Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

        В конфигурации "Агент Плюс: Управление дистрибуцией" план продаж - это единый документ, который может одновременно редактироваться разными пользователями на всех уровнях иерархии подразделений компании. Такой подход позволяет быстро консолидировать общий итог плана продаж и контролировать общий результат. Компания может использовать разные подходы к планированию продаж:

        При любом подходе все корректировки плана продаж консолидируются автоматически в общее значение на верхнем уровне, что упрощает процесс утверждения плана продаж и избавляет от излишнего документооборота при согласовании изменений.

         На рисунке ниже представлен пример иерархии пользователей компании, которые могут участвовать в планировании продаж:


Для начала планирования обязательно необходимо создать общий план продаж от имени главного пользователя, чтобы задать структуру и тип планирования.

Это позволит заполнить единый план продаж подчиненными пользователями.


      На период планирования Вы можете задать единственный документ "План продаж" на всю компанию, в котором будут автоматически консолидироваться все плановые значения от нижестоящих подразделений.
       Редактировать план продаж могут одновременно все пользователи компании, при этом, каждому пользователю можно ограничить доступ к данным так, чтобы он мог просматривать и вносить изменения только по разрешенным подразделениям.
     При редактировании документа «План продаж» от имени подчиненного подразделения автоматически генерируется служебный документ, в котором хранятся изменения текущего пользователя. Так обеспечивается возможность одновременного редактирования общего плана продаж сразу несколькими пользователями. При клике на кнопку "Сохранить", либо "Провести", данные из Служебного документа автоматически переносятся в основной документ "План продаж".

При успешном сохранении данных из служебного документа в основной, пользователю выдается информационное сообщение: "Данные успешно переданы вышестоящему подразделению"



Если при сохранении плана продаж возникли проблемы, то пользователю выдается следующее  информационное сообщение: "Данные не были сохранены в "Основной документ плана продаж _Номер документа_ из-за конфликта совместного доступа к данным. Попробуйте сохранить позже"При этом изменения в любом случае сохраняются в Служебный документ плана продаж.

С чем могут быть связаны проблемы при сохранении плана продаж?

  • Разные пользователи пытаются сохранить изменения одновременно.
  • Главный план продаж редактируется.


  • No labels