Справочник «Статусы контрагентов» в учетной системе
Присвоить контрагентам статусы можно в справочнике «Статусы контрагентов».
Этот справочник предназначен для хранения различных статусов контрагентов – каждому контрагенту может быть присвоен определенный статус.
Как посмотреть статусы контрагентов?
- Отредактировать информацию о статусах можно в форме элемента справочника (1 - панель инструментов).
- При этом указывается наименование статуса, цвет контрагента, а также текст сообщения, который будет выводиться на экране МУ при выборе клиента из списка контрагентов.
- В табличной части отражаются статус и сообщение для агента (2).
Как добавить новый статус контрагента?
Чтобы создать статус контрагента, нажмите кнопку («Добавить») на панели инструментов.
В открывшемся окне введите наименование, выберите цвет, которым будет отображаться сообщение для торгового агента, текст предупреждения, затем добавьте контрагентов в список. Сохраните, нажав ОК.
Статусы контрагентов в мобильном устройстве
В зависимости от выбранного статуса контрагента в мобильном устройстве рядом с наименованием контрагента отображается метка заданного цвета.
Чтобы посмотреть текст предупреждения для агента, необходимо сдвинуть вправо.
Статусы контрагентов можно посмотреть в мобильном устройстве в справочнике «Клиенты и маршруты», а также непосредственно при создании документов продажи.