Внешний вид

Обработка представляет собой окно, в котором расположены ссылки на справочники, документы и функции.

Окно обработки разделено на три блока:

1. Список вкладок, которые группируют функции.
2. Перечень функций и служебная информация.
3. Баннер со ссылками на сайт «Агент Плюс» и «Личный кабинет», информацией о погоде, последних новостях компании «Агент Плюс» и кнопками социальных сетей.

Разделы

Домашняя страница

Домашняя страница — это вкладка, которая открывается при запуске обработки. Она информирует пользователя о наличии замечаний к настройкам обработки и предоставляет доступ к основным функциям: «Быстрая настройка» и «Обмен данными».

Есть замечания к настройкам

Если настройки обработки не установлены, то здесь будет показан перечень замечаний к настройкам и кнопка запуска быстрой настройки.

Чтобы устранить замечания, перейдите поочереди по красным ссылкам и выполните требуемые действия или запустите функцию «Быстрая настройка».

Быстрая настройка

«Быстрая настройка» — это простой способ подготовить обработку к работе: загрузить из личного кабинета канал обмена и список мобильных устройств, создать настройки мобильных устройств и задать путь к каталогу данных.

Мы рекомендуем этот способ настройки. Подробнее читайте в статье «Быстрая настройка». 

Скрывать быструю настройку

Если вы не хотите запускать быструю настройку и хотите скрыть кнопку со вкладки «Домашняя страница» — отметьте флажок «Скрывать быструю настройку».

Вы всегда сможете запустить быструю настройку со вкладки «Сервис» → «Быстрая настройка».

Видео

Обучающее видео о настройке обработки

Замечаний нет

Если замечаний нет, то вы можете начать обмен данными с мобильными устройствами.

Начать обмен данными

Чтобы запустить диалог обмена данными, нажмите на ссылку «Начать обмен данными». Если вы хотите, чтобы обмен выполнялся автоматически — установите флажок «Автозапуск обмена данными».

Подробнее о настройках автообмена смотрите в статье «Общие настройки», раздел «Канал обмена».

Сам процесс обмена данными с мобильным устройством описан в статье «Обмен данными».

Обмен данными

Вкладка содержит информацию о настройках обмена, а также ссылки на справочники «Торговые агенты» и «Мобильные устройства». Еще отсюда можно открыть окно обмена данными, для этого нажмите на ссылку «Обмен данными».

Обмен данными

Открывает окно обмена данными с мобильными устройствами.

Подробнее читайте в статье «Обмен данными».

Общие настройки

Ссылка открывает окно, которое содержит настройки обмена данными с мобильными устройствами: канала обмена, выгрузки и загрузки документов, служебного каталога.

Подробнее смотрите в статье «Общие настройки».

Настройки агентов

Открывает справочник «Торговые агенты». В справочнике можно добавить агентов, указать индивидуальные параметры обмена и настройки мобильного приложения.

Мобильные устройства

Ссылка открывает справочник «Мобильные устройства». Справочник предназначен для ведения списка мобильных устройств: добавить, удалить, назначить торговому агенту. Доступна загрузка устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».

Справочники

Вкладка содержит ссылки на внутренние справочники обработки и полезные типовые справочники конфигурации.

Внутренние

Внутренние справочники созданы обработкой и не являются частью типовой конфигурации.

Торговые агенты

Ссылка открывает справочник «Торговые агенты». В справочнике можно добавить агентов, указать индивидуальные параметры обмена и настройки мобильного приложения.

Мобильные устройства

Ссылка открывает справочник «Мобильные устройства». Он предназначен для ведения списка мобильных устройств: добавить, удалить, назначить торговому агенту. Доступна загрузка устройств из «Агент Плюс: Личный кабинет».

Списки торговых точек

Списки торговых точек используются для планирования посещений или отбора в отчетах.

Подробнее об использовании торговых точек читайте в статье «Планы посещений».

Категории документов

Категории документов используются для выделения выбранным цветом документов в мобильном устройстве.

Статусы контрагентов

Статусы контрагентов служат для выделения выбранным цветом контрагентов в мобильном устройстве.

Упаковки номенклатуры

Справочник упаковок номенклатуры. Подробнее читайте в статье «Фасовка товара».

Типовые

Типовые справочники являются частью конфигурации «1C: Бухгалтерия предприятия 3.0».

Контрагенты (клиенты)

Ссылка на типовой справочник «Контрагенты».

Пользователи

Ссылка на типовой справочник «Пользователи».

Номенклатура

Ссылка на типовой справочник «Номенклатура».

Документы

Вкладка содержит ссылки на внутренние и типовые документы конфигурации.

Внутренние

Внутренние документы созданы обработкой и не являются частью типовой конфигурации.

Посещения

Документ «Посещение» не поддерживаются текущей версией обработки.

Мерчандайзинг

Ссылка на журнал документов мерчандайзинга. Подробнее читайте в статье «Мерчендайзинг».

Типовые

Типовые документы являются частью конфигурации «1C: Бухгалтерия предприятия 3.0».

Счета на оплату покупателю

Ссылка на журнал документов «Счета покупателям».

Реализация ТМЗ и услуг

Ссылка на журнал документов «Реализация (акты, накладные)».

Приходные кассовые ордера

Ссылка на журнал документов «Поступление наличных (ПКО)».

Планирование и контроль

Вкладка содержит ссылки на инструменты планирования и контроля посещений агентов. Также здесь можно задать координаты партнеров.

Списки торговых точек

Списки торговых точек используются для планирования посещений или отбора в отчетах.

Подробнее об использовании торговых точек читайте в статье «Планы посещений».

Выполнение плана посещений

С помощью этого отчета вы можете контролировать выполнение плана посещений торговыми агентами.

Подробнее читайте в статье «Контроль выполнения планов посещений»

Контроль передвижения агентов

Отчет «Контроль передвижений агентов» визуализирует на карте собранные GPS-треки и позволяет получить информацию о любом посещении выбранных агентов с привязкой к карте.

Заполнить координаты партнеров

Открывает редактор меток, который позволяет нанести торговые точки на карту. Это полезно для отчета «Контроль передвижений агентов».

Подробнее читайте в статье «Заполнить координаты контрагентов».

Сервис

Вкладка «Сервис» содержит основные настройки обработки и ссылки на журналы.

Личный кабинет (настройка)

Ссылка открывает окно, где можно указать данные для доступа в «Агент Плюс: Личный кабинет», а также зарегистрировать в нем учетную систему.

Общие настройки

Открывает «Общие настройки».

Журнал обмена данными

Открывает «Журнал обмена данными»

Журнал регистрации

Открывает «Журнал регистрации». В нем регистрируются все события обработки.

Быстрая настройка

Запускает функцию «Быстрая настройка».

Скрывать «Быструю настройку» на «Домашней странице»

Не показывать кнопку «Быстрая настройка» на вкладке «Домашняя страница» при наличии замечаний к настройкам.

Помощь

Ссылки на справочную информацию.

Справка

Ссылка на эту документацию.

Техподдержка

Контактные данные, ссылки на «Агент Плюс: Личный кабинет», другие наши продукты и список партнеров.

Видеоматериалы

Дополнительные видеоролики по настройке обработки и информация о продукте «Агент Плюс: Мобильная торговля».