Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

В этой статье:

Table of Contents

Для чего служит отчет?


Отчет "Выполнение плана посещений"   выводит информацию о количестве выполненных торговым агентом посещений и выводит данные о соотношении запланированных посещений и посещений, выполненных вне плана, а также информацию по результативности посещений.

Отчет по выполнению плана посещений формируется на основании документа "План посещений" и документов, полученных из МУ. Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов "План посещений", назначенных для выбранного торгового агента.
 

Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета:

  • Период с – указывается начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов для формирования отчета. Максимальное значение временного периода - 999 дней.
  • Агент – в поле указывается торговый агент, по документам которого будет сформирован отчет.
  • Режим отчета – в поле указывается способ расчета факта посещения торговой точки. В выпадающем списке доступны следующие варианты:
    • По документам - факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а)/ов, созданных агентом за указанный в отчете период. Не учитываются координаты места создания документов.

При построении отчета "По документам"  в отчете возможны следующие состояния посещений:

    • По трекам и координатам документов - факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения агента и по координатам документов за указанный в отчете период.
    • По координатам документов - факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.


При построении отчета "По трекам и координатам документов" или "По координатам документов"  в отчете возможны следующие состояния посещений:

    • Итого, возможные состояния в отчете:

 – день, пропущенный агентом по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника в разделе "Ротация агентов"

 – плановое посещение с документом;

 – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);

 – внеплановый документ, созданный в торговой точке;

 – внеплановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);

 – невыполненное посещение по плану;

 – посещение торговой точки без документа.

  • Виды документов – указываются виды документов, которые будут включены в отчет.
  • Результативность посещений по – указывается критерий результативности посещения. В выпадающем списке доступны следующие варианты:
    • Наличию документа "Заказ" - посещение считается результативным, если в указанный день был создан документ Заказ на торговую точку;
    • Выполнению минимального заказа - посещение считается результативным, если в указанный день выполнены критерии соответствующего "Минимального заказа на торговую точку".
  • Сводные результаты отчета отражены по следующим параметрам:
  • Итого посещений (факт, план) – количество фактических посещений из запланированных;
  • Итого посещений (вне плана) – количество фактических посещений из не запланированных:
  • Итого посещений (план) – количество запланированных посещений;
  • Выполнение (%) – рассчитывается по формуле: Итого посещений (факт, план) / Итого посещений (план);
  • Результативность посещения (%) – рассчитывается по формуле: количество результативных посещений / (Итого посещений (факт, план) + Итого посещений (вне плана)).
  • Как пользоваться отчетом?

  • Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку "Сформировать".
    Отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается переключателем на форме "Формировать план по дате:"):
  • дате загрузки в БД – означает, что фактическими датами посещения будут даты загрузки документов в ЦБД.
  • дате создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.
  • При включенной настройке "Только по проведенным документам" отчет будет строиться без учета непроведенных документов.
     
    В табличной части отображается список торговых точек, указанных в плане посещений для указанного торгового агента, по документам которого строится отчет, и график посещений, детализированный по дням. При пролистывании отчета левая часть с названиями и адресами торговых точек остается закрепленной для удобства просмотра и сопоставления данных.
     
    Факт посещения торговой точки фиксируется, исходя из координат документа, созданного в торговой точке, и координат торговой точки. Для того чтобы исправить возможную погрешность GPS-координат, которая может возникнуть из-за слабого сигнала или большой площади торговой точки, в разделе "Настройка дистрибуции" следует указать значение для настройки "Радиус торговой точки, м". Для каждой торговой точки может быть указан индивидуальный радиус в карточке торговой точки.
    Для формирования отчета также используется значение настройки "Максимальное удаление от клиента, м". Значение настройки задается для каждого агента персонально в разделе "Настройка мобильного приложения на устройстве", "Группа настроек "Использование функций мобильного устройства"". Если значение настройки для агента не указано, то при формировании отчета используется значение "50 м.".
     
    В сформированном отчете в нижних строках отчета желтым выделяются посещения торговых точек, которые изначально не были включены в план посещений торгового агента. Посещения, выделенные желтым в нижних строчках отчета, не учитываются при подсчете процента выполнения плана посещений. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета, в результате посещения которого был создан документ, на экране отобразится контекстное меню со списком документов, созданных в этот день на МУ агента При нажатии на документ он будет открыт в отдельном окне.
     
    Чтобы отобразить/скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчета, необходимо нажать на кнопку "Скрыть отбор".
     
    Чтобы просмотреть трек передвижений мобильного сотрудника согласно периоду, указанному в плане, необходимо нажать на кнопку "Просмотр на карте". В результате откроется окно отчета "Контроль передвижений агентов" с информацией по треку передвижений. Если в ЦБД присутствует трек передвижений сотрудника за указанный период, то трек отобразится на карте. Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.
     
    Для того чтобы напечатать сформированный отчет, необходимо нажать кнопку "Печать".