В конфигурации «Агент Плюс: Управление дистрибуцией» предусмотрена возможность организовать работу мобильных сотрудников по единому регламенту – один раз создать шаблон задания и прикреплять его к плану посещений торговых точек. Но что делать, если задачи при посещении разных торговых точек, которые закреплены за торговым представителем, различаются?
Ситуация 1. Торговые точки разных категорий
Последовательность действий для закрепления задач при посещении торговых точек различных категорий
При создании плана посещений торгового агента, на вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» нажать кнопку выбора и в справочнике «Шаблоны заданий» создать группу заданий.
Внутри новой группы заданий создать шаблоны заданий для каждой категории торговых точек.
В каждом шаблоне заданий для определенной категории торговой точки обязательно заполнить поле «Канал дистрибуции».
На вкладке «Прочее» в поле «Шаблон заданий» выбрать созданную группу.
В результате для торговых точек разных каналов дистрибуции, выбранных в плане посещений, при выгрузке в мобильное устройство будут сгенерированы разные документы «Задание агенту» с соответствующим шаблоном задач.
Ситуация 2. Индивидуальное регламентное задание
Последовательность действий для закрепления задачи на определенный день и определенную торговую точку
При создании плана посещений торгового агента, на вкладке «План посещений» выбрать день и в строке с наименованием нужной торговой точки открыть, нажав в ячейке правую клавишу мыши, контекстное меню. Выбрать пункт «Добавить задачу», и откроется окно Задание агенту (создание).
Заполнить значения на вкладке «Задача» из справочника «Виды задач», и на вкладке «Дополнительно» установить флажок в поле «Изменен вручную».
Таким образом, при обновлении в фоновом режиме, такие задания не будут обновляться из закрепленного в плане посещений шаблона заданий.
К определенной задаче можно прикрепить ссылку на внешний источник с фотографией, документом или анкетой, при проведении опросов клиентов.
Чтобы торговый агент не мог перейти к выполнению следующего задания, не выполнив предыдущего, необходимо установить ограничения в персональной настройке обмена с МУ , нажав кнопку «Настройки приложения на устройстве» и выбрав значение «Да» в параметре «Учитывать порядок выполнения задач» на вкладке «Документы» → «Задание».
Как выглядит работа торгового агента по заданию продемонстрировано в видеоролике ниже: