В статье описывается справочник «Списки торговых точек» для хранения в «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» списка торговых точек, в которые планируются визиты мобильных сотрудников.
В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно закрепить определенные торговые точки за мобильным сотрудником, чтобы в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» не выгружался весь справочник торговых точек. К примеру, для агентов работающих по определенному маршруту или для супервайзеров контролирующих продажи в определенном районе можно создать списки торговых точек для каждого сотрудника и закрепить в его персональных настройках на вкладке «Дополнительные настройки» в поле «Список торговых точек».
Чтобы создать справочник «Списки торговых точек» откройте в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите одноименную ссылку.
Внешний вид
В верхней части окна справочника «Списки торговых точек» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с четырьмя колонками:
- «Наименование»
- «Код»
- «Подразделение»
- «Комментарий»
Создание и редактирование списка торговых точек
Чтобы создать список торговых точек нажмите в верхней части кнопку «Создать» и откроется окно «Списки торговых точек (создание)».
Заполните необходимые параметры в полях формы:
- «Код». Поле заполняется автоматически после записи элемента справочника.
- «Наименование» – заполните название близким по смыслу к назначению списка, например, по фамилии агента.
- «Детализация» – нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный параметр. Доступно выбрать, включив флажок рядом с наименованием параметра:
- «Организация» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно выбрать наименование из справочника «Организации».
- «Контрагент» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно выбрать наименование из справочника «Контрагенты».
- «Договор» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно выбрать наименование из справочника «Договоры с клиентами».
- «График» – в табличной части появляется колонка, в каждой строке которой можно назначить расписание в окне «График посещений».
- «Подразделение» – нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужное наименование из справочника «Подразделения и Дистрибьюторы».