Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleИспользование шаблонов заданий

Шаблоны заданий позволяют:

  • организовать работу агентов по единому регламенту;
  • создавать идентичные задания агентам для каждой торговой точки, для конкретного канала дистрибуции и пр.;
  • создавать разные задачи, в разной последовательности для каждой торговой точки, для конкретного канала дистрибуции;

Чтобы открыть шаблон заданий откройте документ «План посещений» выбранного агента нажмите кнопку выбора на вкладке «Прочее» и откроется окно справочника «Шаблоны заданий» (здесь будет ссылка на статью).


Expand
titleПечать и отправка документов «План посещений»

Документ «План посещений» можно распечатать с сохранением всех системных оповещений, которые отображаются в документе. В верхней части окна нажмите кнопку «Печать» и отобразится печатная форма документа.

Для отправки по электронной почте нажмите кнопку «Отправить».

...

Expand
titleЗагрузка планов посещений из других учетных систем «1С:Предприятие»

Планы посещений, созданные в других учетных системах «1С:Предприятие», могут быть загружены автоматически в конфигурацию «Агент Плюс: Управление дистрибуцией».

Чтобы настроить загрузку планов посещений из своей учетной системы и учетных систем Дистрибьюторов в разделе «Администрирование» включите флажок «Дополнительные отчеты и обработки» и нажмите ссылку «Дополнительные отчеты и обработки». Откроется окно, где в списке обработок нажмите «Синхронизация данных по Т-Обмену». В списке команд нажмите  «Настройка синхронизации данных по Т-Обмену» и кнопку «Выполнить». Откроется окно «Агент Плюс: Т-Обмен», где на вкладке «Настройка» выберите подразделение/дистрибьютора, данные которого необходимо загружать в УД. В колонке «Интервал планирования посещений» выберите параметр: 

  • Месяц. План посещений будет создан за текущий месяц. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 09.07.2021, значит будет создан план посещений с 01.07.2021 по 31.07.2021 г..
  • Неделя. План посещений будет создан за текущую неделю. К примеру, мы получили точку маршрута от торгового агента за 07.07.2021, значит будет создан план посещений с 05.07.2021 по 11.07.2021 г..
Tip

Пустое значение в колонке «Интервал планирования посещений» означает, что загрузка планов посещений производиться не будет. Данный режим установлен по умолчанию и об этом оповещает информационное сообщение «Не загружать планы посещений» в поле выбора настройки.


Связанные страницы

Посещение торговых точек

План посещений (создание)

...