Внешний вид

Обработка представляет собой окно, в котором расположены ссылки на справочники, документы и функции.

Окно обработки разделено на три блока:

1. Список вкладок, которые группируют функции.
2. Перечень функций и служебная информация.
3. Баннер со ссылками на сайт «Агент Плюс» и «Личный кабинет», информацией о погоде, последних новостях компании «Агент Плюс» и кнопками социальных сетей.

Разделы

Домашняя страница

Домашняя страница — это вкладка, которая открывается при запуске обработки. Она информирует пользователя о наличии замечаний к настройкам обработки и предоставляет доступ к основным функциям: «Быстрая настройка» и «Обмен данными».

Есть замечания к настройкам

Если настройки обработки не установлены, то здесь будет показан перечень замечаний к настройкам и кнопка запуска быстрой настройки.

Чтобы устранить замечания, перейдите поочереди по красным ссылкам и выполните требуемые действия или запустите функцию «Быстрая настройка».

Быстрая настройка

«Быстрая настройка» — это простой способ подготовить обработку к работе: загрузить из личного кабинета канал обмена и список мобильных устройств, создать настройки мобильных устройств и задать путь к каталогу данных.

Мы рекомендуем этот способ настройки. Подробнее читайте в статье «Быстрая настройка». 

Скрывать быструю настройку

Если вы не хотите запускать быструю настройку и хотите скрыть кнопку со вкладки «Домашняя страница» — отметьте флажок «Скрывать быструю настройку».

Вы всегда сможете запустить быструю настройку со вкладки «Сервис» → «Быстрая настройка».

Видео

Обучающее видео о настройке обработки

Замечаний нет

Если замечаний нет, то вы можете начать обмен данными с мобильными устройствами.

Начать обмен данными

Чтобы запустить диалог обмена данными, нажмите на ссылку «Начать обмен данными». Если вы хотите, чтобы обмен выполнялся автоматически — установите флажок «Автозапуск обмена данными».

Подробнее о настройках автообмена смотрите в статье «Общие настройки», раздел «Канал обмена».

Сам процесс обмена данными с мобильным устройством описан в статье «Обмен данными».

Обмен данными

Вкладка содержит информацию о настройках обмена, а также ссылки на справочники «Торговые агенты» и «Мобильные устройства». Еще отсюда можно открыть окно обмена данными, для этого нажмите на ссылку «Обмен данными».

Обмен данными

Открывает окно обмена данными с мобильными устройствами.

Подробнее читайте в статье «Обмен данными».

Общие настройки

Ссылка открывает окно, которое содержит настройки обмена данными с мобильными устройствами: канала обмена, выгрузки и загрузки документов, служебного каталога.

Подробнее смотрите в статье «Общие настройки».

Настройки агентов

Открывает справочник «Торговые агенты». В справочнике можно добавить агентов, указать индивидуальные параметры обмена и настройки мобильного приложения.

Мобильные устройства

Ссылка открывает справочник «Мобильные устройства». Справочник предназначен для ведения списка мобильных устройств: добавить, удалить, назначить торговому агенту. Доступна загрузка устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».

Справочники

Вкладка содержит ссылки на внутренние справочники обработки и полезные типовые справочники конфигурации.

Внутренние

Внутренние справочники созданы обработкой и не являются частью типовой конфигурации.

Торговые агенты

Ссылка открывает справочник «Торговые агенты». В справочнике можно добавить агентов, указать индивидуальные параметры обмена и настройки мобильного приложения.

Мобильные устройства

Ссылка открывает справочник «Мобильные устройства». Он предназначен для ведения списка мобильных устройств: добавить, удалить, назначить торговому агенту. Доступна загрузка устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».

Списки торговых точек

Списки торговых точек используются для планирования посещений или отбора в отчетах.

Подробнее об использовании торговых точек читайте в статье «Планы посещений».

Адреса торговых точек

Справочник адресов доставки. Для использования нужно отметить в общих настройках опцию «Использовать торговые точки».

