Задание агента

Документ используется для выгрузки в мобильное приложение документов «Задание». Документы «Задание агента» предназначены для постановки торговому агенту списка задач, которые ему необходимо выполнить в течение дня. Например, создание какого-либо документа, создание фотографии, обмен данными и т.п.

Разделы:

Чтобы открыть список документов «Задание агента» выберите в главном меню пункт «Агент Плюс» → «Документы» → «Задание агента».

Документ может быть сформирован на основании документов «Планирование для агентов» или «Маршрут». 

При формировании документа следует заполнить следующие реквизиты:

• «Номер…от» — номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически.
• «Организация» — указывается организация, от которой оформляется документ.
• «Агент» — указывается агент, которому предназначается данный документ.
• «Контрагент» — указывается контрагент, для которого требуется выполнить задания.
• «Торговая точка» — указывается торговая точка, при использовании режима посещений по торговым точкам.
• «Договор» — указывается договор контрагента. Необязательное для заполнения поле. Если поле заполнено, то в созданных в МУ документах на основании документа «Задание» автоматически отобразятся данные из указанного договора. Настройка доступна только для пользователей «Агент Плюс: Мобильная торговля».

«Задание» — формулировка задания.

«Комментарий» — при добавлении нового элемента в список заданий агента можно указывать комментарий к заданию.

«Обязательное» — в результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. При установке этого флажка, в МУ будет невозможно сохранить документ без указания выполнения этой задачи.

«Результат» — в данной колонке отображаются результаты. Видимость данной колонки регулируется с помощью флажка «Показывать результаты».

Поддерживается возможность распечатки заданий агента — для этого используется кнопка «Печать», расположенная на панели управления в нижней части формы.

Перечень задач

На вкладке «Перечень задач» осуществляется заполнение перечня заданий для агента.

Формировать список задач можно несколькими способами:

• Формировать новые задачи вручную, выбирая пункты заданий из вспомогательного справочника «Виды заданий».

• Заполнить дерево заданий целиком элементами из справочника «Виды заданий». При этом дерево задач будет заполнено с соблюдением иерархии из справочника «Виды заданий». Для этого нужно нажать кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели страницы «Перечень задач».

• Добавлять нужные задачи из справочника «Виды заданий» методом подбора — для этого нужно нажать кнопку «Подбор», расположенную на командной панели страницы «Перечень задач».

Дополнительно

На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация по документу:

• «Основание» — документ, на основании которого было создано текущее задание.
• «Ответственный» — автор создания документа.
• «Категория» — при необходимости можно задать категорию для текущего документа. Данная категория будет впоследствии выгружена в МУ для этого документа.

• «Документ создан в ЦБД» — флажок автоматически устанавливается при создании документа, созданного в ЦБД.
• «Не изменять в МУ» — если флажок установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать нельзя. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать можно. Настройка доступна только для «Агент Плюс: Мобильная торговля».
• «Период выполнения задания» — дата начала и дата окончания заполняются в момент загрузки заданий из МУ. В поле «Дата начала» проставляется дата начала работы торгового агента с документом в МУ, в поле «Дата окончания», соответственно, та дата, когда торговый агент закончил редактирование данного документа в МУ.