Особенности выгрузки и загрузки данных

Разделы:

Выгрузка организаций

Выгрузка в МУ данных об организациях, от имени которых оформляются документы, производится из справочника «Организации» конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Организации выгружаются из списка организаций, закрепленных за торговым агентом. Список организаций для торгового агента указывается в окне справочника «Настройки агентов». Если же для торгового агента не указан список организаций, то выгружаются все организации из справочника «Организации».

Выгрузка номенклатуры

Выгрузка в МУ номенклатуры производится по данным из справочника «Номенклатура» конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Для перехода к справочнику необходимо в подсистеме «НСИ и администрирование» выбрать пункт «НСИ → Номенклатура».

Данные о товарах из справочника «Номенклатура» могут выгружаться с учетом характеристик или без учета характеристик. Выгрузка с учетом характеристик устанавливается при помощи настройки «Режим выгрузки остатков» в окне «Настройка обмена».

На выгрузку данных о товарах влияют:

1. Ассортимент товаров, закрепленный за торговым агентом.
2. Список складов, закрепленный за торговым агентом.

Закрепление ассортимента товаров и списка складов за торговыми агентами производится в справочнике «Настройки агентов».

На выгрузку данных о товарах влияют также следующие настройки в обработке «Обмен данными с мобильными устройствами»:

• При установленном флажке «Выгружать товары без остатков» в мобильное приложение выгружаются не только товары, которые есть в наличии на складах организации, но и также те товары, которых нет в наличии. Если флажок не установлен, то выгружаются только товары с положительным остатком на складах.
• При установленном флажке «Учитывать резервы» в мобильное приложение выгружаются остатки номенклатуры с учетом товаров из зарезервированных заказов покупателей.
• При установленном флажке «Выгружать картинки товаров» в мобильное приложение выгружаются картинки товаров. Если флажок не установлен, картинки для товаров не выгружаются.

Выгрузка партнеров (клиентов)

Выгрузка в МУ данных о партнерах производится из справочника «Клиенты» конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Для перехода к справочнику необходимо в подсистеме «Продажи» на панели навигации выбрать пункты «НСИ продаж → Клиенты». 

Список партнеров при выгрузке в мобильное приложение группируется в соответствии с группами, указанными в реквизите «Группа доступа» для каждого партнера.

На выгрузку данных о партнерах влияет настройка «Режим выгрузки партнеров» в окне «Настройка обмена».

За каждым партнером может быть закреплен статус, в зависимости от которого наименование партнера выделяется цветом в МУ, подробнее о статусах партнеров читайте в статье «Статусы партнеров».

Выгрузка контрагентов (юридических и физических лиц)

При выгрузке в МУ данные о контрагентах выгружаются из списка контрагентов (юридических и физических лиц), заданных для каждого клиента, выгружаемого из справочника «Партнеры».

Данные о контрагентах (юридических лицах) выгружаются только в случае установленной настройки «Выгружать контрагентов (юр. лица)» в окне «Настройка обмена».

Для перехода к списку контрагентов для клиента используется пункт «Контрагенты» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры».

Выгрузка соглашений

При выгрузке в МУ данные о соглашениях выгружаются из списка соглашений, указанных для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры».

Данные о соглашениях (договорах) выгружаются только в случае установленной настройки «Использовать соглашения» в окне «Настройка обмена».

Для перехода к списку договоров для клиента используется пункт «Соглашения с клиентом» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры.

При выгрузке в МУ данные о соглашениях выгружаются из списка соглашений, указанных для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры».

Для партнеров, закрепленных за сегментом клиентов, также выгружаются типовые соглашения сегмента. Для того чтобы закрепить партнера за сегментом, следует выбрать пункт «Сегменты» на панели навигации окна элемента справочника «Партнеры. В открывшемся списке сегментов следует выбрать один или несколько сегментов и нажать кнопку «Включить в сегмент».

Выгрузка персональных скидок и цен

Выгрузка в МУ данных о персональных скидках и ценах производится из соглашений с клиентом для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры». Для перехода к справочнику необходимо в подсистеме «Продажи» на панели навигации выбрать пункт «НСИ продаж → Клиенты».

Чтобы выгрузить данные о персональных ценах и скидках, необходимо включить следующие настройки в окне «Настройка обмена».

• Использовать соглашения.
• Использовать персональные цены.

Для перехода к списку соглашений с клиентами для партнера используется пункт «Соглашения с клиентом» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры».

Особенности выгрузки цен и скидок для типового и индивидуального соглашений при выгрузке в МУ читайте ниже.

Установка персональных цен для партнера

Цены для партнера для выгрузки в МУ можно установить как в типовом, так и в индивидуальном соглашении.

Например, в результате создания индивидуального соглашения открывается форма, показанная на Рис. 9.2.

В соответствующих вкладках соглашения цены устанавливаются для ценовых групп и для конкретного товара. Вкладки для установки цен в типовых и индивидуальных соглашениях одинаковые.

После выгрузки в МУ для документов «Заказ и «Реализация в поле «Соглашение выбирается соглашение и установленные в нем цены действительны для ценовых групп или наименований номенклатуры.

Установка персональных скидок для партнера

Персональные скидки для партнера можно установить как в типовом, так и в индивидуальном соглашении.

В форме соглашения скидки устанавливаются на вкладке «Скидки (наценки) по этому соглашению».

Для установки скидки или наценки следует нажмите на гиперссылку в нижней части окна «Настроить скидки/наценки". При подборе скидок используется форма, показанная на ниже.

Чтобы установить скидки для выгрузки в МУ, необходимо при формировании скидки учитывать следующие особенности заполнения формы:

• Для скидки или наценки должен быть установлен статус «Действует« (кнопка «Установить статус».
• При создании скидки или наценки должен быть выбран тип «Скидка (наценка) процентом».

• Скидки могут быть установлены только для ценовых групп.

После выгрузки в МУ для документов «Заказ" и «Реализация" в поле «Соглашение" выбирается соглашение, и установленные в нем скидки с вышеуказанными условиями действительны для ценовых групп.

Выгрузка взаиморасчетов

Выгрузка в МУ данных о контрагентах производится из взаиморасчетов для каждого партнера, выгружаемого из справочника «Партнеры (Клиенты)». Подробнее читайте в подразделе «Выгрузка партнеров (клиентов)».

Для перехода к списку взаиморасчетов для партнера используется пункт «Взаиморасчеты» в панели навигации окна элемента справочника «Партнеры».

На выгрузку данных о взаиморасчетах влияют следующие настройки в окне «Настройка параметров обмена с "Агент Плюс"».

• Выгружать только просроченные долги».
• Выгружать долги, которые были просрочены более … дней.

На выгрузку данных о взаиморасчетах также влияет настройка «Валюта учета» «Настройки агентов» вкладка »Основные настройки».

Выгрузка заказов

При выгрузке в МУ данные о заказах выгружаются из документов «Заказы клиентов» для торгового агента.

Для перехода к документам используется пункт «Заказы клиентов» в разделе «Продажи».

Выгрузка истории продаж

При выгрузке истории продаж товаров по каждой торговой точке учитываются следующие настройки в окне «Настройка обмена».

• «Анализировать историю продаж за предыдущие» — указывается период, в течение которого производится анализ истории продаж при выгрузке данных торговым агентам.
• «И разбивать на … интервалов» — указывается число интервалов, на которое разбивается период в указанное количество дней.

За каждый интервал подводится итог по оборотам продаж. В итоге информация об истории продаж представляет собой последовательность чисел, каждое из которых характеризует оборот продаж за соответствующий интервал.

Например, если глубина истории продаж два месяца, а количество интервалов разбиения — восемь, то информацию об истории продаж каждого товара можно представить в виде списка из восьми чисел, например: «12 0 10 2 5 0 12 6», что расшифровывается так: недельный оборот продаж данного товара два месяца назад составил 12 штук (1/8 от двух месяцев — это примерно неделя). Недельный оборот продаж товара 7 недель назад составил 0 штук (товар не продавался). Недельный оборот продаж товара 6 недель назад составил 10 штук и т.д. …. Оборот продаж за последнюю неделю составил 6 штук.

Таким образом, в мобильное приложение выгружается строка в виде последовательности чисел, разделенных пробелами. Эта последовательность и характеризует историю продаж.

Выгрузка маршрутов

Информация о маршрутах торгового агента выгружается из регистра «Точки маршрутов». Для перехода к регистру сведений необходимо в подсистеме «Агент Плюс» выбрать пункт «Маршруты».

В мобильное приложение информация выгружается в виде документа «Маршрут», в котором указываются данные о клиентах, которых необходимо посетить, и время их посещения, разбитые по дням.

На выгрузку данных о маршрутах влияет настройка «Интервал выгрузки маршрутов».

Загрузка документов

На загрузку документов влияет настройка в окне «Настройка обмена»:

«Использовать нумерацию информационной базы» — указывается, будет ли использоваться автонумерация для документов в ЦБД.

При ответной выгрузке документов после их загрузки из МУ используется следующая настройка:

«Интервал выгрузки подтверждений» — период в днях, за который выгружаются подтверждения на созданные в МУ документы. Рекомендуемое значение 7 дней.

Выгрузка онлайн-карт и шрифта для принтера

Данные выгружаются только в случае установленной настройки «Передавать дополнительные данные» в окне обработки «Обмен данными с мобильными устройствами».

Файл скриптов онлайн-карты, который должен выгружаться в МУ, указывается при помощи настройки «Основная онлайн-карта для МУ» в окне «Настройка обмена».

Выгрузка планов продаж

Для создания планов продаж для агентов используются типовые документы «Планы продаж». Подсистема «Планирование» → «Создать → «План продаж».

План продаж может быть общий по номенклатуре или назначенным для конкретного партнера.

Для планирования продаж по конкретному партнеру необходимо выбрать детализацию вида плана продаж «По клиенту».

Для выгрузки планов необходимо соблюдение следующих условий:

«Статус» — должно быть установлено значение «Утвержден».

«Период с» — текущая дата выгрузки данных продаж должна попадать в указанный период планирования.

«Ответственный» — в качестве ответственного указывается агент, для которого создается план.