Посещения

Документы «Посещение» используются для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у партнера. К документу можно прикрепить любое количество фотографий.

Чтобы открыть перечень документов «Посещение», перейдите в группу «Документы» → «Посещения».

Документы «Посещение» создаются на мобильном устройстве и загружаются в обработку через обмен данными.

Разделы

Список документов

Список документов содержит столбцы:

• Дата — дата и время начала визита или создания документа.
• Номер — номер документа.
• Партнер — партнер, для которого создан документ.
• Контрагент — контрагент, для которого создан документ.
• Менеджер — ФИО торгового агента, создавшего документ.
• Комментарий — примечание к документу.
• Время начала — время начала визита.
• Время окончания — время окончания визита.

Для каждого элемента доступно контекстное меню.

Просмотр и редактирование документа

Для редактирования дважды кликните по элементу в списке. На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа:

• Контрагент — ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
• Торговый агент — ссылка на элемент справочника «Пользователи».
• Организация — ссылка на список организаций.
• Торговая точка — ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Для использования торговых точек необходимо перейти в настройки модуля обмена и поставить флажок «Использовать торговые точки».
• Дата загрузки документа в учетную систему.
• Время начала и окончания визита.
• Место создания документа — адрес, где был создан документ. Должна быть включена опция «Использование GPS» в настройках мобильного приложения.
• Координаты клиента — адрес, указанный в карточке контрагента.
• Расстояние — расстояние от места создания документа до торговой точки, которая выбрана в документе. Вычисляется как разница между координатами торговой точки и агента в момент создания документа.

Просмотр прикрепленных фотографий

Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.

Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Посещение» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Для просмотра прикрепленных фотографий в учетной системе в окне редактирования документа нажмите на кнопку «Фотографии».

Список фотографий содержит:

• Наименование — наименование фотографии.
• Описание — краткое описание фотографии. 
• Дата создания — дата и время создания фотографии в МУ.

Для просмотра фотографии дважды кликните по строке.

В окне информации о фотографии можно изменить наименование и комментарий. 

Создание документа в ручном режиме

Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему.

Для создания нового документа «Посещение» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Удаление документа

Удаление документа происходит в два этапа.

Сперва в контекстном меню выбирается «Пометить на удаление» — это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. Эту операцию можно отменить — для этого выберите в меню «Снять пометку» и заново проведите документ.

Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно».