Функционал настройки KPI торговых представителей служит для создания и одновременного контроля системы важных показателей, из которых складывается общая мотивация для сотрудника.
Так, благодаря системе показателей KPI, можно определить, насколько хорошо торговый агент отработал одновременно по всем интересующим показателям?
К примеру, торговый агент за август 2019 выполнил план продаж на 106%, однако, план по визитам выполнил всего лишь на 47%, а АКБ (активная клиентская база) составляет 32%. Таким образом, торговый агент отработал по совокупности показателей только на 61,6 %.
Как пользоваться документом "Настройка KPI торговых представителей"?
1. В разделе "Планирование и контроль" выберите пункт "Настройка KPI торговых представителей":
2. В открывшемся журнале создайте новый документ "KPI торгового представителя":
3. Заполните основные реквизиты в шапке документа:
период;
Подразделение;
Агент;
4. Заполните список показателей дистрибуции (KPI):
Кстати!
Показатели дистрибуции можно заполнить двумя способами:
Путем подбора сразу нескольких показателей из соответствующего справочника (кнопка "Подбор");
Путем добавления показателей по одному (кнопка "Добавить");
Показатели дистрибуции
Для хранения перечня KPI используется отдельный справочник "Показатели дистрибуции". В справочнике имеется несколько предопределенных элементов, обозначенных символом .
Пользователь может создавать свои показатели дистрибуции.
5. Заполните значения плана для каждого показателя:
Автоматическое заполнение значений KPI
Кстати! Вы можете заполнить плановые значения KPI автоматически на основании уже заполненных планов продаж, планов посещений и данных по АКБ каждого агента.
Какие показатели могут быть заполнены автоматически?
Автоматически могут быть заполнены следующие показатели дистрибуции:
АКБ продаж;
АКБ заказов;
Сумма проданных товаров;
Количество визитов;
Источник данных для каждого показателя
Источник данных для автоматического заполнения показателей дистрибуции:
АКБ продаж и АКБ заказов - заполнение происходит путем подсчета количества клиентов, закрепленных за торговым агентов в регистре сведений "Связь агентов с торговыми точками и контрагентами";
Сумма проданных товаров - заполнение происходит по данным в колонке "Сумма" из документа "План продаж" за указанный период для торгового агента;
Количество проданных товаров - заполнение происходит по данным в колонке "Количество" из документа "План продаж" за указанный период для торгового агента;
Количество визитов - заполнение происходит по данным из регистра сведений "Пункты маршрута". Данный регистр заполняется автоматически при проведении документа "План посещений". Так, если за месяц у торгового агента 4 документа "План посещений" на каждую неделю, то при подсчете общего планового количества визитов за данный период участвуют все 4 документа "План посещений";
6. Заполните норму выполнения для каждого показателя:
Норма выполнения для каждого показателя является необязательным для заполнения полем.