Настройка обмена

Для настройки обмена данными с мобильными устройствами предназначено окно настройки параметров обмена, в котором устанавливаются основные настройки для работы с мобильными приложениями.

Чтобы открыть окно настройки, необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели навигации выбрать пункты «Администрирование → Настройка параметров обмена». 

Все настройки в окне сгруппированы в разделы: «Информация о модуле обмена», «Способ обмена данными», «Выгрузка данных (справочники)», «Выгрузка данных (документы)», «Загрузка данных», «Треки перемещений и онлайн-карты», «Дополнительные настройки» и «Внешние компоненты».

Разделы

Информация о модуле обмена

«Версия модуля обмена» — отображается текущая версия модуля обмена.

«Версия конфигурации» — отображается текущая версия конфигурации.

Дополнительно из данного раздела можно перейти по ссылкам для загрузки последней версии модуля или открыть окно обработки «Техническая поддержка компании «Агент Плюс».

Способ обмен данными

«Способ обмена по умолчанию» — способ обмена данными, используемый по умолчанию. Возможны три способа обмена данными:

• «Прямое подключение» — обмен данным осуществляется при непосредственном подключении МУ к ПК.
• «Агент Плюс СОД» — обмен данными осуществляется при помощи службы «Агент Плюс Служба обмена данными».
• «FTP-сервер» — обмен данными осуществляется при помощи FTP-сервера.

При обмене данными через FTP-сервер указываются следующие настройки:

• «Сервер» — адрес FTP-сервера, используется для обмена данными.
• «Пользователь» — имя FTP-пользователя для авторизации на FTP-сервере.
• «Пароль» — пароль для пользователя, указанного в предыдущей константе.
• «Пассивный режим» — устанавливается режим соединения с FTP-сервером. Если флажок установлен, то соединение пассивное. Если флажок не установлен, то соединение активное.

При нажатии на кнопку «Проверка подключения» осуществляется попытка соединения с FTP-сервером с учетом заданных параметров. Результаты проверки подключения отображаются в поле «Сообщения».

При обмене данными через «Агент Плюс СОД» указываются следующие настройки:

• «Адрес службы обмена» — адрес сервера, на котором запущена служба «Агент Плюс СОД». Может быть указано как имя компьютера в локальной сети, например, «apserver», так и IP-адрес, например, «192.168.0.1».
• «Порт» — номер порта сервера, на котором запущена служба «Агент Плюс СОД». По умолчанию используется порт 5555.
• «Папка обмена» — название папки для обмена с помощью службы «Агент Плюс СОД». Может быть указана локальная папка на ПК, на котором запущена служба «Агент Плюс СОД» или сетевая папка. В этом случае требуются дополнительные настройки службы и реестра ПК. Подробнее настройка службы обмена данными описана в статье «Агент Плюс: СОД».

«Открыть справочник "Мобильные устройства"» — при нажатии открывается окно вспомогательного справочника «Мобильные устройства».

«Генерация файла настроек» — кнопка, при нажатии на которую создается XML-файл с настройками для службы «Агент Плюс СОД».

Выгрузка данных (справочники)

Справочник «Партнеры»

«Режим выгрузки партнеров» — задается способ выгрузки партнеров в мобильное приложение. Выбирается одно из следующих значений:

• «Из плана посещений» — данные о партнерах выгружаются из документов «План посещений агента» в текущем месяце для каждого торгового агента. При выборе настройки в МУ выгружаются данные документа «План посещений агента». Выгруженные данные отображаются на закладке «Маршрут» справочника «Клиенты и маршруты».
• «Из списка партнеров для агента и плана посещений» — данные о партнерах выгружаются из списка партнеров, закрепленных за торговым агентом. Список партнеров для торгового агента указывается в окне справочника «Настройки агентов». Также в список будут включены все партнеры из плана агента.

Справочник «Контрагенты»

«Выгружать контрагентов (юр. лица)» — если флажок установлен, в мобильное приложение выгружаются контрагенты (юридические или физические лица). В документах продаж появляется поле «Контрагент», которое заполняется из выпадающего списка контрагентов. Если флажок не установлен, в документах продаж поле «Контрагент» отсутствует.

Справочник «Номенклатура»

«Режим выгрузки номенклатуры» — выбирается режим выгрузки номенклатуры в мобильные устройства агентов. Таким образом, предусмотрены следующие режимы выгрузки номенклатуры в мобильные устройства:

• «Без характеристик» — номенклатура в мобильное приложение будет выгружаться без учета характеристик.
• «В разрезе характеристик» — в мобильное приложение дополнительно будут выгружены характеристики номенклатуры по товарам, имеющим дополнительные характеристики.

«Режим выгрузки кодов номенклатуры» — выбирается, что будет отображаться в колонке «Код» для товаров в справочнике «Номенклатура». Выбирается одно из значений: «Не выгружать», «Выгружать артикул», «Выгружать код». В зависимости от выбранного значения колонка «Код» отображается пустой, либо будет отображаться код или артикул товара из справочника «Номенклатура» соответственно.

«Режим выгрузки остатков» — выбирается режим выгрузки остатков номенклатуры в мобильные устройства. Предусмотрены следующие режимы выгрузки остатков:

• По регистру «Свободные остатки» — используется по умолчанию. В этом варианте выгрузка остатков производится из регистра накопления «Свободные остатки».
• По регистру «Товары на складах» — в этом варианте выгрузка остатков производится из регистра накопления «Товары на складах», отличается от предыдущего варианта тем, что дополнительно в этом регистре хранятся остатки еще и в разрезе складских помещений.

«Выгружать штрихкоды» — если флажок установлен, то в мобильное приложение будут выгружаться штрихкоды для номенклатуры.

Прочие справочники

«Использовать соглашения» — если флажок установлен, в мобильном приложении возможно использование соглашений (договоров) с партнерами. В документах продаж появляется поле «Соглашение», которое заполняется из справочника «Соглашение». В учетной системе в документе «Задание агенту» также появляется поле «Соглашение». Если флажок не установлен, в документах продаж поле «Соглашение» отсутствует.

«Использовать персональные цены» — если флажок установлен, в мобильное приложение выгружаются данные о персональных ценах и скидках, указанных в соглашениях с клиентом. Выгруженные данные отображаются в колонках «Цена» и «Скидка» документов «Заказ» и «Реализация». Персональные цены выгружаются для партнеров, для которых в регистре сведений «Сведения партнеров» выбран флажок «Использовать персональные цены».

«Использование счетов-фактур по организациям» — признак использования счетов-фактур по организациям. Если признак указан, то при проведении документов продажи в мобильном приложении будут автоматически формироваться счета-фактуры.

Выгрузка истории продаж

• «Анализировать историю продаж за предыдущие…» — период, за который производится анализ истории продаж при выгрузке данных торговым агентам.
• «И разбивать на … интервалов» — количество интервалов, на которые разбивается период истории продаж в указанное выше количество дней.

Общие

«Режим выгрузки» — настройка изменяет режим выгрузки справочников «Контрагенты» и «Торговые точки» в мобильное устройство агента. Опция предназначена для сохранения совместимости конфигурации «Управление торговлей» с предыдущими версиями ПО «Агент Плюс: Мобильная торговля».

• «Рекомендуемый». При выборе варианта «Рекомендуемый» элементы справочников «1С:Предприятия» «Партнеры» и «Контрагенты» будут выгружаться в справочники «Торговые точки» и «Контрагенты» в приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» соответственно.
• «Совместимый с версиями 1.0.18». При использовании режима «Совместимый с версиями 1.0.18 и ниже» выгрузка данных справочников остается прежней: справочник учетной системы «Контрагенты» — в «ТорговыеТочки», а «Партнеры — в «Контрагенты».

Выгрузка данных (документы)

«Интервал выгрузки документов продаж за последние…дней» — указывается период в днях, за который выгружаются документы продаж (заказы и реализации) из информационной базы в мобильное приложение (если установлено значение 0, документы выгружаться не будут).

«Интервал выгрузки перемещений за последние…дней» — период в днях, за который выгружаются документы «Перемещения» в мобильное приложение (имеет смысл только при режиме использовании «торговли с колес» в мобильном приложении).

«Интервал выгрузки заданий агентам за последние…дней» — период в днях, за который выгружаются задания агентам из информационной базы в мобильное приложение до текущей даты.

«Интервал выгрузки заданий агентам на следующие…дней» — период в днях, за который выгружаются задания агентам из информационной базы в мобильное приложение после текущей даты.

«Интервал выгрузки подтверждений на следующие…дней» — период в днях, за который выгружаются подтверждения на созданные в мобильном приложении документы (рекомендуемое значение — 7 дней).

Планирование посещений и продаж

«Интервал выгрузки маршрутов на следующие…дней» — период в днях, на который выгружаются маршруты агента согласно планам (рекомендуемое значение — 7 дней). Если указано значение «0 дней», то маршрут не выгружается.

«Использовать планы продаж» — если флажок установлен, то в мобильное приложение будет производиться выгрузка план-фактных данных по продажам см. подраздел 13 «Выгрузка планов продаж».

