Планирование для агентов

Документ используется для составления планов посещений торговых точек или клиентов торговыми агентами, а также для хранения данных по предполагаемым объемам и суммам планов продаж для торговых агентов. 

Разделы:

Документ может формироваться в нескольких режимах:

• План посещений, при этом становится доступной вкладка «План посещений».
• План продаж, при этом становится доступной вкладка «План продаж».
• План посещений и продаж (доступны обе вкладки).

Переключение режима формирования планирования выполняется с помощью кнопки «Операция» на панели управления формой.

Составление плана посещений

Составление плана посещений выполняется на соответствующей вкладке. В зависимости от выбранного режима использования торговых точек, в табличной части плана посещений будет отображаться или скрываться колонка «Торговая точка». Настроить использование торговых точек вы можете в настройках параметров обмена на вкладке «Общие».

Колонка «Зона» выводится только при режиме планирования с использованием торговых точек.

Для удобства заполнения табличной части документа могут применяться кнопки, расположенные на командной панели табличной части:

• «Заполнить» – производит заполнение текущего плана посещений на основании другого плана или торговыми точками, закрепленными за агентом.
• «Подбор» – используется для подбора клиентов/торговых точек по зонам или по клиентам.
• «Сортировка» – предназначена для сортировки введенных значений по клиентам или по зонам.

Редактировать план можно как в форме документа, так и в печатной форме плана посещений.

В заголовочной части документа заполняются следующие поля:

• «Номер…от» – номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически при записи документа.
• «Организация» – организация, от имени которой оформляется документ.
• «Агент» – имя торгового агента, для которого составлен план посещений.
• «Интервал» – период, за который составлен план. В табличной части документа отобразятся даты, в соответствии с указанным интервалом.
• «Циклический…до» – признак, указывающий на повторяемость данного плана через заданный интервал планирования.
• «Указывать порядок посещения» – если флажок установлен, в табличной части указывается порядковый номер посещения торговой точки или клиента. Таким образом, в маршрутах отображается порядок посещения торговых точек агентом. Если флажок не установлен, в табличной части для торговой точки устанавливается признак посещения.

На основании плана посещений можно создавать документы «Маршрут». Могут возникать ситуации, когда вносятся изменения в сформированный план посещений, и, соответственно, требуется обновить все маршруты согласно измененному плану посещений. Для этих целей на панели управления формой расположена кнопка «Обновить маршруты».

На основании текущего документа могут быть сформированы документы «Задание агента» вручную или при помощи шаблонов заданий.

Для формирования документов «Задание агенту» вручную на форме предусмотрена возможность их создания или редактирования с помощью кнопок, расположенных в подменю «Задание» командной панели табличной части.

 Также задания агентам можно создавать с помощью контекстного меню. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по нужной ячейке с датой посещения в текущей строке табличной части и выбрать необходимое действие.

Для того чтобы создать документы «Задание агенту» с использованием шаблона заданий, следует указать шаблон в поле «Шаблон заданий» под табличной частью документа. Поле доступно при включенной настройке «Использовать шаблоны заданий в планах посещений» в настройках параметров обмена на вкладке «Дополнительно». Выбранный шаблон будет применен ко всем посещениям в документе. Документы отобразятся в журнале документов «Задание агенту» после выгрузки данных в МУ агента. Период, на который будут формироваться документы, зависит от значения настройки «Выгружать задания за период с… по…». Подробнее читайте в статье «Обмен данными с мобильным устройством».

Если для какого-либо дня установлен документ «Задание агента» вручную, то эта ячейка будет подсвечиваться зеленым цветом.

Редактирование посещений и заданий по дням также может осуществляться в печатной форме плана посещений. Печатная форма плана посещений открывается при нажатии на кнопку «Печать» окна «План посещений». Для внесения проведенных в печатной форме изменений в текущий документ нужно нажать кнопку «Записать». С помощью кнопки «Обновить» происходит обновление печатной формы на основании текущего документа.

План можно составлять также с помощью Редактора маршрута на карте. Для вызова редактора нужно установить курсор на одной из строк нужно дня плана и нажать кнопку «Редактор маршрута». При открытии список контрагентов и торговых точек будет заполнен всеми контрагентами и торговыми точками из документа; отмечены будут только те, которых нужно посетить в этот день. По кнопке «Обновить» будет построен маршрут агента на день. Далее можно включать или выключать признак посещения контрагента (торговой точки), изменять порядок следования точек маршрута. В конце необходимо нажать кнопку «Сохранить», при этом маршрут будет перенесен из Редактора в документ.