Документ «Мерчендайзинг»

Документы мерчендайзинга используются для мониторинга в торговых точках показателей: представленности товаров на витрине, отпускных цен и остатков.

Чтобы открыть перечень документов «Мерчендайзинг» перейдите на вкладку «Документы» → «Мерчендайзинг».

Документы мерчендайзинга создаются на мобильном устройстве и загружаются в обработку через обмен данными.

Список документов

Разделы

Список документов содержит столбцы:

• Дата — дата и время начала визита или создания документа.
• Номер — номер документа.
• Партнер — партнер, для которого создан документ.
• Контрагент — контрагент, для которого создан документ.
• Менеджер — ФИО торгового агента, создавшего документ.
• Документ-основание — документ, на основании которого был создан документ «Мерчендайзинг». Не обязателен.
• Комментарий — примечание к документу.
• Время начала / окончания — время начала и окончания визита торгового агента к контрагенту.

Для каждого элемента доступно контекстное меню.

Контекстное меню содержит пункты:

• Добавить — создать новый документ.
• Скопировать — скопировать выбранный документ.
• Удалить — поставить или снять пометку на удаление. Окончательное удалить документ можно выбрав пункт «Удалить окончательно» в меню «Еще».
• Найти — поиск по выбранному столбцу.
• Расширенный поиск — открыть форму расширенного поиска.
• Отменить поиск — очищает текущий фильтр поиска.
• Копировать — скопировать выделенную ячейку в текстовом формате.
• Выделить все — выделить все строки в списке.
• Искать везде — запускает глобальный поиск значения из ячейки по всей информационной базе.

Просмотр и редактирование документа

Для редактирования дважды кликните по элементу в списке.

На форме редактирования вы можете посмотреть и изменить основные реквизиты документа, а также посмотреть табличную часть с перечнем выписанных агентом товаров.

Основное

На вкладке «Основное» доступны реквизиты:

• Номер и дата документа.
• Клиент — указывается клиент, на которого создан документ.
• Контрагент — выбирается контрагент выбранного клиента.
• Соглашение — партнер, от имени которого создавался документ.
• Основание — документ, на основании которого создан документ Мерчендайзинга.
• Организация — наименование организации, от имени которой был создан документ.
• Договор — при наличии договора с контрагентом, можно его здесь указать.
• Менеджер — автор загруженного документа. Значение зависит от выбранной опции «Автор» в общих настройках обмена, вкладка «Основные».
• Комментарий — текстовая строка с примечанием к документу.
• Время создания — дата и время начала и окончания визита.
• Место создания — координаты места создания.
• Адрес клиента — отображается адрес контрагента.

Вы можете посмотреть место создания документа или местонахождение контрагента на карте. Для этого кликните на координаты или адресе клиента — откроется интерактивная карта с отметкой.

Товары

На вкладке «Товары» доступен перечень товарных позиций, который содержит столбцы:

• Номенклатура — указывается наименование номенклатуры.
• Характеристика — указывается характеристика номенклатуры. Заполняется в том случае, если ведется учет по характеристикам.
• Количество — указанное агентом в мобильном устройстве количество.
• Цена — указывается цена позиции, если указана.
• Сумма — сумма позиции, если указана цена.
• Доля полки — коэффициент занимаемого товаром пространства на полке.
• Количество фейсов — указывается количество единиц товара, стоящих на первой линии полки.

Создание документа в ручном режиме

Вы можете создавать документы в ручном режиме — это может быть полезно, если вы не используете продукт «Агент Плюс: Мобильная торговля» или возникли проблемы с передачей информации из мобильного устройства в учетную систему.

Для создания нового документа «Мерчендайзинг» нажмите кнопку «Добавить» в списке документов, заполните поля формы и нажмите кнопку «Провести и закрыть».

Просмотр прикрепленных фотографий

Документ «Мерчендайзинг» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.

Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню элемента списка документов «Мерчендайзинг» и выбрать «Фото» → «Создать фото». 

Для просмотра прикрепленных фотографий в учетной системе в окне редактирования документа нажмите на кнопку «Фотографии»

Список фотографий содержит:

• Наименование — название фотографии.
• Описание — здесь вы можете подробно описать, что изображено на фотографии.
• Дата создания — дата и время загрузки фотографии в учетную систему (УС).

Для просмотра фотографии дважды кликните по строке. В окне информации о фотографии можно изменить наименование и комментарий. Вы также можете сохранить фотографию на компьютер нажав на кнопку «Сохранить на диск».

Удаление документа

Удаление документа происходит в два этапа.

Выделяются документы, которые нужно удалить и в контекстном меню выбирается «Удалить» — это отменит проводку документа и установит красный крестик на иконке документа. Эту операцию можно отменить — для этого повторно выберите в меню пункт «Удалить» и заново проведите документ.

Для окончательного удаления помеченных документов нужно выбрать удаляемые документы, перейти в меню «Еще» и выбрать пункт «Удалить окончательно». В открывшемся окне нажать «Да».