Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleВкладка «Планы посещений»

В верхней части вкладки отображаются системные кнопки для перемещения и сортировки, а также параметры настроек и кнопки управления данными в табличной части: 

  • «Режим отображения клиентов». Доступно три режима, чтобы переключить нажмите соответствующую кнопку:
    • «Наши» (установлено по умолчанию). Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки». Данные заполняются из соответствующих справочников.
    • «Все». Для отображения всех торговых точек и контрагентов.
    • «Дистрибьютера». Для отображения колонок  «Контрагенты» и «Торговые точки», а также элементов, в карточках которых включен флажок «Дистрибьютер».
  • «Добавить». Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку выбора в колонке и откроется окно справочника «Торговые точки». Если используется справочник «Контрагенты», при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
  • «Подбор». Для добавления множества торговых точек по выбранному агенту нажмите кнопку и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Если необходимо выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».
Note

При использовании сервиса «Т-Обмен» рекомендуется использовать кнопку «Подбор» для заполнения табличной части.

  • «Перезаполнить». В случае изменения сопоставлений с уже утвержденным планом посещений Агента нажмите кнопку и откроется окно «Заполнение плана продаж по истории продаж».
  • «Заполнить план по истории продаж». Для автоматического заполнения данных по продажам в торговых точках Агента нажмите кнопку и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений». Укажите период, к примеру, «Аналогичный период прошлого года» и значение по увеличению сумм, например, «Увеличить в 2 раза». Тогда будет произведен расчет и данные появятся в табличной части текущего плана.
  • «Очистить». Для удаления данных в табличной части вкладки нажмите эту кнопку и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да».
  • «Проверить связи». Нажмите кнопку и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками и контрагентами, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. 

В табличной части вкладки «Планы посещений» отображаются колонки, в зависимости от выбранного режима:

  • «N». В поле отображается автоматически заполняемый порядковый номер.
  • «Контрагент». Если флажок включен в параметре «Использовать контрагентов» в разделе  «Настройка дистрибуции», то данная колонка отображается. Значение выбирается из справочника «Контрагенты».
  • «Контрагент дистрибьютора».Значение выбирается из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
  • «Торговая точка». Значение выбирается из справочника «Торговые точки».
  • «Торговая точка дистрибьютора». Значение выбирается из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
  • «Адрес». Значение автоматически заполняется из справочника «Торговые точки» и редактирование не доступно.
  • «Всего». В поле отображается автоматически заполняемое итоговое количество дней, включенных флажком в колонках с наименованием дней недели в текущей строке, и суммы.

Далее в табличной части включите флажок в строке с нужным наименованием торговой точки рядом с датой в колонке с наименованием дней недели.  

Tip

Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то даты в табличной части дублируются из него и флажки уже включены. 

Затем введите значение плановой суммы, кликнув один раз левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. Итоговые значения сразу отображаются в колонке «Всего».

Для сохранения промежуточных настроек параметров или при переходе на другую вкладку нажмите кнопку «Записать». Чтобы сохранить и закрыть документ нажмите кнопку «Провести и закрыть»


Expand
title Вкладка Вкладка «Прочее»

В верхней части вкладки отображаются параметры:

  • «Менеджер». В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
  • «Использовать сумму как минимальный заказ на торговую точку». Для установки обязательного минимального заказа на торговую точку по сумме следует включить флажок. Тогда в МТ Агента суммы продаж на день будут отображаться в соответствии с  указанными в табличной части суммами на вкладке «План посещений» – как сумма минимального заказа. И если Агент сформирует в МТ заказ на меньшую сумму, то документ не будет проведен. Для установки минимального заказа по количеству товаров на торговую точку используется обработка «Установка минимальных заказов».
  • «Комментарий». В поле отображается произвольный текст, относящийся ко всему документу.

...