«Выполнение плана посещений агентом»

Используйте отчет, чтобы проконтролировать посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений.

Чтобы открыть окно отчета «Выполнение плана посещений агентом», необходимо в подсистеме «Агент Плюс» на панели команд «Отчеты» выбрать пункт «Выполнение плана посещений агентом».

Отчет формируется на основе документа «План посещений агента» и документов, полученных из МУ. Отчет может строиться за произвольный период и включать в себя несколько документов «План посещений агента».

Чтобы отобразить или скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчете, необходимо нажать кнопку «Скрыть отбор».

Чтобы просмотреть трек передвижений торгового агента согласно периоду, указанному в плане, необходимо нажать на кнопку «Просмотр на карте». В результате откроется окно отчета «Контроль передвижений агентов» с информацией по треку передвижений, если из МУ выгрузились данные по треку агента за указанный период, то трек отобразится на карте.

Чтобы сформировать отчет, необходимо нажать кнопку «Сформировать». В результате на экране появится печатная форма отчета.

Печатная форма отчета отражает три вида состояний:

• невыполненное посещение по плану;
• выполненное посещение по плану;
• посещено вне плана.

Отчет может формироваться в двух различных режимах. Режим выбирается переключателем на форме «Формировать отчет по документам с учетом»:

• даты загрузки в БД — означает, что фактическими датами посещения будут даты загрузки документов в ЦБД.
• даты создания в МУ — данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов агентом в МУ.

При двойном щелчке мыши по ячейке отчета на экране отображается контекстное меню со списком документов, сформированных в соответствующий день для клиента в текущей строке отчета. При нажатии на название нужного документа он отрывается в отдельном окне.

Чтобы напечатать сформированный отчет, нажмите на кнопку «Печать».