Подробнее об использовании адресов торговых точек читайте в статье «Адреса торговых точек».

Категории документов

Категории документов используются для выделения выбранным цветом документов в мобильном устройстве.

Статусы контрагентов

Статусы контрагентов служат для выделения выбранным цветом контрагентов в мобильном устройстве.

Результаты посещений

Результаты посещений не поддерживаются текущей версией обработки.

Типовые

Типовые справочники являются частью конфигурации «1C: Управление нашей фирмой 1.6».

Контрагенты (клиенты)

Ссылка на типовой справочник «Контрагенты».

Сотрудники (агенты)

Ссылка на типовой справочник «Сотрудники».

Номенклатура

Ссылка на типовой справочник «Номенклатура».

Документы

Вкладка содержит ссылки на внутренние и типовые документы конфигурации.

Внутренние

Посещения

Документ «Посещение» используется для того, чтобы отметить присутствие торгового агента у контрагента.

Подробно об использовании документа читайте в статье «Посещения».

Мерчандайзинг

Документы мерчандайзинга используются для мониторинга в торговых точках показателей: представленности товаров на витрине, отпускных цен и остатков.

Подробно об использовании документа читайте в статье «Мерчендайзинг».

Типовые

Типовые документы являются частью конфигурации «1C: Управление нашей фирмой 1.6».

Заказы покупателей (клиентов)

Ссылка на журнал документов «Заказы покупателей».

Расходные накладные (реализации)

Ссылка на журнал документов «Расходные накладные».

Поступление в кассу (ПКО)

Ссылка на журнал документов «Поступления в кассу».

Приходные накладные (поступления и возвраты)

Ссылка на журнал документов «Приходные накладные».

Планирование и контроль

Вкладка содержит ссылки на инструменты планирования и контроля посещений агентов. Также здесь можно задать координаты партнеров.

Списки торговых точек

Списки торговых точек используются для планирования посещений или отбора в отчетах.

Подробнее об использовании торговых точек читайте в статье «Планы посещений».

Выполнение плана посещений

С помощью этого отчета вы можете контролировать выполнение плана посещений торговыми агентами.

Подробнее читайте в статье «Контроль выполнения планов посещений».

Контроль передвижения агентов

Отчет «Контроль передвижений агентов» визуализирует на карте собранные GPS-треки и позволяет получить информацию о любом посещении выбранных агентов с привязкой к карте.

Заполнить координаты партнеров

Открывает редактор меток, который позволяет нанести торговые точки на карту. Это полезно для отчета «Контроль передвижений агентов». Не используется, если в общих настройках включена опция «Использовать торговые точки».

Подробнее читайте в статье «Заполнить координаты контрагентов».

Сервис

Вкладка «Сервис» содержит основные настройки обработки и ссылки на журналы.

Личный кабинет (настройка)

Ссылка открывает окно, где можно указать данные для доступа в «Агент Плюс: Личный кабинет», а также зарегистрировать в нем учетную систему.

Общие настройки

Открывает «Общие настройки».

Журнал обмена данными

Открывает «Журнал обмена данными»

Журнал регистрации

Открывает «Журнал регистрации». В нем регистрируются все события обработки.

Регистрация регламентного задания

Регламентные задания используются для автоматического запуска задач без участия пользователя. Если вы используете автоматический обмен с мобильными устройствами — эта функция позволит вам запускать обмен данными без запуска обработки.

Быстрая настройка

Запускает функцию «Быстрая настройка».

Скрывать «Быструю настройку» на «Домашней странице»

Не показывать кнопку «Быстрая настройка» на вкладке «Домашняя страница» при наличии замечаний к настройкам.

Помощь

Ссылки на справочную информацию.

Справка

Ссылка на эту документацию.

Техническая поддержка

Контактные данные, ссылки на «Агент Плюс: Личный кабинет», другие наши продукты и список партнеров.

Видеоматериалы

Дополнительные видеоролики по настройке обработки и информация о продукте «Агент Плюс: Мобильная торговля».