Быстрая настройка

Назначение «Быстрой настройки» — упростить настройку модуля обмена.

«Быстрая настройка» выполнена в виде мастера, который зарегистрирует учетную систему в «Агент Плюс: Личный кабинет», загрузит из личного кабинета каналы обмена и список мобильных устройств, предложит назначить торговому агенту мобильное устройство.

Используйте этот инструмент для настройки модуля обмена и обновления списка мобильных устройств. Для этого запустите мастер «Быстрая настройка» еще раз. При повторном использовании мастер проанализирует данные, и если появились новые устройства — предложит их связать с торговыми агентами.

В этой статье:

Запуск быстрой настройки

Переходим в настройки модуля обмена: «Администрирование» → «Настройки модуля обмена».

В окне настроек модуля обмена запускаем мастер «Быстрая настройка».

Появится окно с подтверждением запуска мастера — отвечаем «Да».

Вход в Личный кабинет и регистрация учетной системы

На этом шаге мастер быстрой настройки произведет проверку наличия данных для входа в Личный кабинет. При отсутствии данных, появится окно с запросом. Если у вас нет этих данных — обратитесь в нашу техническую поддержку, для этого напишите электронное письмо на адрес support@agentplus.ru. Доступ в «Агент Плюс: Личный кабинет» предоставляется действующим клиентам и партнерам компании «Агент Плюс».

После ввода данных или при их наличии мастер автоматически зарегистрирует учетную систему в Личном кабинете.

Загрузка каналов обмена

Мастер настройки загружает существующие каналы обмена из Личного кабинета. При наличии в Личном кабинете канала, в котором включена опция «Использовать по умолчанию» или если канал обмена всего один, то мастер автоматически загрузит из него данные для обмена с мобильным устройством. В противном случае мастер предложит выбрать необходимый канал.

Загрузка мобильных устройств и сопоставление их агентам

На этом шаге мастер быстрой настройки загрузит список мобильных устройств из Личного кабинета и попытается автоматически сопоставить их торговым агентам из справочника «Физические лица». Если пользователь мобильного устройства есть в справочнике «Физические лица», то мастер присвоит это мобильное устройства найденному агенту. Чтобы повысить точность поиска торговых агентов — включите полнотекстовый поиск в настройках учетной системы и обновите его индекс.

Результат автоматического поиска будет выведен в окне «сопоставление мобильного устройства торговому агенту». Если поиск не нашел торгового агента, то в этом окне доступен выбор агента вручную. Для выбора агента дважды кликните в ячейке «Агент» нужного мобильного устройства и нажмите на кнопку .

Когда результат вас устроит → нажмите кнопку «Записать». Это сохранит привязку мобильных устройств торговым агентам.

Быстрая настройка модуля обмена завершена.

Лог работы мастера быстрой настройки

Подробнее о хоте процедуры быстрой настройки можете посмотреть в окне служебных сообщений, которое расположено внизу окна 1С.

Видеоинструкция по быстрой настройке