Применение отчета «Выполнение плана посещений»

В отчете формируются данные по выполненным посещениям торговых точек, которые были определены в документах «План посещений».

Данные образовываются в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) по документам «Посещение» и «Мерчандайзинг», которые были оформлены в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» (МТ).

Назначение отчета «Выполнение плана посещений»

• Анализ результатов выполнения плана посещений Агентом торговых точек.
• Применение данных для других аналитических отчетов и справок.

Чтобы сформировать отчет, откройте в разделе «Планирование и контроль» → «Отчеты» и выберите «Выполнение плана посещений».

Внешний вид

В верхней части окна отчета «Выполнение плана посещений» находятся системные кнопки управления и поле настроек, ниже отображается информация в колонках табличной части.

Настройки

Заполните необходимые параметры на панели настроек для формирования нужных сведений в отчете «Выполнение плана посещений»:

• «Период» – укажите даты, по которым будет сформирован отчет (обязательно для заполнения). Нажмите выбора и откроется окно, где, нажав  кнопку в виде календарика  , нужно выбрать дату начала периода. Затем, с помощью аналогичной кнопки, укажите дату окончания. Год устанавливается по умолчанию текущий. Период может быть произвольным, без ограничений по стандартной периодичности (день, неделя, год и т.д.). Максимальное значение временного периода не ограничено.

• «Режим отчета» – укажите параметры, по которым будут формироваться сведения в табличной части отчета. Нажмите кнопку выбора и укажите один из параметров:

  • «По трекам и координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным треков передвижения Агента и по координатам документов за указанный в отчете период.

  • «По документам» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по наличию документ(а/ов), созданных Агентом за указанный в отчете период. При этом координаты места создания документов не учитываются.
  • «По координатам документов» – факт посещения торговой точки будет рассчитан по данным координат документов, созданных за указанный в отчете период.
• «Агент» – укажите для отбора значение из справочника «Сотрудники».  Для этого нажмите кнопку выбора, укажите сотрудника и нажмите кнопку «Выбрать».
• «Формировать план по дате» (модифицируется) – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения по различным датам. Нажмите кнопку выбора и укажите один из двух режимов:

  • «документа в БД» – расчеты будут производится по датам загрузки документов в ЦБД.

  • «создания в МУ» – расчеты будут производится по датам создания документов сотрудником в мобильном устройстве.
• «Виды документов» – укажите виды документов, которые будут учитываться в отчете при подсчете количества визитов. Для этого нажмите кнопку выбора и в открывшимся окне включите флажок рядом с наименованием документа.  Если во время визита Агентом был создан документ вида, который не указан в списке, то такой визит не будет включен в отчет.
• «Результативность посещений по» – укажите для отбора критерий результативности посещения. Для этого нажмите кнопку выбора и укажите один из вариантов:

  • «Наличию документа «Заказ» – посещение считается результативным, если в МТ был создан документ «Заказ» и/или «Мерчандайзинг» в торговой точке;

  • «Выполнению минимального заказа» – посещение считается результативным, если в указанный день выполнены условия, установленные при планировании посещений с помощью справочника «Минимальный заказ на торговую точку».

• «Только по проведенным документам» – в поле устанавливается режим, при котором в отчете формируются сведения только по проведенным документам. Если необходимо сформировать отчет по всем документам, то флажок  устанавливать не нужно.

Просмотр сведений и актуализация данных

Чтобы сведения отобразились в отчете «Выполнение плана посещений», нажмите кнопку «Сформировать». В табличной части формируются данные в колонках с наименованиями, которые были указаны для Агента в его документе «План посещений»:

• «N» – порядковый номер строки. 
• «Контрагент» – значение отображается, если используется справочник «Контрагенты».
• «Торговая точка» – значение из справочника «Торговые точки».
• «Адрес» – адрес, присвоенный в карточке торговой точки.
• Даты посещений – значения отображаются в формате: день недели/дата, на период, выбранный в отчете.
• «Всего» – итоговые значения строки:
  • «Факт, план» – сложение документов по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по».
  • «Вне плана» – сложение количества фактического посещения торговых точек сотрудником, не запланированных в документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. Данные для расчетов выбираются в поле «Режим отчета»: по данным треков передвижения, по координатам документов, по наличию документ(а/ов) в УД.
  • «План» – сложение количества посещений сотрудником торговых точек, запланированных в утвержденном документе «План посещений», за период, выбранный в отчете. 
  • «Вып. %» – процентное соотношение = доля значений «Факт, план» по отношению к значению «План».
  • «Рез. %» – процентное соотношение = доля значений по критериям, установленным в поле «Результативность посещений по» по отношению к значению «Факт, план».

Сводные результаты отчета отражены в последних строках нижней части отчета по следующим параметрам:

• «Итого посещений (факт, план)» – количество фактических посещений из запланированных;
• «Итого посещений (вне плана)» – количество фактических посещений из не запланированных:
• «Итого посещений (план)» – количество запланированных посещений в утвержденном документе «План посещений» за период, выбранный в отчете.
• «Выполнение (%)» – процентное соотношение = доля значений «Итого посещений (факт, план)» по отношению к значению «Итого посещений (план)»;
• «Результативность посещения (%)» – процентное соотношение = доля значений из общего количества всех документов «Заказ» по отношению к значению «Итого посещений (план)».

Для удобства просмотра отчета можно скрыть панель настроек, нажав кнопку «Скрыть отбор». Для отображения панели настроек нажмите кнопку «Показать отбор».

В нижней части отчета размещена расшифровка условных обозначений, которые отображаются в ячейках колонок Даты посещений:

• отсутствие по уважительной причине – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником по уважительной причине. Отмечается супервайзером в карточке сотрудника (справочник «Сотрудники», раздел «Ротация агентов»);
• плановый документ – документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
• документ по незапланированной ТТ – внеплановый документ, созданный в торговой точке;
• невыполненное посещение по плану – запланированное посещение в утвержденном документе «План посещений», но пропущенное сотрудником без уважительной причины;

Определенный цвет выделения ячейки зависит от статуса выполнения посещений:

• зеленый – плановое посещение с оформленным документом;
• желтый – плановый документ, созданный без посещения (вне торговой точки);
• розовый – посещение торговой точки без оформления документа.

При двойном клике мыши в ячейке с наименованием или значением доступна возможность быстрого перехода в документы и справочники:

• в колонке «Торговая точка» открывается карточка из справочника «Торговые точки».
• в колонке «Контрагент» открывается карточка из справочника «Контрагенты».
• в колонке день недели/дата открывается документ (список документов), который был оформлен на выбранную дату.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите кнопку  «Печать» на верхней панели. Отчет будет распечатан с сохранением всех настроек, условных обозначений, и режима отображения.

Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений Агента в определенный день, выделите мышью ячейку в строке нужной торговой точки в колонке день недели/дата и нажмите кнопку «Просмотр на карте». Откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений мобильного сотрудника в день, выбранный в отчете.

   Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.

Для актуализации данных в отчете «Выполнение плана посещений» необходимо произвести:

• Настройки в разделе «Администрирование» → «Настройка дистрибуции».
• Настройки для планирования посещений.
• Настройки обмена данными:
  • для отдельной конфигурации (без других учетных систем 1С) в разделе «Обмен с мобильными устройствами».
  • для консолидации данных при использовании сервиса «Т-Обмен» произвести активацию канала «Т-Обмен» в «Личном кабинете» и синхронизацию данных по Т-Обмену.

Связанные страницы

Документ «План посещений»

Посещение торговых точек

Настройки для планирования посещений

Отчеты (планирование и контроль)