Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

В этой статье:


Для чего служит функционал настройки KPI торговых представителей?


Функционал настройки KPI торговых представителей служит для создания и одновременного контроля системы важных показателей, из которых складывается общая мотивация для сотрудника.

Так, благодаря системе показателей KPI, можно определить, насколько хорошо торговый агент отработал одновременно по всем интересующим показателям?

К примеру, торговый агент за август 2019 выполнил план продаж на 106%, однако, план по визитам выполнил всего лишь на 47%, а АКБ (активная клиентская база) составляет 32%. Таким образом, торговый агент отработал по совокупности показателей только на 61,6 %.


Как пользоваться документом "Настройка KPI торговых представителей"?


1. В разделе "Планирование и контроль" выберите пункт "Настройка KPI торговых представителей":



2. В открывшемся журнале создайте новый документ "KPI торгового представителя":

3. Заполните основные реквизиты в шапке документа:

    • период;
    • Подразделение;
    • Агент;


4. Заполните список показателей дистрибуции (KPI):

Кстати!

Показатели дистрибуции можно заполнить двумя способами:

  • Путем подбора сразу нескольких показателей из соответствующего справочника (кнопка "Подбор");
  • Путем добавления показателей по одному (кнопка "Добавить");


Показатели дистрибуции

Для хранения перечня KPI используется отдельный справочник "Показатели дистрибуции". В справочнике имеется несколько предопределенных элементов, обозначенных символом .

Пользователь может создавать свои показатели дистрибуции.

5. Заполните значения плана для каждого показателя:

Автоматическое заполнение значений KPI

Кстати! Вы можете заполнить плановые значения KPI автоматически на основании уже заполненных планов продаж, планов посещений и данных по АКБ каждого агента:

 Какие показатели могут быть заполнены автоматически?

Автоматически могут быть заполнены следующие показатели дистрибуции:

  • АКБ продаж;
  • АКБ заказов;
  • Сумма проданных товаров;
  • Количество визитов;
 Источник данных для каждого показателя

Источник данных для автоматического заполнения показателей дистрибуции:

  • АКБ продаж и АКБ заказов - заполнение происходит путем подсчета количества клиентов, закрепленных за торговым агентов в регистре сведений "Связь агентов с торговыми точками и контрагентами";
  • Сумма проданных товаров - заполнение происходит по данным в колонке "Сумма" из документа "План продаж" за указанный период для торгового агента;
  • Количество проданных товаров - заполнение происходит по данным в колонке "Количество" из документа "План продаж" за указанный период для торгового агента;
  • Количество визитов - заполнение происходит по данным из регистра сведений "Пункты маршрута". Данный регистр заполняется автоматически при проведении документа "План посещений". Так, если за месяц у торгового агента 4 документа "План посещений" на каждую неделю, то при подсчете общего планового количества визитов за данный период участвуют все 4 документа "План посещений";

6.  Заполните норму выполнения для каждого показателя:

Норма выполнения показателя в процентном выражении определяет минимальный порог для торгового агента, когда план/факт будет засчитываться для KPI.

Норма выполнения для каждого показателя является необязательным для заполнения полем.


Как проконтролировать результат выполнения KPI со стороны торговых агентов?


Для того, чтобы оценить результат работы торгового агента по совокупности заданных KPI, необходимо сформировать соответствующий вариант отчета по ключевым показателям. Перейти к анализу отчета можно прямо из формы документа, кликнув по ссылке "Отчет по ключевым показателям":




  • No labels