В статье описывается документ «План посещений» для хранения актуальной информации о результатах посещения торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» (УД) функционал для планирования посещений производителей продукции и торговых компаний позволяет полностью контролировать процесс выполнения плана посещений и анализировать результаты работы Агентов в торговых точках, у которых установлено на мобильных устройствах приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля». Руководители компаний имеют возможность реализовывать различные сценарии работы мобильных сотрудников в точках продаж. В документе «План посещений» можно построить оптимальный маршрут, указать порядок посещения торговых точек в установленные сроки, рассчитать кратчайшее расстояние и закрепить задание для выполнения в определенных точках продаж.
До начала работы в документе «План посещений» требуется произвести настройки в соответствии с выбранным сценарием.
Чтобы создать документ «План посещений» выберите в левой панели меню раздел «Планирование и контроль» и нажмите ссылку «Планы посещений».
Внешний вид
В верхней части окна журнала «Планы посещений» находятся системные кнопки управления, ниже отображается информация в колонках табличной части в зависимости от настроек:
На верхней панели нажмите кнопку «Еще» → «Изменить форму» и в списке включите флажок рядом с наименованием элемента формы, которое должно отображаться в табличной части документа:
- «Номер» – присвоен автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Дата» – присвоена автоматически при записи документа, доступно редактирование.
- «Агент» – имя мобильного сотрудника, для которого был оформлен документ.
- «Подразделение» – подразделение организации, для которого был оформлен документ.
- «Интервал» – период действия плана.
- «Циклический» – включенный флажок обозначает, что план повторяется по указанному в документе периоду в поле «Интервал» до даты, указанной в поле «Циклич. до» (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»).
- «Дата начала» – дата начала действия плана.
- «Статус» – присвоенный статус документа, в зависимости от того, на каком этапе находится оформление документа: «В подготовке», «На утверждении», «Отменен», в МТ сотрудников выгружаются планы посещений со статусом «Утвержден».
- «Комментарий» – произвольный текст, относящийся ко всему документу.
- «Источник» – учетная система, из которой был загружен план посещений (подробнее см. в статье «Настройки для планирования посещений»).
Создание и редактирование плана посещений
Чтобы создать новый документ «План посещений» нажмите на верхней панели журнала кнопку «Создать» и откроется окно «План посещений (создание)».
Новый документ «План посещений» можно создать, скопировав ранее созданный в УД. Для этого выберите в строке журнала «Планы посещений» нужный документ и нажмите кнопку «Создать копированием текущего». Все реквизиты из выбранного документа будут скопированы в новый план продаж.
После заполнения всех параметров и сохранения плана посещений торговых точек для Агента документ сразу отображается в журнале «Планы посещений».
Для редактирования значений в табличной части документа «План посещений» можно использовать режим «Быстрый», в котором скорость отклика более высокая. Нажав в поле «Режим редактирования» данную кнопку, можно быстро внести изменения:
- В строке с наименованием торговой точки в колонке с нужной датой посещения в ячейке удалить либо отметить значком «Х» визит в указанную точку продаж.
- При использовании режима «Использовать порядок» – в ячейках изменить цифровое значение порядка посещений.
В документе «План посещений» можно отредактировать маршрут и порядок посещения торговых точек и сразу оптимизировать измененные маршруты, учитывая новые координаты торговых точек и дорожную карту местности, с точки зрения кратчайшего расстояния.
Просмотр сведений и актуализация данных
Для отображения торговых точек Дистрибьютора используйте настройку «Режим отображения клиентов» в документе «План посещений» на вкладке «План посещений».
В подвале документа отображаются следующие данные:
- общее количество пунктов маршрута, запланированных на каждый день;
- итоговая длина маршрута в км.
- - восклицательный знак сигнализирует о том, что итоговая длина требует пересчета после произведенных изменений. при использовании Использовать порядок.
значок отсутствия координат отображается рядом с торговой точкой, у которой отсутствуют координаты в карточке (см. рис. ниже). См. видео Как определить координаты для торговых точек?
Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые отображаются в документе. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать» и отобразится печатная форма документа.
Для отправки по электронной почте нажмите кнопку «Отправить».
Связанные страницы