Для оптимизации работы мобильных сотрудников в приложении «Агент Плюс: Мобильная торговля» можно в справочнике «Категории документов» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» к каждой категории документов привязать цвет, которым документ будет выделяться в журнале среди других документов.

Чтобы открыть справочник «Категории документов», выберите в левой панели меню раздел «Нормативно-справочная информация» → «Настройки и справочники», где в списке справочников нажмите ссылку «Категории документов».

Внешний вид

В верхней части окна справочника «Категории документов» находятся системные кнопки управления, ниже отображается табличная часть с двумя колонками:

• «Наименование»
• «Виды документов»
• «Использовать как категорию взаиморасчетов»

Создание и редактирование категории документа

Чтобы создать категорию документа, нажмите в верхней части кнопку «Создать». Откроется окно «Категория документа (создание)».

Заполните необходимые параметры в полях формы:

• «Наименование» – заполните близким по смыслу к содержанию категории документов название, например, Продажа.
• «Цвет» – нажмите кнопку выбора и укажите в списке нужный цвет, затем нажмите кнопку «ОК». Если нужного цвета нет в списке, то можно в нижней части окна «Выбор цвета» подобрать цифровые значения в поле красного, зеленого и синего цвета, и в строке ниже увидеть результат – пример фона и текста.
• «Выбор видов документации» – включите флаговую кнопку рядом с документами, которые будут относится к созданной категории.

Затем нажмите кнопку «Записать и закрыть». Категория сразу отобразится с соответствующим статусом в табличной части.

    Если флажок параметра «Использовать как категорию взаиморасчетов» установлен, то для создания категории становится доступно только два варианта:

• «Заказ»
• «Реализация»

Данные документы в МТ будут отображаться одним цветом, и мобильному сотруднику будет проще отслеживать результативность в журнале.