В этой статье можно ознакомиться с использованием соглашения с клиентами: создавать и настраивать в учетной системе и выгружать эти данные в мобильное устройство (на примере 1С:Управление торговлей, редакция 11.4 с использованием модуля подключения Агент Плюс (обработки) и мобильного приложения "Мобильная торговля").
Настройка использования соглашений с клиентами
Для использования в 1С: Управление торговлей, редакция 11.4 соглашений необходимо в настройках продаж установить возможность использовать соглашения. Для этого выполните следующие действия:
- Открытье раздел «НСИ и администрирование» в боковом меню.
- В разделе «Настройки НСИ и разделов» → «Продажи».
- В группе «Оптовые продажи» следует настроить использование соглашений с клиентами.
- Выбрать тип соглашения
Подсказка
Как создать сегменты клиентов, можно ознакомиться в этой статье.
Типовые соглашения с клиентами
Чтобы настроить типовые соглашения с клиентами:
- Открыть раздел «CRM и маркетинг» в боковом меню.
- В разделе «НСИ продаж» → «Типовые соглашения с клиентами».
В этом разделе можно настроить имеющиеся соглашения или создать новое.
Чтобы создать новое соглашение, нужно:
- Нажать кнопку «Создать».
- В открывшемся окне на вкладке «Основное» заполнить необходимые поля.
- На вкладке «Условия продаж» обязательно заполнить поле «Вид цен». После нажать «Записать и закрыть».
Индивидуальные соглашения с клиентами
Чтобы настроить типовые соглашения с клиентами:
- Открыть раздел «Продажи» в боковом меню.
- В разделе «Оптовые продажи» → «Индивидуальные соглашения с клиентами».
Индивидуальные соглашения настраиваются аналогично типовым. При создании нового индивидуального соглашения на вкладке «Условия продаж» следует обязательно заполнить поле «Вид цены». После нажать «Записать и закрыть».
Выгрузка и загрузка данных
Следует запустить модуль обмена данными (меню «Файл → Открыть», далее выбрать необходимую обработку).
- В боковом меню выбрать «Обмен данными», затем - «Общие настройки».
- На вкладке «Основные» следует установить возможность использования соглашений в мобильном устройстве (выберите «Использовать соглашения»).
- Далее необходимо настроить торговых агентов. В боковом меню выбрать «Обмен данными», затем - «Настройки торговых агентов».
- В окне настроек торговых агентов в разделе «Выгружаемые данные» обязательно укажите организацию.
- Выгрузить данные из учетной системы в разделе «Обмен данными → Обмен данными».
Загрузить данные в мобильное устройство:
- Нажать кнопку
(«Обмен данными») в боковом меню мобильного приложения. - В открывшемся окне выбрать «Загрузить».
