В этой статье:
| Table of Contents |
|---|
Для чего служит отчет?
Отчет «Контроль передвижений агентов» предназначен для:
- отслеживания передвижений торговых агентов;
- выявления отклонений фактического маршрута агента от запланированного;
- анализа покрытия территории торгового агента;
анализа эффективности маршрутов агентов.
Как пользоваться отчетом?
| Note |
|---|
Для |
работы отчета «Контроль передвижений |
агентов» необходимо наличие интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт. |
В комплект поставки входит скрипт карт Open Street Map. Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API платных карт.
Запуск работы отчета «Контроль передвижений агентов" возможен тремя способами:
Доступно два варианта запуска отчета «Контроль передвижений агентов» :
| Expand | ||
|---|---|---|
|
|
В этом случае необходимо предварительно выбрать агента из списка, установить период и сформировать отчет «Выполнение плана посещений агентом", затем нажать на кнопку «Просмотр на карте".
- Из формы отчета «KPI торговых представителей". Для этого необходимо сформировать Отчет «KPI торговых представителей", предварительно указав нужные параметры, затем двойным щелчком нажать на строку «Визиты" (плановые/факт). После выбора из выпадающего списка «Зона охвата передвижений агентов" откроется окно «Отчет Зоны передвижений агентов" с изображением карты с маршрутом (как запланированным, так и фактически пройденным) по выбранному агенту.
Панель инструментов
Окно отчета «Контроль передвижений агентов" состоит из трех частей:
В верхней части окна расположена панель инструментов, которая содержит следующие кнопки:
При двойном клике на строку «Торговые точки"
Чтобы открыть отчет, нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Контроль передвижений агентов» в разделе «Отчеты».
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать Агента из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».
|
Внешний вид
Окно отчета «Контроль передвижений агентов» содержит верхнюю панель управления, поле настроек, табличную часть и область отображения карты.
Отображение отчета
«Во весь экран»
Для отображения в отчете «Контроль передвижений агентов» только карты, без табличной части и поля настроек, нажмите кнопку «Во весь экран».
«Настройки»
Для отображения нужных параметров в отчете, нажмите кнопку «Настройки» в верхней панели, и откроется окно «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов».
Доступны следующие параметры:
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
Для отмеченных флажком документов будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании в МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений «Дополнительные данные документов». Доступны следующие виды документов:
|
После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.
«Выполнение плана посещений»
Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку «Выполнение плана посещений».
Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
«Заполнить координаты»
Если требуется редактировать, либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой работы Агента. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».
Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:
- Торговые точки
- Адрес
- Широта, Долгота
- Адрес из
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».
При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.
«Показать треки на
дату»
В поле указывается день или период, за который будут выбраны треки
Агента, и отображены на карте. Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне «Выберите период", нажав на кнопку 
«Карта»
В поле указывается карта из
Для настройки основного вида карты, которая будет отображаться в дальнейшем при запуске Отчета по умолчанию, необходимо перейти во вкладку "Карта", открыть выпадающий список и кликнуть на активную ссылку "Показать все". В окне "Онлайн-карты" будут показаны доступные виды карт. После нажатия на строку с указанием нужной карты, достаточно нажать на кнопку "Сделать карту основной", затем "Выбрать".
Также запуск Маркеры документов. Группа настроек позволяет отображать/скрывать фактический и плановый трек агента, а также маркеры торговых точек и документов. Группа
справочника «Онлайн-карты», выбранная для отображения по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту, нажмите кнопку выбора, и откроется окно «Онлайн-карты».
Если требуется загрузить другую карту, нажмите кнопку «Создать», и откроется окно «Онлайн-карта (создание)». Внесите требуемые значения:
- Наименование – название новой карты в справочнике.
- Назначение – необходимо выбрать параметр «Для настольных ПК».
Затем нажмите кнопку «Загрузить из файла», и откроется окно проводника для выбора файла. Далее требуется нажать кнопку «Записать и закрыть», окно закроется, и новая карта появится в списке справочника. Выберите нужную карту и нажмите кнопку «Сделать карту основной», затем – «Выбрать».
Запуск данного окна возможен с клавиатуры, при помощи клавиш Ctrl+Shift+F4.
«Маркеры документов»
Если требуется отображать наличие документов в торговых точках на фактическом и плановом треке агента маркером, флажок должен быть включен. Тогда на карте появится круг синего цвета, в центре которого будет указано количество оформленных документов. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа. Функция доступна только в режиме просмотра
«Отображать трек
агента».
«Торговые точки»
Настройка регулирует отображение торговых точек в табличной части и на карте.
Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о торговой точке (название торговой точки, сумма документа, имя агента и координаты создания документа). Флажок параметра «Маркеры документов», должен быть включен.
Торговые точки могут отображаться:
- по плану посещений. Торговые точки в табличной части отображаются с нумерацией согласно порядка в плане посещений, а в
- колонке «Время» дополнительно отображается порядок фактического посещения торговых точек.
- по торговому агенту. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период.
- Возможность закрепить точку за определенным агентом
- включается в разделе «Настройка дистрибуции», параметр – «Привязывать торговые точки к
- агентам» .
- по подразделению. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период.
