В этой статье:
Для чего служит отчет?
Отчет «Контроль передвижений агентов» предназначен для:
- отслеживания передвижений торговых агентов;
- выявления отклонений фактического маршрута агента от запланированного;
- анализа покрытия территории торгового агента;
анализа эффективности маршрутов агентов.
Как пользоваться отчетом?
Для работы отчета «Контроль передвижений агентов» необходимо наличие интернет-соединения, так как для отображения данных используются скрипты онлайн карт.
В комплект поставки входит скрипт карт Open Street Map. Поддерживается работа с Yandex и Google картами с вводом ключа API платных карт.
Доступно два варианта запуска отчета «Контроль передвижений агентов» :
Чтобы открыть отчет, нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Контроль передвижений агентов» в разделе «Отчеты».
Для удобства, работая в отчете «Выполнение плана посещений агентом», можно открыть данные по передвижениям любого Агента. В этом случае, необходимо установить параметры, сформировать отчет, и выбрать Агента из списка. Для просмотра данных, нажмите в строке напротив выбранного Агента нужный день посещения в табличной части. Затем нажмите кнопку «Просмотр на карте», и откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов».
Внешний вид
Окно отчета «Контроль передвижений агентов» содержит верхнюю панель управления, поле настроек, табличную часть и область отображения карты.
Отображение отчета
«Во весь экран»
Для отображения в отчете «Контроль передвижений агентов» только карты, без табличной части и поля настроек, нажмите кнопку «Во весь экран».
«Настройки»
Для отображения нужных параметров в отчете, нажмите кнопку «Настройки» в верхней панели, и откроется окно «Настройки отчета: Контроль передвижений агентов».
Доступны следующие параметры:
- «Только проведенные документы» – если требуется отображать только проведенные документы, флажок следует включить. Записанные, но не проведенные документы также не будут отображаться.
- «Привязывать трек к дорогам» – если флажок не установлен, маршрут строится в виде схемы из прямых стрелок от одной точки посещения до другой без учета плана улиц населенного пункта. Если требуется отображать на карте маршрут Агента вдоль дорог, флажок следует включить. После установки или снятия флажка необходимо нажать кнопку «Обновить».
- «Трек только по сигналу GPS» – если в треке на карте нужно отображать только точки, полученные при помощи GPS-сигнала, флажок следует включить..
- «Неоптимизированные треки» – если требуется отображать на карте скачки при потере сигнала GPS, а также отклонения во время движения торгового агента, флажок следует включить.. Если выключить флажок, трек будет оптимизирован и скачки будут сглажены.
- «Не объединять торговые точки в кластеры» - если необходимо отображать каждую торговую точку отдельным маркером, флажок следует включить. Тогда при наведении на маркер будет доступна информацию о документах, созданных в точке. Если выключить флажок, торговые точки будут сгруппированы в кластеры.
- «Факт посещений по» – доступны параметры:
- «По трекам и координатам документов»
- «По координатам документов»
«Оформление трека» – доступны параметры:
- «Толщина (пункты)» – указывается толщина линии фактического трека агента.
- «Прозрачность (%)» – указывается прозрачность линии фактического трека агента в процентах.
«Иконки» – доступны параметры:
- «Объединить документы в радиусе (м.)» – указывается расстояние в метрах (возможный диапазон значений – от 5 до 999 м). Если расстояние между точками, в которых создавались документы, меньше указанного в поле, то документы объединяются в один список. Также происходит слияние точек маршрута, находящихся в указанном радиусе, с точками, в которых были созданы документы.
Для отмеченных флажком документов будут отображаться маркеры на карте в местах оформления документов (согласно координатам, зафиксированным при создании в МУ). Информация об оформленных документах в МУ хранится в регистре сведений «Дополнительные данные документов».
Доступны следующие виды документов:
- «Задание»
- «Заказ»
- «Реализация»
- «Посещение»
- «Мерчандайзинг»
- «Возврат»
- «Заявка на возврат»
- «Приходный кассовый ордер»
- «Расходный кассовый ордер»
После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить», окно настроек закроется. Параметры формирования отчета «Контроль передвижений агентов» произведены успешно.
«Выполнение плана посещений»
Для вывода на экран «Отчета о выполнении плана посещений» по выбранному Агенту, нажмите кнопку «Выполнение плана посещений».
Откроется окно отчета с данными о передвижении выбранного Агента в табличной версии.
«Заполнить координаты»
Если требуется редактировать, либо заполнить координаты выбранного Агента, нажмите кнопку «+», рядом с именем агента, в первой колонке табличной части, и откроется строка с датой работы Агента. Снова нажмите кнопку «+», рядом, в первой колонке табличной части, и ниже выберите нужную торговую точку. Нажмите кнопку «Заполнить координаты», и откроется окно «Установка координат торговых точек - (название города)».
Табличная часть «Список торговых точек» доступна для редактирования параметров:
- Торговые точки
- Адрес
- Широта, Долгота
- Адрес из
После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить координаты».
При двойном клике в строке «Торговые точки» откроется окно для редактирования координат и указания радиуса.
