Для чего служит отчет?
Отчет "Выполнение плана по заданиям" выводит информацию о количестве выполненных торговым агентом заданий и выводит данные о соотношении выполненных и запланированных заданий.
Отчет формируется на основании документа "Задание агенту" и документов "Задание", полученных из МУ сотрудников. Отчет может быть сформирован за произвольный период по документам выбранного мобильного сотрудника и включать в себя все документы "Задание агенту", назначенные в указанный период. Чтобы отобразить/скрыть панель, на которой выбираются параметры формирования отчета, необходимо нажать кнопку "Скрыть отбор".
Пользователь может задать условия формирования отчета для отбора по следующим параметрам, заполнив необходимые поля на панели настройки отчета :
- Период с – указывается начало и окончание периода, за который будет произведен отбор документов "Задание агенту" для формирования отчета.
- Торговый агент – указывается агент, по документам которого будет построен отчет.
Как пользоваться отчетом?
Отчет может формироваться в двух различных режимах (режим выбирается переключателем на форме "Формировать план по":
- дате загрузки в БД – означает, что фактическими датами выполнения заданий будут даты загрузки документов в ЦБД.
- дате создания в МУ – данный режим предполагает построение отчета по дате создания документов сотрудником в МУ.
При включенной настройке "Только по проведенным документам" отчет будет строиться без учета непроведенных документов. При двойном щелчке мыши на ячейке отчета, выделенной цветом, на экране отобразится контекстное меню со списком документов, сформированных в соответствующий день для клиента в текущей строке отчета. При нажатии на название нужного документа он открывается в отдельном окне.
Чтобы сформировать отчет необходимо нажать кнопку "Сформировать". В результате на экране появится печатная форма отчета. В табличной части отобразится список торговых точек, закрепленных в документе "Задание агенту" за торговым агентом, по документам которого строится отчет, и схема выполнения, детализированная по дням. При пролистывании отчета левая часть с названиями и адресами торговых точек остается закрепленной для удобства просмотра и сопоставления данных.
Печатная форма отчета отражает три вида состояний для маршрута: задание, выполненное менее чем на 50%; задание, выполненное на 50-99%; задание, выполненное на 100%. Каждому из состояний соответствует определенный цвет выделения ячейки. Расшифровка состояний указана в правом углу отчета.
Для того чтобы напечатать сформированный отчет, необходимо нажать кнопку "Печать".
Чтобы просмотреть на карте маршрут передвижений торгового агента за определенный день маршрута, необходимо нажать на кнопку "Просмотр на карте", выделив в табличной части отчета требуемый день маршрута. В результате откроется окно отчета "Контроль передвижений агентов" с информацией по треку передвижений агента. Если в ЦБД присутствует трек передвижений сотрудника за указанный период, то трек отобразится на карте. Для просмотра отчета на карте необходимо подключение к Интернету.