Из этой статьи вы узнаете, как использовать соглашения с клиентами: создавать и настраивать в учетной системе и выгружать эти данные в мобильное устройство (на примере 1С:Управление торговлей, редакция 11.4 с использованием модуля подключения Агент Плюс (обработки) и мобильного приложения "Мобильная торговля").
Настройка использования соглашений с клиентами
Для использования в 1С: Управление торговлей, редакция 11.4 соглашений неоходимо в настройках продаж установить возможность использовать соглашения. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте раздел "НСИ и администрирование" в боковом меню.
- В разделе "Настройки НСИ и разделов" выберите "Продажи".
В группе "Оптовые продажи" настройте использование соглашений с клиентами.
Теперь выберите, какой тип соглашения вы хотите использовать.
Подсказка
Как создать сегменты клиентов, вы можете прочитать в этой статье.
Типовые соглашения с клиентами
Чтобы настроить типовые соглашения с клиентами:
- Откройте раздел "CRM и маркетинг" в боковом меню.
- В разделе "НСИ продаж" выберите "Типовые соглашения с клиентами".
В этом разделе вы можете настроить имеющиеся соглашения или создать новое. Чтобы создать новое соглашение, нажмите кнопку "Создать".
В открывшемся окне на вкладке "Основное" заполните необходимые поля.
На вкладке "Условия продаж" обязательно заполните поле "Вид цен". После нажмите "Записать и закрыть".
Индивидуальные соглашения с клиентами
Чтобы настроить типовые соглашения с клиентами:
- Откройте раздел "Продажи" в боковом меню.
- В разделе "Оптовые продажи" выберите "Индивидуальные соглашения с клиентами".
Индивидуальные соглашения настраиваются аналогично типовым. При создании нового индивидуального соглашения на вкладке "Условия продаж" обязательно заполните поле "Вид цены". После нажмите "Записать и закрыть".
Выгрузка и загрузка данных
Запустите модуль обмена данными (меню "Файл - Открыть", далее выберите необходимую обработку).
В боковом меню выберите "Обмен данными", затем - "Общие настройки".
На вкладке "Основные" установите возможность использования соглашений в мобильном устройстве (выберите "Использовать соглашения").
Далее необходимо настроить торговых агентов. В боковом меню выберите "Обмен данными", затем - "Настройки торговых агентов".
В окне настроек торговых агентов в разделе "Выгружаемые данные" обязательно укажите организацию.
Выгрузите данные из учетной системы в разделе "Обмен данными - Обмен данными".
Загрузите данные в мобильное устройство:
- Нажмите кнопку
("Обмен данными") в боковом меню мобильного приложения. - В открывшемся окне выберите "Загрузить".
