В статье описывается документ «План продаж на торговые точки» в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» для планирования и контроля выполнения продаж товаров в торговых точках.

Нажмите в правой панели меню раздел «Планирование и контроль» → «Планы посещений» и откройте журнал «Планы посещений». Выберите план посещений нужного  Агента и в верхней части окна нажмите «Создать на основании». Откроется окно «Планы продаж на торговые точки (создание)» с уже заполненными параметрами.

    Кнопка с такими же функциями находится внутри документа «План посещений».

В верхней части окна журнала «Планы продаж на торговые точки» нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «Планы продаж на торговые точки (создание)». Тогда все параметры заполняются вручную.

На вкладке отображаются параметры:

• «Номер... от...». В поле указывается номер и дата создания документа. Поля заполняются автоматически при записи документа. В случае если дата вводится вручную, в табличной части происходит автоматический перерасчет дат и дней недели. Отображение первой даты устанавливается в соответствии с введенным значением даты документа. Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то даты в табличной части дублируются из него. 
• «Статус». В поле указывается статус оформления документа. Для нового документа по умолчанию устанавливается статус «В подготовке». 
• «Подразделение». В поле указывается подразделение организации, от имени которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Подразделения и дистрибьюторы». Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то наименование подразделения дублируются из него. 
• «Агент». В поле указывается агент, для которого оформляется документ. Значение выбирается из справочника «Сотрудники», в карточке которого указано нужное подразделение. В случае если подразделение не указано, выбрать сотрудника становится не доступным. При выборе сотрудника из справочника наименование подразделения, в котором он записан, отображается автоматически. Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то данные агента дублируются из него. 
• «Интервал». В поле указывается период действия плана. На вкладке «Планы посещений» в табличной части отобразятся даты в соответствии с указанным интервалом. Если указан интервал планирования «Месяц», то в табличной части документа отобразятся даты, начиная с первого числа месяца. Если выбрано значение «2 недели» или «Неделя», то в табличной части отобразятся даты с начала текущей недели.  Если план продаж на торговые точки создается на основании документа «План посещений», то даты в табличной части дублируются из него. 
• «Валюта». В поле указывается денежная валюта, которая используется в учетной системе, либо открывается справочник «Валюты», для выбора нужного значения.

    Для удобства работы в табличной части вкладку «Основные» можно закрыть, если кликнуть левой клавишей мыши наименование зеленого цвета.

В верхней части вкладки отображаются системные кнопки для перемещения и сортировки, а также параметры настроек и кнопки управления данными в табличной части: 

• «Режим отображения клиентов». Доступно три режима, чтобы переключить нажмите соответствующую кнопку:
  • «Наши» (установлено по умолчанию). Для отображения колонок «Контрагенты» и «Торговые точки». Данные заполняются из соответствующих справочников.
  • «Все». Для отображения всех торговых точек и контрагентов.
  • «Дистрибьютера». Для отображения колонок  «Контрагенты» и «Торговые точки», а также элементов, в карточках которых включен флажок «Дистрибьютер».
• «Добавить». Для добавления одной торговой точки нажмите кнопку выбора в колонке и откроется окно справочника «Торговые точки». Если используется справочник «Контрагенты», при выборе торговой точки данные автоматически заполняются и в колонке «Контрагенты». Если у выбранного контрагента несколько торговых точек, то в колонке «Торговая точка» можно выбрать нужную.
• «Подбор». Для добавления множества торговых точек по выбранному агенту нажмите кнопку и откроется окно справочника «Связь агентов дистрибьютера с торговыми точками», где можно выделить нужную строку и нажать кнопку «Выбрать». Если необходимо выбрать сразу несколько, нажмите кнопку «Shift» и одновременно выделите нужные элементы курсором мыши. Тогда каждый элемент отображается в рамке, и затем, для добавления выделенных элементов в табличную часть, нажмите кнопку «Выбрать».

• «Перезаполнить». В случае изменения сопоставлений с уже утвержденным планом посещений Агента нажмите кнопку и откроется окно «Заполнение плана продаж по истории продаж».
• «Заполнить план по истории продаж». Для автоматического заполнения данных по продажам в торговых точках Агента нажмите кнопку и откроется окно «Форма обновления табличной части Плана посещений». Укажите период, к примеру, «Аналогичный период прошлого года» и значение по увеличению сумм, например, «Увеличить в 2 раза». Тогда будет произведен расчет и данные появятся в табличной части текущего плана.
• «Очистить». Для удаления данных в табличной части вкладки нажмите эту кнопку и откроется системное окно, в котором нужно подтвердить выбор, нажав кнопку «Да».
• «Проверить связи». Нажмите кнопку и откроется служебное сообщение в нижней части окна, в котором отобразится подтверждение связи между торговыми точками и контрагентами, закрепленными за Агентом в программе, либо предупреждение об отсутствии. 

В табличной части вкладки «Планы посещений» отображаются колонки, в зависимости от выбранного режима:

• «N». В поле отображается автоматически заполняемый порядковый номер.
• «Контрагент». Если флажок включен в параметре «Использовать контрагентов» в разделе  «Настройка дистрибуции», то данная колонка отображается. Значение выбирается из справочника «Контрагенты».
• «Контрагент дистрибьютора». Значение выбирается из справочника «Контрагенты дистрибьютора».
• «Торговая точка». Значение выбирается из справочника «Торговые точки».
• «Торговая точка дистрибьютора». Значение выбирается из справочника «Торговые точки дистрибьютора».
• «Адрес». Значение автоматически заполняется из справочника «Торговые точки» и редактирование не доступно.
• «Всего». В поле отображается автоматически заполняемое итоговое количество дней, включенных флажком в колонках с наименованием дней недели в текущей строке, и суммы.

Далее в табличной части включите флажок в строке с нужным наименованием торговой точки рядом с датой в колонке с наименованием дней недели.  

Затем введите значение плановой суммы, кликнув один раз левой клавишей мыши в ячейке с наименованием нужного дня. Итоговые значения сразу отображаются в колонке «Всего».

Для сохранения промежуточных настроек параметров или при переходе на другую вкладку нажмите кнопку «Записать». Чтобы сохранить и закрыть документ нажмите кнопку «Провести и закрыть»

В верхней части вкладки отображаются параметры:

• «Менеджер». В поле указывается пользователь, во время сеанса которого был проведен документ.
• «Использовать сумму как минимальный заказ на торговую точку». Для установки обязательного минимального заказа на торговую точку по сумме следует включить флажок. Тогда в МТ Агента суммы продаж на день будут отображаться в соответствии с  указанными в табличной части суммами на вкладке «План посещений» – как сумма минимального заказа. И если Агент сформирует в МТ заказ на меньшую сумму, то документ не будет проведен. Для установки минимального заказа по количеству товаров на торговую точку используется обработка «Установка минимальных заказов».
• «Комментарий». В поле отображается произвольный текст, относящийся ко всему документу.