«Использовать шаблоны заданий в планах посещений» — если флажок установлен, то при создании документа «План посещений агента» будет доступно поле «Шаблон заданий». При выгрузке плана посещений, для которого задан шаблон заданий, на МУ будут автоматически созданы документы «Задание» для всех посещений плана. Количество дней, на которое будут выгружаться документы «Задание», регулируется настройками «Интервал выгрузки заданий агентам за последние…дней» и «Интервал выгрузки заданий на следующие…дней».

Выгрузка долгов

«Выгружать долги только по документам агента» — если флажок установлен, то в МУ будут выгружаться долги только по документам, созданным агентом.

«Выгружать только просроченные долги» — если флажок указан, то выгружаются только долги с просроченной оплатой.

«Способ расчета просроченных долгов» — указывается способ расчета просроченных долгов. Выбирается одно из значений:

• «По объектам расчетов» — факт просроченности долга рассчитывается одним из следующих способов:
  • Если документ «Реализация» создан не на основании документа «Заказ», то долг считается просроченным от даты оплаты реализации, указанной в  поле «Дата» на закладке «Дополнительно».
  • Если документ «Реализация» создан на основании документа «Заказ», то долг считается просроченным от даты оформления документа, указанной в заголовочной части документа.
• «По указанному значению» — факт просроченности долга в этом случае рассчитывается исходя из указанного значения в константе «Выгружать долги, которые просрочены более» (описание смотрите ниже).

«Выгружать долги, которые просрочены более» — указывается период в днях. При этом выгружаются только те долги, с момента срока оплаты которых прошло указанное количество дней.

«Выделять цветом просроченные долги» — если флажок установлен, то долги в мобильном устройстве выделяются цветом, указанным в константе «Цвет просроченных долгов» (описание смотрите ниже). Если цвет не выбран, то цвет выделения долгов красный.

«Цвет просроченных долгов» — указывается цвет, которым выделяются просроченные документы «Долг» в журнале документов в мобильном устройстве. Подробнее про документ «Долг» на МУ читайте в статье «Долги».

Загрузка данных

Загрузка документов

Загружать документы с датой, равной дате документа в моб. устройстве» — если флажок установлен, то при загрузке данных в ЦБД дата создания документов изменяться не будет, иначе документ будет выгружен с текущей датой. Дополнительно в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами» на вкладке «Настройки обмена» должна быть включена настройка «Проводить документы» и установлен режим неоперативного проведения документов.

«Использовать нумерацию информационной базы» — признак использования автонумерации документов в ЦБД согласно стандартному механизму нумерации документов при загрузке данных из мобильного приложения. Если флажок установлен, то всем документам, выгружаемым из мобильного приложения, автоматически присваивается номер в соответствии с механизмом автонумерации документов. Если флажок не установлен, то документам присваиваются те же номера, что и в мобильном приложении.

«Пересчитывать цены по данным ИБ» — если флажок установлен, то при загрузке данных цена будет заменена ценой, актуальной на момент создания документа.

Загрузка документов

«Режим загрузки заказов» — указывается способ загрузки документов «Заказ» из мобильного приложения в ЦБД. Выбирается одно из следующих значений:

• Обычный способ загрузки» — на основании документа «Заказ», загруженного из мобильного приложения, создается документ «Заказ клиента» в ЦБД.
• «Создавать на основании заказа реализацию» — на основании документа «Заказ», загруженного из мобильного приложения, создается документ «Заказ клиента», а также на его основании создается документ «Реализация товаров и услуг» с использованием стандартного механизма «ввода на основании» 1С: Предприятия.
• «Загружать в реализацию» — на основании документа «Заказ» при выгрузке из мобильного приложения в конфигурации создается документ «Реализация товаров и услуг» без промежуточного создания документа «Заказ клиента».

«Статус реализации по умолчанию» — указывается статус загрузки из мобильного устройства документов «Реализация» по умолчанию:

• «К предоплате» — документ «Реализация» ожидает оплаты.
• «Реализовано» — устанавливается по факту отгрузки товара со склада. 

«Выполнять резервирование заказов» — устанавливается функция резервирования заказов в ЦБД при загрузке заказов из мобильного приложения. В качестве склада для резервирования товаров при этом используется склад, указанный в качестве основного склада для торгового агента в справочнике «Настройки агентов».

«Режим расчета скидок» — выберите параметр расчета скидок:

• Рекомендуемый (по умолчанию) — выполняется расчет скидок с учетом автоматической скидки из учетной системы и скидки с мобильного устройства, если вы используете приложение «Агент Плюс: Мобильная торговля» версии Проф.
• Определить учетной системой — выполняется расчет автоматической скидки из учетной системы без учета скидки с мобильного устройства.

