Page History

В статье описывается документ «План посещений» для хранения актуальной информации о результатах посещения торговых точек в конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» можно определенным образом организовать работу мобильных сотрудников по выполнению плана посещений торговых точек:

• Для работы с договорами и отображения данных из справочника «Контрагенты» включите настройку «Использовать контрагентов» в разделе  «Настройка дистрибуции». Тогда в мобильное приложение выгружаются адреса контрагентов (юридические или физические лица). В документах продаж появляется поле «Контрагент», которое заполняется из выпадающего списка контрагентов.
• Для выгрузки планов посещений в МТ укажите интервал выгрузки маршрутов  в разделе «Обмен с мобильными устройствами» → «Общие настройки обмена с МУ». На вкладке «Выгрузка данных (документы)» в подразделе «Планирование посещений и продаж» в поле «Интервал выгрузки маршрутов на следующие…дней» назначается период в днях. Если указано значение «0 дней», то маршрут не выгружается.
• Для указания времени посещения определенных торговых точек Агентом включите настройку «Время» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта».
• Для отображения в МТ произвольной информации по посещению торговой точки - заметки, напоминания для Агента, включите настройку «Комментарий» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». 
• Для указания строго определенного порядка посещения Агентом торговых точек включите настройку «Использовать порядок» в окне документа «План посещений», а в персональных настройках обмена данного Агента в окне «Настройка мобильного приложения на устройстве для агента» в параметре  «Контроль посещений по порядку в маршруте»  выберите значение «Да». Тогда в МТ при оформлении документов Агент сможет выбирать клиентов только в том порядке, в котором они следуют в заданном маршруте. 
• Для расчёта километража с учетом дорог по плановому маршруту Агента на каждый день визита используйте настройку «Контролировать километраж» в его документе «План посещений» в поле «Использовать порядок». Тогда система производит расчет километража пройденных расстояний и данные можно увидеть в отчете «Пройденные расстояния агентов» и «KPI торговых представителей».
• Для организации регулярных посещений торговых точек по определенному циклу с одинаковыми задачами создайте цикличный план посещения для Агента - используйте настройку «Основное значение» в его документе «План посещений» в поле «Параметр пункта». Тогда параметр «Использовать порядок» должен быть выключен. А в поле «Интервал» укажите период действия плана. 
• Для максимальной оптимизации маршрутов Агентов используйте настройку «Оптимизировать все маршруты» - кнопка в документе «План посещений» на вкладке «План посещений». В результате работы алгоритма итоговая длина в каждом дне, где визиты отмечены флажком, будут пересчитаны с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности. Чтобы отредактировать маршрут агента визуально, с помощью онлайн карты, нажмите кнопку «Редактор маршрута».
• Для отображения торговых точек Дистрибьютора используйте настройку «Режим отображения клиентов» документе «План посещений» на вкладке «План посещений». 
• Для отображения реального времени работы мобильного сотрудника используйте настройку «Ротация агентов» – в карточке справочника «Сотрудники» внесите даты отсутствия по уважительной причине. Тогда в отчетах по выполнению плана посещений и KPI данные будут скорректированы, и пропущенные дни не будут учитываться.
• На время отсутствия сотрудника можно включить флажок «Не выгружать данные» в его карточке – в поле «Статус сотрудника» → «Работает», тогда на его мобильное устройство никакие документы выгружаться не будут.
• Для выполнения Агентом определенных заданий в торговых точках при посещении используйте настройку «Шаблоны заданий» на вкладке «Прочее» в его документе «План посещений».
• Для выгрузки планов посещений в МТ сотрудников установите статус документа «План посещений» – «Утвержден».
• Для промежуточных этапов согласования документа «План посещений» можно установить статус «На утверждении», либо отложить выгрузку утвержденного плана посещений в MT, включив флажок на вкладке «Прочее» – «Не выгружать на МУ».
• Для запрета изменений маршрутов со стороны других учетных систем настройте блокировку данных по Т-Обмену.

Чтобы создать план посещений, нажмите кнопку «Создать» и откроется окно «План посещений (создание)». 

Image Added

После заполнения всех параметров и сохранения плана посещений Агентом торговых точек документ сразу отображается в журнале «Планы посещений». 

Шаблоны заданий позволяют:

• организовать работу агентов по единому регламенту;
• создавать идентичные задания агентам для каждой торговой точки, для конкретного канала дистрибуции и пр.;
• создавать разные задачи, в разной последовательности для каждой торговой точки, для конкретного канала дистрибуции;

Чтобы открыть шаблон заданий откройте документ «План посещений» выбранного агента нажмите кнопку выбора на вкладке «Прочее» и откроется окно справочника «Шаблоны заданий» (здесь будет ссылка на статью).

Image Added

Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые отображаются в документе. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать» и отобразится печатная форма документа.

Для отправки по электронной почте нажмите кнопку «Отправить».

Image Added

В документе «План посещений» можно отредактировать маршрут и порядок посещения Агентом торговых точек, а также оптимизировать измененные маршруты, с точки зрения кратчайшего расстояния, с учетом координат торговых точек и дорожной карты местности.

Планы посещений, созданные в других учетных системах «1С:Предприятие», могут быть загружены автоматически в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Image Added

Чтобы настроить загрузку планов посещений из своей учетной системы и учетных систем Дистрибьюторов в разделе «Администрирование» включите флажок «Дополнительные отчеты и обработки» и нажмите ссылку «Дополнительные отчеты и обработки». Откроется окно, где в списке обработок нажмите «Синхронизация данных по Т-Обмену». В списке команд нажмите  «Настройка синхронизации данных по Т-Обмену» и кнопку «Выполнить». Откроется окно «Агент Плюс: Т-Обмен», где на вкладке «Настройка» выберите подразделение/дистрибьютора, данные которого необходимо загружать в УД. В колонке «Интервал планирования посещений» выберите параметр: 

• Месяц. План посещений будет создан за текущий месяц. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 09.07.2021, значит будет создан план посещений с 01.07.2021 по 31.07.2021 г..
• Неделя. План посещений будет создан за текущую неделю. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 07.07.2021, значит будет создан план посещений с 05.07.2021 по 11.07.2021 г..

Image Added