета «Выполнение плана посещений» вы можете узнать, как агенты выполняют планы посещений, которые им назначены.
Чтобы открыть отчет, перейдите на вкладку «Агент Плюс» → «Отчеты» → «Выполнение плана агентами».
Разделы
| Table of Contents |
|---|
Внешний вид
Колонка отчета «Торговая точка» может отображаться или не отображаться в зависимости от значения константы «Режим использования торговых точек». Подробнее читайте в статье «Настройка параметров работы с мобильным приложением».
Создание отчета
Отчет формируется на основании документов, созданных торговым агентом. В настройках вы можете выбрать виды документов по которым будет сформирован отчет.
Чтобы сформировать отчет, нажмите на кнопку «Сформировать» в верхней части окна.
Кнопка «Отбор» на панели управления предназначена для отображения или скрытия панели, на которой выбираются параметры формирования отчета.
Настройки отчета
Отчет может формироваться в двух режимах:
- По «дате загрузке в БД» – в отчет попадут только те документы, которые были загружены в ЦБД в указанный период времени.
- По «дате создания в МУ» – в отчет попадут только те документы, которые были сформированы непосредственно в МУ в указанный период времени. Группировка отчета «по времени создания в МУ» используется только для указания порядка сортировки, вывод по ней итогов не имеет смысла.
Вы можете выбрать: период отчета, торгового агента для которого будет сделан отчет, контрагентов и указать какие документы будут учтены отчетом.
После изменения настроек нужно повторно нажать «Сформировать».
Период отчета
Промежуток времени, в который должны попадать документы, созданные торговым агентом. Для смены значений нажмите на кнопку с тремя точками в поле периода.
Агент
С помощью этой настройки вы выбираете торгового агента, для которого создается отчет.
Можно выбрать только одного агента.
Виды документов
Виды документов, которые будут включены в отчет. Эта опция позволяет гибко его настраивать.
Например, если вы результативным посещением считаете только те, где агент создал заказ — отметьте только вид документа «Заказ». В этом случае в отчете будут показаны только посещения с созданным документом «Заказ».
Только проведенные документы
Эта настройка поможет вам исключить документы без проводки из отчета.
Image Added
Интерактивность
Вы можете взаимодействовать с отчетом и получать дополнительную информацию.
Переход к документу
Если вам потребуется посмотреть на основании каких документов зачтено посещение торговому агенту, то просто дважды кликните на посещении.
Под курсором отобразится перечень документов, которые связаны с выбранным днем. Для перехода в документ просто кликните на его названии.
Переход в карточку клиента
Image Added
Переход в карточку торговой точки
Вы можете прямо из отчета перейти в карточку торговой точки — просто кликните дважды на ее наименовании в отчете. Карточка откроется в новом окне.