Загрузка номенклатуры

«Вид номенклатуры для подстановки» — указывается вид номенклатуры, который будет подставляться по умолчанию в загружаемые из мобильного приложения новые элементы справочника «Номенклатура».

Выгрузка

«Загружать полные данные перед выгрузкой из МУ» — если флажок установлен, то перед выгрузкой данных из МУ устройства будет производиться проверка на наличие выгруженного файла обмена данными из ЦБД. При наличии файла выгрузки из ЦБД, перед выгрузкой данных из МУ, будет производиться загрузка данных из ЦБД.

«Использовать заявки на новые координаты» — управление заявками на обновление координат с мобильного устройства. При загрузке новых координат, опция позволяет применить или отклонить новые координаты.

Треки перемещений и онлайн-карты

Треки передвижений

«Хранить файлы треков во внешних файлах» — если флажок установлен, то файлы с треками хранятся во внешних файлах в папке, указанной в поле «Папка хранения треков перемещений». Если флажок не установлен, файлы треков хранятся внутри информационной базы.

«Папка хранения треков перемещений» — папка хранения файлов треков перемещений торговых агентов, загруженных из мобильного приложения. Настройка отображается, если установлен флажок «Хранить файлы треков во внешних файлах».

Онлайн карты

«Основная онлайн-карта для МУ» — онлайн-карта, которая выгружается в МУ. Значение выбирается из справочника «Онлайн-карты» из карт с признаком «Для мобильного устройства». Чтобы просмотреть карту в МУ в справочнике «Клиенты и маршруты» на вкладках «Партнеры» / «Клиенты» и «Маршруты» используется пункт контекстного меню «Показать на карте».

«Основная онлайн-карта для системы» — онлайн-карта, которая используется для отчета «Контроль передвижений агентов», для установки координат партнеров в редакторе меток, для установки маршрута агента в редакторе маршрута. Значение выбирается из справочника «Онлайн-карты» из карт с признаком «Для отчета и редакторов».

Дополнительные настройки

«Каталог временных файлов» — содержит каталог, используемый для хранения временных файлов, например, копий файлов обмена данными. Поле обязательное для заполнения.

«Основной шаблон настроек МУ» — выбирается основной шаблон настроек приложения из справочника «Шаблоны настроек приложения на мобильном устройстве». При создании нового торгового представителя ему присваиваются настройки шаблона, указанного в качестве основного. Выбранный в поле шаблон автоматически выделяется как основной в справочнике «Шаблоны настроек приложения на мобильном устройстве». Также выбранный в справочнике основной шаблон автоматически указывается в поле «Основной шаблон настроек МУ».

«Режим настройки логирования» — выбирается режим ведения записи истории обмена данными с МУ в регистре сведений «Журнал обмена данными». Доступны три варианта настроек:

• Вести лог только ошибок. При этом в журнал обмена данными будут вноситься только записи об ошибках.
• Вести полный лог. При этом в журнале будет записываться вся история обмена данными.
• Отключить ведение лога. При этом ведение записей в журнале обмена данными будет отключено.

Внешние компоненты

В разделе «Внешние компоненты» отображается информация об установленных и требуемых версиях компонент «APPlus.dll» и «APPlusCOM.dll».

«Не проверять версии внешних компонент» — если флажок установлен, то каждый раз при запуске обработки «Обмен данными с мобильными устройствами» или отчета »Контроль передвижений агентов» наличие требуемых версий внешних компонент проверяться не будет. Если флажок не установлен, то каждый раз при запуске обработки будет автоматически проверяться наличие требуемой версии. В случае если версия компонент не соответствует требуемой, то будет выведено сообщение с рекомендацией обновить ту или иную компоненту.

«Установить компоненту APPlus.dll» — при нажатии на кнопку выполняется копирование компоненты APPlus.dll на жесткий диск компьютера (по умолчанию каталог »C:\Program Files\1cv82\<Номер релиза платформы>\bin») и ее регистрация в реестре.

«Установить компоненту APPlusCOM.dll (32bit)» — при нажатии на кнопку выполняется копирование компоненты APPlusCOM.dll (для 32-битного 1С:Сервера) на жесткий диск компьютера (по умолчанию каталог »C:\Program Files\1cv82\<Номер релиза платформы>\bin») и ее регистрация в реестре.

»Установить компоненту APPlusCOM.dll (64bit)» — при нажатии на кнопку выполняется копирование компоненты APPlusCOM.dll (для 64-битного 1С:Сервера) на жесткий диск компьютера (по умолчанию каталог «C:\Program Files\1cv82\<Номер релиза платформы>\bin») и ее регистрация в реестре.