Назначение справочника — ведение списка торговых агентов, редактирование их настроек и настроек мобильного приложения.
Для поиска по странице нажмите F3 или Ctrl+F.
Чтобы скрыть панель поиска, нажмите Esc.
Чтобы открыть справочник «Торговые агенты», перейдите в обработке на вкладку «Справочники» → «Торговые агенты».
После внесения изменений в список торговых агентов нажмите ссылку «Сохранить» в правой верхней части окна. |
Разделы
Справочник представляет собой список торговых агентов, в правой части которого расположена панель с настройками выбранного агента.
У каждого элемента справочника доступно контекстное меню.
Чтобы открыть контекстное меню, выберите элемент в списке и нажмите правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты:
Список содержит панель инструментов и табличную часть.
Управляйте записями о мобильных устройствах в справочнике «Мобильные устройства».
Панель инструментов:
Табличная часть содержит колонки:
Чтобы добавить нового агента, нажмите кнопку «Добавить» и выберите агента из справочника «Сотрудники».
В список будет добавлена новая строка с именем выбранного сотрудника в поле «Агент».
Иконка означает, что к настройкам торгового агента есть замечания. Если выбрать агента в списке, то внизу окна будет показан перечень замечаний.
Перед выгрузкой данных торговому агенту эти замечания нужно устранить:
О создании справочника мобильных устройств читайте в статье «Мобильные устройства».
Настройки мобильного приложения описаны в статье «Настройки мобильного приложения».
Подробнее о назначении настроек читайте ниже в этой статье, раздел «Настройки торгового агента».
Чтобы удалить сотрудника из списка торговых агентов, выделите его в списке и в контекстном меню нажмите пункт «Удалить».
Для изменения настроек агента, выберите его в списке.
Настройки торгового агента разделены на две группы:
Маршрут — это список торговых точек. Читайте о работе со списком торговых точек в статье «Планы посещений».
Мобильный склад и Касса — поля отображается только если в общих настройках обработки включена опция «Торговля с колес».
Вы можете фильтровать выгружаемые торговому агенту данные. Например, можете выгружать определенный вид номенклатуры с остатками по определенному складу и только розничный вид цены.
Если флажок установлен, но значение не выбрано, то соответствующий справочник будет выгружен пустым. |
Фильтры можно включать и отключать, они могут быть как на вхождение, так и исключающими. Значением фильтров может быть элемент или список. Логика фильтра и тип значения зависит от выбранного вида сравнения.
Организация
Одна или несколько организаций, по которым буду выгружены документы и справочники.
Партнеры
Позволяет определить одного или несколько партнеров, которые будут выгружены в справочник «Клиенты и Маршруты» — вкладка «Клиенты» на мобильное устройство. Возможен как выбор самого партнера или перечня, так и фильтрация по дополнительным критериям:
Номенклатура
Позволяет определить одну или несколько товарных позиций, которые будут выгружены в справочник «Номенклатура» на мобильное устройство. Возможен как выбор самой позиции или перечня, так и фильтрация по дополнительным критериям:
Виды цен
Определяет перечень выгружаемых торговому агенту видов цен. Полезно, если агент работает с ограниченным перечнем видов цен.
Доступна дополнительная фильтрация:
Склады
Вы можете назначить к выгрузке на мобильное устройство определенные склады.
Контрагенты
Позволяет определить одного или несколько партнеров, которые будут выгружены в справочник «Контрагенты» на мобильное устройство.
Выгрузка контрагентов зависит от настройки «Маршрут». Эта настройка имеет приоритет при выгрузке — если в настройках агента выбран маршрут, то фильтр по партнерам будет проигнорирован при выгрузке данных на мобильное устройство. |
Примеры
Нам нужно выгружать торговому агенту остатки только по складу «Автомобиль „Форд Транзит“»:
Мы хотим, чтобы агент получил все виды цен, кроме «Плановая»:
Агент продает кондиционеры, холодильники и телевизоры, а другие товары его не интересуют — мы можем сократить размер справочника «Номенклатура» на мобильном устройстве: