В конфигурации "Агент Плюс: Управление дистрибуцией" план продаж - это единый документ, который может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании. Такой подход позволяет быстро консолидировать общий итог плана продаж и контролировать общий результат. Компания может использовать разные подходы к планированию продаж:
- "сверху-вниз";
- "снизу-вверх";
- "сверху-вниз" до определенного уровня, а затем ввод значений "снизу-вверх от нижестоящего уровня иерархии компании.
При любом подходе все корректировки плана продаж консолидируются автоматически в общее значение на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения плана продаж и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.
На рисунке ниже представлен пример иерархии пользователей компании, которые могут участвовать в планировании продаж:
Для начала планирования обязательно необходимо создать общий план продаж от имени главного пользователя, чтобы задать структуру и тип планирования.
Это позволит заполнить единый план продаж подчиненными пользователями.
На период планирования Вы можете задать единственный документ "План продаж" на всю компанию, в котором будут автоматически консолидироваться все плановые значения от нижестоящих подразделений.
Редактировать план продаж могут одновременно все пользователи компании, при этом, каждому пользователю можно ограничить доступ к данным так, чтобы он мог просматривать и вносить изменения только по разрешенным подразделениям.
При редактировании документа «План продаж» от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется служебный документ, в котором хранятся изменения текущего пользователя. Так обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями. При клике на кнопку "Сохранить", либо "Провести", данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ "План продаж".
При успешном сохранении данных из служебного документа в основной, пользователю выдается информационное сообщение: "Данные успешно переданы вышестоящему подразделению"
Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то пользователю выдается следующее информационное сообщение: "Данные не были сохранены в "Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже". При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.
С чем могут быть связаны проблемы при сохранении плана продаж?
- Разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно.
- Главный план продаж редактируется.