Из этой статьи вы узнаете, как проконтролировать, посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений (с использованием внешней обработки версии и учетной системы 1С: Управление торговлей, редакция 10.3).

В этой статье:


Общая информация об отчете "Выполнение плана посещений"

  • Отчет о выполнении плана посещений строится на основании документа "Планирование для агентов" и документов, полученных из МУ.
  • Отчет о выполнении плана посещений доступен в разделе "Отчеты - Выполнение плана посещений".

Как посмотреть отчет о выполнении агентами плана посещений?

  1.  Указать параметры формирования отчета:
    • Период;
    • Агент.

Также необходимо выбрать документы для отображения в отчете, установив нужные флаги.

С помощью установки соответствующего флага можно отобрать только проведенные документы.

Кнопка «Отбор» на панели управления предназначена для отображения/скрытия панели, на которой выбираются параметры формирования отчета.

2. Нажать "Сформировать".


Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов "Планирование для агентов".



Дополнительная информация

  • Печатная форма отчета по плану посещений выполнена в стиле печатной формы документа "План посещений", отражает три вида состояний: "не посещено", "посещено по плану" и "посещено вне плана".
  • Колонка отчета «Торговая точка» может отображаться или не отображаться в зависимости от того, установлена ли константа "Использовать торговые точки" в настройках параметров обмена.
  • Желтым цветом выделяются те строки, по которым не было запланировано посещение, но были сформированы какие-либо документы агентом в отчетном периоде.
  • Распечатать отчет можно стандартными средствами 1С  (Файл - Печать).


Как установить константу "Использовать торговые точки", вы можете прочитать в статье "План посещений".


Просмотр документов, созданных торговым агентом

Вы можете прямо из отчета посмотреть оформленный агентом документ в момент посещения клиента.

Для этого дважды кликните в ячейке со значком . И в открывшемся списке выберите интересующий вас документ.


(info) См. также:

План посещений