- Created by Tech Writer, last modified on Aug 24, 2023
Документ используется для выгрузки в мобильное приложение документов «Задание». Документы «Задание агента» предназначены для постановки торговому агенту списка задач, которые ему необходимо выполнить в течение дня. Например, создание какого-либо документа, создание фотографии, обмен данными и т.п.
Разделы:
Чтобы открыть список документов «Задание агента» выберите в главном меню пункт «Агент Плюс» → «Документы» → «Задание агента».
Документ может быть сформирован на основании документов «Планирование для агентов» или «Маршрут».
При формировании документа следует заполнить следующие реквизиты:
- «Номер…от» — номер и дата создания документа. Поле заполняется автоматически.
- «Организация» — указывается организация, от которой оформляется документ.
- «Агент» — указывается агент, которому предназначается данный документ.
- «Контрагент» — указывается контрагент, для которого требуется выполнить задания.
- «Торговая точка» — указывается торговая точка, при использовании режима посещений по торговым точкам.
- «Договор» — указывается договор контрагента. Необязательное для заполнения поле. Если поле заполнено, то в созданных в МУ документах на основании документа «Задание» автоматически отобразятся данные из указанного договора. Настройка доступна только для пользователей «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Табличная часть
«Задание» — формулировка задания.
«Комментарий» — при добавлении нового элемента в список заданий агента можно указывать комментарий к заданию.
«Обязательное» — в результате загрузки данных от агентов по выполнению заданий производится заполнение результатов выполнения задач. При установке этого флажка, в МУ будет невозможно сохранить документ без указания выполнения этой задачи.
«Результат» — в данной колонке отображаются результаты. Видимость данной колонки регулируется с помощью флажка «Показывать результаты».
Поддерживается возможность распечатки заданий агента — для этого используется кнопка «Печать», расположенная на панели управления в нижней части формы.
Перечень задач
На вкладке «Перечень задач» осуществляется заполнение перечня заданий для агента.
Формировать список задач можно несколькими способами:
- Формировать новые задачи вручную, выбирая пункты заданий из вспомогательного справочника «Виды заданий».
- Заполнить дерево заданий целиком элементами из справочника «Виды заданий». При этом дерево задач будет заполнено с соблюдением иерархии из справочника «Виды заданий». Для этого нужно нажать кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели страницы «Перечень задач».
- Добавлять нужные задачи из справочника «Виды заданий» методом подбора — для этого нужно нажать кнопку «Подбор», расположенную на командной панели страницы «Перечень задач».
Дополнительно
На вкладке «Дополнительно» отображается дополнительная информация по документу:
- «Основание» — документ, на основании которого было создано текущее задание.
- «Ответственный» — автор создания документа.
- «Категория» — при необходимости можно задать категорию для текущего документа. Данная категория будет впоследствии выгружена в МУ для этого документа.
- «Документ создан в ЦБД» — флажок автоматически устанавливается при создании документа, созданного в ЦБД.
- «Не изменять в МУ» — если флажок установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать нельзя. Если флажок не установлен, то в выгруженном в МУ документе «Задание» закладку «Основное» редактировать можно. Настройка доступна только для «Агент Плюс: Мобильная торговля».
- «Период выполнения задания» — дата начала и дата окончания заполняются в момент загрузки заданий из МУ. В поле «Дата начала» проставляется дата начала работы торгового агента с документом в МУ, в поле «Дата окончания», соответственно, та дата, когда торговый агент закончил редактирование данного документа в МУ.
- No labels