Из этой статьи вы узнаете, как проконтролировать, посещают ли торговые агенты контрагентов по плану посещений (с использованием внешней обработки версии и учетной системы 1С: Управление торговлей, редакция 10.3).

В этой статье:


Общая информация об отчете «Выполнение плана посещений»

  • Отчет о выполнении плана посещений строится на основании документа «Планирование для агентов» и документов, полученных из МУ.
  • Отчет о выполнении плана посещений доступен в разделе «Отчеты - Выполнение плана посещений».

Выполнение плана посещений

Как посмотреть отчет о выполнении агентами плана посещений?

  1.  Указать параметры формирования отчета:
    • Период.
    • Агент.

Также необходимо выбрать документы для отображения в отчете, установив нужные флаги.

С помощью установки соответствующего флага можно отобрать только проведенные документы.

Кнопка «Отбор» на панели управления предназначена для отображения/скрытия панели, на которой выбираются параметры формирования отчета.

2. Нажать «Сформировать».


Отчет может выводиться за произвольный период и включать в себя несколько документов «Планирование для агентов».



Дополнительная информация

  • Печатная форма отчета по плану посещений выполнена в стиле печатной формы документа «План посещений», отражает три вида состояний: «не посещено», «посещено по плану» и «посещено вне плана».
  • Колонка отчета «Торговая точка» может отображаться или не отображаться в зависимости от того, установлена ли константа «Использовать торговые точки» в настройках параметров обмена.
  • Желтым цветом выделяются те строки, по которым не было запланировано посещение, но были сформированы какие-либо документы агентом в отчетном периоде.
  • Распечатать отчет можно стандартными средствами «1С: Предприятие» (Файл → Печать).


Как установить константу «Использовать торговые точки», вы можете прочитать в статье «План посещений».


Просмотр документов, созданных торговым агентом

Вы можете прямо из отчета перейти в оформленный агентом в момент посещения клиента документ.

Для этого дважды кликните в ячейке со значком . В открывшемся списке выберите интересующий вас документ.


(info) См. также:

План посещений