Versions Compared
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
Документ «Посещение» предназначен для фиксации результата посещения клиента торговым агентом.
В качестве результата может быть произвольная текстовая строка или ссылка на онлайн-опрос. Подробнее о результатах посещений читайте в статье «Справочник „Результаты посещений“».
Обработка поддерживает все функции документа «Посещение»:
- загрузка документа из мобильного устройства;
- выгрузка подтверждений в мобильное устройство;
- поддержка фотографий;
- произвольные результаты посещения;
- поддерживается загрузка координат документа,
- создание документа в ручном режиме.
Разделы
Table of Contents |
---|
Список документов
Чтобы открыть список документов «Посещение» выберите в главном меню пункт «Документы» → «Посещения».
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Панель инструментов содержит кнопки:
- Добавить — открывает окно создания документа;.
- Добавить копированием Скопировать — открывает окно создания документа с реквизитами выделенного в списке элемента;.
- Изменить текущий элемент — открывает окно редактирования;.
- Удалить текущий — позволяет поставить или снять пометку на удаление;.
- Удалить окончательно — удаляет документ сразу и безвозвратно;.
- Обновить список — обновляет текущий список документов;.
- Настройка списка — при нажатии на кнопку открывается стандартный для 1С инструмент настройки списка;.
- Вывести список — при нажатии на кнопку список документов будет выведен в таблицу или текстовый документ;Открыть справку .
- Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.
Список документов содержит реквизиты:
- Дата — дата и время создания документа;.
- Номер — номер документа с префиксом;.
- Агент — ФИО торгового агента;.
- Контрагент — наименование контрагента;.
- Результат — результат посещения;.
- Комментарий;.
- Время начала — дата и время начала визита;.
- Время окончания — дата и время окончания визита.
Для просмотра всех реквизитов документа перейдите в карточку редактирования.
Контекстное меню списка
Контекстное меню элемента предназначено для быстрого доступа к действиям над элементом.
Откройте контекстное меню выбрав элемент и нажав на нем правую кнопку мыши.
Контекстное меню содержит пункты, аналогичные кнопкам в панели инструментов. Назначение кнопок можете посмотреть в описании панели инструментов.
Редактирование документа
Для редактирования документа выберите в списке
Image Removed
документ в списке и нажмите кнопку «Изменить».
Откроется окно редактирования документа «Посещение».
Image Added
Панель инструментов
- Действия — стандартное меню окон в 1С.
- Провести — проводит документ.
- Отмена проведения — отменяет проведение документа.
- Фотографии — открывает список прикрепленных фотографий.
- Справка (онлайн) — переход в онлайн-документацию по продукту.
Основные поля
- Номер — номер документа с префиксом.
- Дата и время — дата и время создания документа.
- Организация — ссылка на список организаций.
- Агент — ссылка на элемент справочника «Пользователи».
- Результат — ссылка на элемент справочника «Результаты посещений».
- Контрагент — ссылка на элемент справочника «Контрагенты».
- Торговая точка — ссылка на элемент справочника «Контрагенты». Для использования торговых точек необходимо перейти в настройки модуля обмена и поставить флажок «Использовать торговые точки». Подробнее смотрите в статье «Настройки модуля обмена», раздел «Настройка параметров обмена».
Вкладка «Дополнительно»
- Время начала визита.
- Время окончания визита.
- Время точки трека — если у торгового агента в настройках мобильного приложения включено «Использовать GPS», то при наличии координат места создания документа в этом поле будет отображено время получения координат.
- Комментарий — текстовая строка длинной до 255 символов.
Дополнительные реквизиты
- Место создания — адрес, где был создан документ. Должно быть включена опция «Использование GPS» в настройках мобильного приложения.
- Адрес клиента — адрес, указанный в карточке контрагента.
Кнопки
- ОК — записывает документ и закрывает окно.
- Записать — записывает документ.
- Закрыть — закрывает окно.
Просмотр прикрепленных фотографий
Документ «Посещение» позволяет торговому агенту делать на мобильном устройстве фотографии, которые будут автоматически прикреплены к документу. Вы можете использовать эту функцию как инструмент дополнительного контроля.
Создание фотографий
Для создания фотографии на мобильном устройстве надо вызвать контекстное меню документа элемента списка документов «Посещения» и выбрать «Фото» → «Создать фото». Подробнее читайте в документации к продукту «Агент Плюс: Мобильная торговля».
Просмотр фотографий
Для просмотра списка прикрепленных фотографий нажмите кнопку «Фотографии» в окне редактирования документа.