Документ «Посещение» предназначен для фиксирования результата посещения торговой точки (партнера), например, причины нерезультативного посещения, а также для проведения анкетирования клиентов.
Разделы
Чтобы открыть документ, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации в подпункте «Прочие документы» выбрать «Посещения».
Просмотр и редактирование документа
Основное
В окне документа «Посещение» указывается следующая информация:
«Номер…от» — номер и дата создания документа «Посещение». Поля заполняются автоматически.
«Организация» — наименование организации, от имени которой оформляется документ. Значение выбирается из выпадающего списка.
«Агент» — имя торгового представителя, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
«Партнер» — указывается наименование клиента (организация, физ. лицо), у которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Партнеры».
«Результат» — результат посещения партнера. Значение выбирается из справочника «Результаты посещений».
В табличной части документа «Посещение» отображается список вопросов и ответов.
Табличная часть вкладки «Загруженные документы» содержит следующие столбцы:
«Агент»— имя торгового представителя, для которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Настройки агентов».
«Дата создания в МУ» / «Дата загрузки в БД»— указываются дата и время создания документа в МУ и дата и время загрузки в учетную систему.
«Документ»— название документа.
«Вид документа»— тип документа.
«Клиент»— указывается наименование клиента, у которого проводится опись товаров и отпускных цен. Значение выбирается из справочника «Партнеры».
«Сумма документа»— общая сумма товаров и услуг.
«Широта» / «Долгота»— координаты места создания документа.
«Время начала» / «Время окончания»—время начала и окончания работы с документом.
«Категория документа»—указывается категория документа, например, «Срочная доставка». Категории документов заполняются в справочнике «Категории документов». Заполнить справочник можно не выходя из документа «Мерчендайзинг». Для этого нажмите на ссылку «Показать все» или «создать». Для перехода в сам справочник в подсистеме «Агент Плюс Справочная информация» на панели навигации выберите пункт «Документы» → «Категории документов». Поле является необязательным для заполнения.
«Категория долга» — указывается категория долга. Категория долга заполняется также в справочнике «Категории документов». Поле является необязательным для заполнения.
«Фотография» — открывает список фотографий к документу.