«Показать треки на дату»
В поле указывается день или период, за который будут выбраны треки Агента, и отображены на карте. Указать дату или период возможно как на основной панели настроек, так и в окне «Выберите период", нажав на кнопку 
«Карта»
В поле указывается карта из справочника «Онлайн-карты», выбранная для отображения по умолчанию в разделе «Настройки дистрибуции». Чтобы выбрать другую карту, нажмите кнопку выбора, и откроется окно «Онлайн-карты».
Если требуется загрузить другую карту, нажмите кнопку «Создать», и откроется окно «Онлайн-карта (создание)». Внесите требуемые значения:
- Наименование – название новой карты в справочнике.
- Назначение – необходимо выбрать параметр «Для настольных ПК».
Затем нажмите кнопку «Загрузить из файла», и откроется окно проводника для выбора файла. Далее требуется нажать кнопку «Записать и закрыть», окно закроется, и новая карта появится в списке справочника. Выберите нужную карту и нажмите кнопку «Сделать карту основной», затем – «Выбрать».
Запуск данного окна возможен с клавиатуры, при помощи клавиш Ctrl+Shift+F4.
«Маркеры документов»
Если требуется отображать наличие документов в торговых точках на фактическом и плановом треке агента маркером, флажок должен быть включен. Тогда на карте появится круг синего цвета, в центре которого будет указано количество оформленных документов. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о документе – название документа, время его создания и статус, название торговой точки, в которой был создан документ, сумма и координаты документа. Функция доступна только в режиме просмотра «Отображать трек агента».
«Торговые точки»
Настройка регулирует отображение торговых точек в табличной части и на карте. Если навести курсор мыши на маркер и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится краткая информация о торговой точке (название торговой точки, сумма документа, имя агента и координаты создания документа). Флажок параметра «Маркеры документов», должен быть включен.
Торговые точки могут отображаться:
- по плану посещений. Торговые точки в табличной части отображаются с нумерацией согласно порядка в плане посещений, а в колонке «Время» дополнительно отображается порядок фактического посещения торговых точек.
- по торговому агенту. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за агентом, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. Возможность закрепить точку за определенным агентом включается в разделе «Настройка дистрибуции», параметр – «Привязывать торговые точки к агентам» .
- по подразделению. На карте отображаются все торговые точки, закрепленные за подразделением агента, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период.
- все. На карте отображаются все торговые точки, а в табличной части отчета отображаются все посещенные агентом точки на указанную дату или период. После выбора агента и даты просмотра трека, в заголовке формы будет отображаться Ф.И.О Агента, по которому осуществляется контроль, дата просмотра трека и общее расстояние фактического маршрута агента.
«Зона торговых точек агента»
Если требуется отобразить на карте зону торговых точек агента по данным регистра сведений «Связь агента дистрибьютера с торговыми точками и контрагентами», флажок следует включить. Тогда на карте появится область окрашенная определенным цветом, отражающая данный параметр.
«Трек-план»
Если требуется увидеть на карте трек Агента по плану, одновременно с фактическим, флажок должен быть включен. Тогда плановый трек будет показан серым цветом. Доступно при выборе одного агента и периода в один день. Построение фактического трека передвижений агента выполняется на основании данных из регистра сведений «Треки передвижений». Трек-план строится на основании документов «Планы посещений». Начальная точка трека отмечается на карте зеленым флажком, а конечная – синим. Если навести курсор мыши на точку трека и кликнуть левой клавишей, появится всплывающее окно на карте, в котором отобразится имя агента и время записи для данной торговой точки.
«Легенда»
Чтобы посмотреть расшифровку маркеров, нажмите заголовок «Легенда». Откроется перечень и описание значков, используемых на карте для отображения трека перемещений и посещений Агента по маршруту:
невыполненное посещение по плану
невыполненное посещение, но имеются документы
выполненное посещение по плану
посещение в незапланированный день
посещение отсутствующей в плане торговой точки
начало трека
конец трека
подмена координат
отключение GPS модуля
включение GPS модуля
документ
несколько документов
прерывание координат
Если во время записи трека на устройстве агента исчез сигнал GPS, то на карте местоположение с последними полученными координатами будет отмечено иконкой "
". Место, в котором GPS-сигнал появился снова, будет отмечено иконкой "".
Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией. Если на устройстве агента используется приложение для подмены координат, то местоположение, с которого началась подмена координат, будет отмечено иконкой "". Местоположение, с которого GPS-координаты снова станут корректными, будет отмечено иконкой "". Между этими двумя координатами будет проложен примерный маршрут пунктирной линией.
«Добавить»
Для отображения трека на карте необходимо указать дату и выбрать агента/агентов для просмотра трека на карте. Для этого следует нажать кнопку «Добавить», откроется окно справочника «Сотрудники», где можно выбрать агента или агентов. Если в табличную часть добавлено несколько агентов, то каждому из них будет присвоен определенный цвет оформления трека.
«Подробная информация»
Здесь отображаются более детальные данные об агенте и партнерах в маршруте. Для агента отображается подразделение, за которым он закреплен. Для каждого партнера в маршруте отображается адрес. Если адрес не указан, то строчка с адресом останется пустой. Если для партнера не указаны координаты, то в маршруте его наименование будет выделено красным.
В верхней строчке колонки «Время» для агента отображается время начала и окончания работы по маршруту. Для каждого посещенного пункта маршрута также отображается время начала посещения.