- все. На карте отображаются все торговые точки, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. После выбора агента и даты просмотра трека, в заголовке формы будет отображаться
| Note |
|---|
После установки или снятия флажка необходимо нажимать кнопку "Сохранить". |
2. Настройки оформления
Доступны несколько вариантов оформления для фактического трека передвижений агента и иконок торговых точек документов:
Оформление трека
Толщина (пункты) – указывается толщина линии фактического трека агента.
Прозрачность (%) – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.
Иконки
- Объединить документы в радиусе (м.) – указывается расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле, то документы объединяются в один список. Также происходит слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы.
| Note |
|---|
После изменения значения поля необходимо нажать на кнопку "Сохранить" на панели настроек обработки для вступления в силу выполненных изменений. |
3. Настройка видов документов
Доступны следующие виды документов, которые можно отображать при формировании отчета, а также на карте:
- Заказ клиента
- ПКО
- РКО
- Мерчандайзинг
- Посещение
- Реализация
- Поступление товаров
- Возврат товаров от клиента
- Заявка на возврат товаров от клиента
- Задание.
Настройки отчета позволяют произвести отбор отображения объектов на карте по видам документов. Для документов, которые отмечены флажком будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании на МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений "Дополнительные данные документов".
Легенда
При нажатии на заголовок открывается расшифровка маркеров- Ф.И.О Агента, по которому осуществляется контроль, дата просмотра трека и общее расстояние фактического маршрута агента.
Настройки отчета
Для того, чтобы установить основные параметры отчета, необходимо произвести предварительные настройки, нажав на кнопку "Настройки" на верхней панели окна Отчета "Контроль передвижений агентов".
В открывшемся окне "Настройки отчета", доступны следующие виды настроек:
1. Настройки вывода данных
- "Только проведенные документы" – при установленном флажке на карте отображаются только проведенные документы (записанные, но непроведенные документы не отображаются).
- "Привязывать трек к дорогам" – при установленном флажке на карте отображается маршрут агента вдоль дорог. Если флажок не установлен, маршрут строится в виде схемы из прямых стрелок от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. После установки или снятия флажка необходимо нажимать кнопку "Обновить".
- "Трек только по сигналу GPS" – при установленном флажке в треке на карте отображаются только точки, полученные при помощи GPS-сигнала.
- "Неоптимизированные треки" - при установленном флажке на карте отображаются скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения торгового агента. При снятии флажка, трек будет оптимизирован и скачки будут сглажены
- "Не объединять торговые точки в кластеры" - при установленном флажке каждая торговая точка будет отображаться отдельным маркером, при наведении на который будет доступна информацию о документах, созданных в точке. При снятии флажка, торговые точки будут сгруппированы в кластеры.
«Зона торговых точек агента»
Если требуется отобразить на карте зону торговых точек агента по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами», флажок следует включить. Тогда на карте появится область окрашенная определенным цветом, отражающая данный параметр.
«Трек-план»
Если требуется увидеть на карте трек Агента по плану, одновременно с фактическим, флажок должен быть включен. Тогда плановый трек будет показан серым цветом. Доступно при выборе одного агента и периода в один день. Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документов «Планы посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Если навести курсор мыши на точку трека и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.
«Легенда»
Чтобы посмотреть расшифровку маркеров, нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений
Агента по маршруту
:
невыполненное посещение по плану
невыполненное посещение, но имеются документы
выполненное посещение по плану
посещение в незапланированный день
посещение отсутствующей в плане торговой точки
начало трека
конец трека
подмена координат
отключение GPS модуля
включение GPS модуля
документ
несколько документов
прерывание координат
Область отображения карты
При открытии отчета "Контроль передвижений агентов" в области отображения карты будет загружена онлайн-карта, указанная на панели настроек в поле "Карта".
В качестве источников карт местности, на которых происходит построение трека, могут использоваться, такие интернет-сервисы, как Яндекс.Карты и OpenStreetMap.
Для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте.
Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений "Треки передвижений". Трек-план строится на основании документов "Планы посещений".
Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Наведя курсор мыши на точку трека и кликнув на левую клавишу, отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.
Если включено отображение маркеров торговых точек, то при нажатии на маркер будет выведена краткая информация о торговой точке (название торговой точки, сумма документа, имя агента и координаты создания документа). Если включено отображение маркеров документов, то при нажатии на маркер будет показана краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа.
Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "
". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "".
Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.
При нажатии на кнопку "Во весь экран" панели настроек и закладки отчета будут скрыты, и карта отчета будет открыта в полноэкранном режиме.
Табличная часть отчета
В табличной части необходимо указать одного или несколько агентов, по передвижениям которых необходимо сформировать отчет. Для этого следует нажать на кнопку и выбрать торгового агента или агентов из списка. Если Подробная информация" включает отображение данных«Добавить»
Для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте. Для этого следует нажать кнопку «Добавить», откроется окно справочника «Сотрудники», где можно выбрать агента или агентов. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека.
В верхней строчке колонки "Время" для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.
Упорядочить список торговых точек в табличной части можно как по факту, так и по плану. Для этого следует в меню "Еще" выбрать пункт "Сортировать по факту посещения" или "Сортировать по плану посещения".
«Подробная информация»
Здесь отображаются более детальные данные об агенте и партнерах в маршруте. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен.
Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.
В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.
