В этой статье:
Для чего предназначен отчет?
Отчет "Прогноз выполнения плана продаж" отображает информацию о динамике выполнения плана продаж с учетом изменения данных по оборотам продаж.
С помощью данного отчета руководитель сможет спрогнозировать продажи, получив ответ на вопрос "Успеем ли мы выполнить план продаж, продавая такими темпами?"
Как пользоваться отчетом?
Установите значение основных параметров:
- План продаж - выбор документа "План продаж";
Производственный календарь - выбор актуального производственного календаря, в котором указаны рабочие дни и выходные;
Производственный календарь позволяет получить количество рабочих дней из календарных дней плана продаж, чтобы рассчитать значение плана и факта по рабочим дням торговой команды.
- Количество рабочих дней в плане - рассчитываемое поле. Значение заполняется автоматически на основании периода плана и количества рабочих дней в этот период по данным выбранного производственного календаря;
- Количество прошедших рабочих дней - рассчитываемое поле. Используется функция платформы "1С: Предприятие, 8.3" для расчета количества прошедших рабочих дней;
- Субъект планирования - подразделения, либо сотрудники, на которых был выставлен план продаж;
- Товары - группа или позиция номенклатуры, на которую был выставлен план продаж;
Информация в табличной части отчета выводится в следующих колонках:
- План - значение плана продаж для субъекта планирования (т.е. для подразделения, либо сотрудника);
- Среднедневные продажи (рабочие дни) - какое количество/сумму должны продавать по плану субъекты планирования за каждый рабочий день?
- Факт, вес - фактические продажи товара по весу.
- Вес задается для каждого товара в его карточке.
- Факт - факт продаж за период;
- Среднедневные продажи (рабочие дни) - какое количество/ сумму продали субъекты планирования по факту за каждый рабочий день?
- Прогноз выполнения ( RR сумма/количество) - прогноз фактического значения плана продаж по количеству, либо по сумме по формуле:
(Продажи на момент измерения/количество прошедших рабочих дней) Х количество рабочих дней за весь период.
- Прогноз выполнения (RR), % - Отображает прогноз выполнения плана продаж в процентном выражении по формуле:
Прогноз выполнения ( RR сумма/количество) / План продаж *100%
RR (Run Rate) - термин, обозначающий прогноз выполнения плана продаж.
Информация о прогнозе выполнения плана продаж выделяется разным цветом, в зависимости от значения:
- менее 30% - красный цвет шрифта
- от 30% до 50% - желтый цвет шрифта
- более 50% - зеленый цвет шрифта
График отчета
График функции отчета отображает следующие данные:
- Серая прямая линия - фактическое значение плана.
- Сплошная ломанная линия - значение факта продаж:
- менее 30% - красный цвет линии;
- от 30% до 50% - желтый цвет линии;
- более 50% - зеленый цвет линии;
- Пунктирная ломанная линия - прогноз значения плана продаж.
Кстати! Если план продаж задан по количеству и сумме одновременно, то в отчете будет выведено два графика.