Задания — это перечень задач, которые торговый агент должен выполнить при посещении партнера.
Чтобы открыть список документов «Задания»перейдите в группу «Документы» → «Задание».
На мобильном устройствезадания доступны в списке документов «Задания» и в маршрутах, если точке в маршруте назначено задание.
Задание создается для каждого агента в разрезе партнера на каждый день. Одно задание может содержать несколько задач. Задачи могут быть обязательными и необязательными. Обязательные задачи на мобильном устройстве выделяются красным цветом.
Разделы
Список документов
Список содержит:
Дата — дата и время изменения.
Номер — номер задания.
Партнер — партнер, при посещении которого нужно выполнить задание.
Контрагент — контрагент, при посещении которого нужно выполнить задание.
Агент — имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
Комментарий — примечание к заданию.
Время начала — время начала работы над заданием.
Время окончания — время окончания работы над заданием.
Для каждого элемента доступно контекстное меню.
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.