Документы «Посещение» используются для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у партнера. К документу можно прикрепить любое количество фотографий.
Чтобы открыть перечень документов «Посещение»перейдите в группу «Документы» → «Посещения».
Документы «Посещение» создаются на мобильном устройстве и загружаются вобработку через обмен данными.
Вобработке доступны не все функции документа «Посещение»: не поддерживаются фотографии и результаты посещений. Торговый агент может указать результат посещения в примечании к документу.
Разделы
Список документов
Список документов содержит столбцы:
Дата — дата и время начала визита или создания документа.
Номер — номер документа.
Партнер — партнер, для которого создан документ.
Контрагент — контрагент, для которого создан документ.
Для вызова контекстного меню выберите элемент списка и нажмите правую кнопку мыши.
Просмотр и редактирование документа
Для редактирования дважды кликните по элементу в списке. На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа:
Контрагент— ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
Торговый агент— ссылка на элемент справочника «Пользователи».
Организация— ссылка на список организаций.
Торговая точка— ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Для использования торговых точек необходимо перейти в настройки модуля обмена и поставить флажок «Использовать торговые точки».
Дата загрузки документа в учетную систему.
Время начала и окончания визита.
Место создания документа — адрес, где был создан документ. Должна быть включена опция «Использование GPS» в настройках мобильного приложения.
Координаты клиента—адрес, указанный в карточке контрагента.
Расстояние — расстояние от места создания документа до торговой точки, которая выбрана в документе. Вычисляется как разница между координатами торговой точки и агента в момент создания документа.
Просмотр прикрепленных фотографий
Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.
Для создания фотографии на мобильном устройственадо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Посещение» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Для просмотра прикрепленных фотографий в учетной системев окне редактирования документа нажмите на кнопку «Фотографии».
Список фотографий содержит:
Наименование — наименование фотографии.
Описание — краткое описание фотографии.
Дата создания — дата и время создания фотографии в МУ.
Для просмотра фотографии дважды кликните по строке.
В окне информации о фотографии можно изменить наименование и комментарий.
Создание документа в ручном режиме
Созданные в ручном режиме документы не выгружаются в мобильное устройство.
Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему.
Для создания нового документа «Посещение» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «Провести и закрыть».
Удаление документа
Удаление документа происходит в два этапа.
Сперва в контекстном меню выбирается «Пометить на удаление» — это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. Эту операцию можно отменить — для этого выберите в меню «Снять пометку» и заново проведите документ.
Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно».
