При внедрении программного продукта по каналу Т-Обмен, документы "План посещений", которые уже были настроены в основной учетной системе в модуле обмена "Агент Плюс", могут быть загружены автоматически в "Управление дистрибуцией".
Таким образом, планы посещений, созданные в основных учетных системах Дистрибьюторов, либо в Вашей основной учетной системе, для удобства могут быть загружены автоматически в "Управление дистрибуцией".
Последовательность действий
1. Откройте настройки обработки "Т-Обмена": Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Синхронизация данных по Т-обмену:
2. Перейдите на вкладку "Настройка" для выбора интервала загрузки плана посещений из учетной системы:
- Месяц. План посещений будет создан за текущий месяц. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 09.07.2018, значит будет создан план посещений с 01.07.2018 по 31.07.2018
- Неделя. План посещений будет создан за текущую неделю. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 04.07.2018, значит будет создан план посещений с 02.07.2018 по 08.07.2018
- Пустое значение означает, что загрузка планов посещений производиться не будет, об этом гласит информационное сообщение "Не загружать планы посещений" в поле выбора настройки.